En Excel 2016, Microsoft finalmente agregó una opción de gráfico de cascada. Es una excelente manera de mostrar visualmente el efecto de los flujos de efectivo positivos y negativos, sobre una base acumulativa. Si está trabajando en Excel 2013 o una versión anterior, siga las instrucciones a continuación como una solución alternativa para crear su propio gráfico de cascada utilizando las funciones de barras arriba / abajo y barras de error. Finalmente, en la parte inferior del artículo, puede descargar nuestra Plantilla de gráfico de cascada de Excel.
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Paso 1: crea una tabla de datos con 7 columnas
Para crear su propio gráfico en cascada, primero debe organizar sus datos de la siguiente manera:
- Periodo: incluye un inicio, un final y todos los años / periodos para mostrar en la cascada.
- Flujo de efectivo: la cantidad de flujo de efectivo para cada período (solo ingrese datos en las celdas grises; el período final debe tener una fórmula = SUMA (D5: D10) en la celda D11)
- Acumulado: suma de los flujos de efectivo actuales y de todos los períodos anteriores (ingrese = SUM ($ D $ 5: D5) en la celda E5 y cópielo hasta E10); esta columna se usa para construir los conectores más tarde
- Inicio y finalización: los flujos de caja inicial y final están vinculados a las celdas F5 y F11 y se utilizarán para crear gráficos de columnas (mostrar como columnas totales)
- Antes: ingrese = E5 en la celda G6 y copie a G10
- Después: ingrese = E6 en la celda H6 y copie a G10
- Posición de la etiqueta de datos: se utilizará para crear un diagrama de dispersión para agregar etiquetas de datos a las posiciones correctas; ingrese la fórmula = MAX (F5: H5) en la celda I5 y copie a I11
Paso 2: construye el gráfico de cascada usando barras arriba / abajo
- Seleccione la celda F4 a H11, presione ALT + N + C para insertar gráficos de columnas
- Haga clic con el botón derecho en el gráfico y seleccione Cambiar tipo de gráfico, cambie el tipo de gráfico de Serie Antes y Después a Línea
- Haga clic en cualquiera de las líneas de la serie Antes o Después, haga clic en el botón verde más en la esquina superior derecha del gráfico de cascada y marque la casilla para Barras arriba / abajo
- Las barras hacia arriba muestran cambios positivos, mientras que las barras hacia abajo muestran cambios negativos
- Cambie el color de cada una de las columnas Up-Bars, Down-Bars y Start & End a los colores de su elección, seleccione Sin contorno para columnas y barras
- Haga clic con el botón derecho en cada una de las series Antes y Después y seleccione Dar formato a serie de datos, en Relleno y línea seleccione Sin línea
- En Opciones de serie, cambie el Ancho del espacio al 50%. Haga lo mismo para la serie de columnas Inicio y fin.
- Seleccione el eje horizontal, haga clic con el botón derecho y vaya a Seleccionar datos. Seleccione la celda C5 a C11 como las etiquetas del eje horizontal
- Haga clic con el botón derecho en el eje horizontal y seleccione Formato de eje. En Opciones de eje -> Etiquetas, elija Bajo para la Posición de la etiqueta
- Cambie el título del gráfico a "Flujo de caja libre". Elimine las líneas de cuadrícula y el borde del gráfico para limpiar el gráfico en cascada.
Paso 3: agregue etiquetas de datos a las barras y columnas (recuerde que creamos una columna llamada Posición de la etiqueta de datos, esta columna se usará para definir la posición de las etiquetas)
- Haga clic con el botón derecho en el gráfico de cascada y vaya a Seleccionar datos. Agregue una nueva serie usando la celda I4 como el nombre de la serie, I5 a I11 como los valores de la serie y C5 a C11 como las etiquetas del eje horizontal.
- Haga clic con el botón derecho en el gráfico en cascada y seleccione Cambiar tipo de gráfico. Cambie el tipo de gráfico de la serie de posiciones de la etiqueta de datos a Dispersión. Asegúrese de que la casilla Eje secundario no esté marcada.
- Haga clic con el botón derecho en el gráfico de dispersión y seleccione Agregar etiquetas de datos.
- Haga clic con el botón derecho en las etiquetas de datos y vaya a Formatear etiquetas de datos. En Opciones de etiqueta, marque la casilla Valor de celdas y seleccione la celda D5 a D11 para el rango de etiquetas de datos
- Desmarque otras casillas para Opciones de etiqueta. Seleccione Arriba para las posiciones de las etiquetas.
- Haga clic con el botón derecho en el gráfico de dispersión y seleccione Sin relleno y Sin contorno para ocultar el gráfico de dispersión.
Paso 4: inserte conectores entre cada barra usando barras de error
- Haga clic con el botón derecho en el gráfico y seleccione Datos. Agregue una nueva serie usando la celda E5 a E10 como los valores de la serie Y y escriba "Conectores" como el nombre de la serie
- Haga clic en la serie Conectores, haga clic en el botón verde más en la esquina superior derecha del gráfico y marque la casilla de Barras de error
- Seleccione las barras de error Y (barras verticales) y elimínelas.
- Haga clic con el botón derecho en las barras de error y seleccione Formatear barras de error. En Opciones de barra de error, seleccione Más para Dirección y Sin límite para Estilo final.
- Para Cantidad de error, seleccione Valor fijo y escriba 1.
- Cambie el contorno de las barras de error a color gris. Haga clic con el botón derecho en la serie de conectores y seleccione Sin color y Sin contorno para ocultar los puntos de datos.
- Elimine la leyenda para limpiar el gráfico de cascada.
Producto final
A continuación se muestra una vista previa de la plantilla de gráfico de cascada. ¡No dude en utilizar esta plantilla para presentar los resultados de sus análisis financieros!
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