El volumen de negocios anual es una medida para describir la actividad comercial anual de un fondo. Es un porcentaje que se utiliza para demostrar cuántas participaciones tiene un fondo mutuo. Fondos mutuos Un fondo mutuo es una reserva de dinero recaudada de muchos inversores con el fin de invertir en acciones, bonos u otros valores. Los fondos mutuos son propiedad de un grupo de inversores y están gestionados por profesionales. Conozca los distintos tipos de fondos, cómo funcionan y los beneficios y las compensaciones de invertir en ellos o en los fondos cotizados en bolsa (ETF) que se reemplazaron durante el año.
Esencialmente, la facturación anual ayudará a mostrar la compra o venta de valores dentro de un fondo mutuo o cartera de ETF. Cuando un fondo mutuo o un fondo cotizado Exchange Traded Fund (ETF) Un Exchange Traded Fund (ETF) es un vehículo de inversión popular donde las carteras pueden ser más flexibles y diversificadas en una amplia gama de todas las clases de activos disponibles. Obtenga más información sobre los distintos tipos de ETF leyendo esta guía. vende o compra, el índice de rotación anual del fondo aumentará.
Si es más alto, entonces el fondo se está administrando de manera más activa. Por otro lado, si la facturación anual es baja, se puede concluir que el fondo se gestiona de forma pasiva.
Resumen
- El volumen de negocios anual es una medida para describir la actividad comercial anual de un fondo: compra y venta de valores anualmente.
- Puede ser bajo o alto, dependiendo de cómo se gestione el fondo mutuo o ETF: gestionado activamente o gestionado pasivamente.
- Para calcular el índice de rotación, divida la cantidad de nuevos valores comprados y la cantidad de valores vendidos por el total de activos bajo administración dentro del fondo mutuo o ETF. Dará una cantidad porcentual y se puede utilizar para describir la facturación anual de un fondo.
Fondos mutuos y fondos cotizados en bolsa (ETF)
Los fondos mutuos se pueden explicar como fondos de inversión abiertos que son administrados por profesionales financieros. El dinero procede de una multitud de inversores y se destina a la compra de valores, como acciones o bonos. Es atractivo para algunos inversores debido a la gestión profesional, el factor de diversificación y los bajos precios.
Los fondos cotizados en bolsa (ETF) son un tipo de fondo de inversión que incluye valores como acciones o materias primas, pero se negocia en una bolsa. Al igual que los fondos mutuos, los ETF son atractivos para los inversores debido a sus bajos costos, pero también a su eficiencia con respecto a los impuestos.
Las principales diferencias entre los ETF y los fondos mutuos están en sus costos, impuestos y negociación. Dado que los ETF se negocian en un intercambio, generalmente están sujetos a tarifas como comisiones de corretaje.
Sin embargo, los ETF, en general, son conocidos por ofrecer costos más bajos en general que los fondos mutuos. Los ETF también se consideran más eficientes desde el punto de vista fiscal, ya que los propios tenedores no los rescatan y venden sus acciones en el mercado de valores. Mercado de valores El mercado de valores se refiere a los mercados públicos que existen para emitir, comprar y vender acciones que cotizan en una acción. intercambio o de venta libre. Las acciones, también conocidas como acciones, representan la propiedad fraccionada de una empresa.
Cálculo de la tasa de rotación
Para calcular el índice de rotación, divida la cantidad de nuevos valores comprados y la cantidad de valores vendidos por el total de activos bajo administración dentro del fondo mutuo o ETF. Le dará una cantidad porcentual y puede usarse para describir la rotación de un fondo anualmente. La expresión matemática se da a continuación:
Si el índice muestra el 100%, significa que todas las posiciones dentro del ETF o fondos mutuos se compraron y vendieron durante el año pasado. Si hay un porcentaje de rotación bajo, se puede deducir una estrategia de retención.
En general, el cálculo de la tasa de rotación demostrará el alcance de los cambios en las tenencias del fondo durante el año pasado.
¿Por qué es importante la rotación anual?
La facturación anual es importante por un par de razones. Es importante para los inversores actuales y potenciales, ya que deben analizar si el fondo en el que están invirtiendo se gestiona de forma activa o pasiva. Determinar la tasa de rotación anual ayudará a descubrir esto.
Los inversores deben analizar el volumen de negocios anual para asegurarse de que comprenden los costos adicionales involucrados si, por ejemplo, el fondo se administra de manera activa. Los costos adicionales relacionados con los costos de transacción adicionales, como las tarifas de corretaje, afectarán el rendimiento general de la inversión de un inversionista.
Además, una mayor facturación anual puede tener consecuencias fiscales negativas. Si hay operaciones rentables adicionales, habrá más ingresos imponibles.
En general, la principal importancia con respecto al volumen de negocios anual implica la posibilidad de mayores costos por impuestos y un aumento del comercio, lo que puede afectar los rendimientos generales de la inversión según la situación del inversor y lo que esté buscando.
Volumen de negocios anual - Ejemplo
Un fondo mutuo invierte en 200 acciones. A lo largo del año 2020 se sustituyen 150 de ellos. Da como resultado una tasa de rotación anual del 75%. Es una alta rotación para un fondo mutuo y, por lo tanto, puede definirse como un fondo administrado de manera más activa.
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