La plantilla del libro de propuestas de banca de inversión financiera es gratuita y está disponible para que cualquiera la descargue. Si está buscando un ejemplo o una guía sobre cómo hacer su libro de propuestas, este será un excelente punto de partida. La presentación se basa en un discurso hipotético a una junta directiva sobre varios posibles objetivos de adquisición, que es un tipo muy estándar de discurso de banca de inversión.
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Plantilla de libro de propuestas de banca de inversión Índice
La plantilla se divide en cinco secciones principales: (I) Descripción general de la empresa, (II) Descripción general de la industria, (III) Valoración, (IV) Oportunidades de transacción y (V) Descripción general del equipo.
Cada una de las secciones siguientes se analiza con mucho más detalle en su propio artículo independiente.
Haga clic en el enlace a continuación para obtener más información sobre cada sección de la plantilla.
I. Descripción general de la empresa
La sección Descripción general de la empresa de la plantilla del libro de propuestas de banca de inversión incluye:
- Descripción general de la empresa Libro de propuestas IB: descripción general de la empresa Al construir un libro de propuestas para una fusión y adquisición, lo más importante es presentar una descripción general de la empresa y presentarla de la manera más atractiva posible para el equipo de gestión. En cuanto al orden de las diapositivas,
- Business Model IB Pitchbook: modelo de negocio, pronóstico, propiedad El modelo de negocio de cada empresa es único y la ejecución de las actividades clave es la forma en que la empresa obtiene su ventaja competitiva. Es imperativo que un banquero de inversión obtenga una sólida comprensión del negocio, cómo
- Informe operativo IB Pitchbook: modelo de negocio, pronóstico, propiedad El modelo de negocio de cada empresa es único, y la ejecución de las actividades clave es la forma en que una empresa obtiene su ventaja competitiva. Es imperativo que un banquero de inversión obtenga una sólida comprensión del negocio, cómo
- Análisis de accionistas IB Pitchbook - Modelo de negocio, pronóstico, propiedad El modelo de negocio de cada empresa es único, y la ejecución de las actividades clave es la forma en que una empresa obtiene su ventaja competitiva. Es imperativo que un banquero de inversión obtenga una sólida comprensión del negocio, cómo
- Análisis de liquidez IB Pitchbook - Análisis de liquidez Un análisis de la liquidez de una empresa es importante porque nos da una idea de su capacidad para realizar una transacción de fusiones y adquisiciones. Al realizar un análisis de liquidez, los principales puntos a considerar son el perfil de flujo de caja de la empresa,
II. Visión general de la industria
La sección Descripción general de la industria de la plantilla Pitchbook incluye:
- Entorno competitivo IB Pitchbook - Entorno competitivo Hay muchas razones para comparar una empresa con sus competidores, ya sea para mostrar valoraciones comparables o encontrar similitudes estratégicas.
- Tendencias clave de la industria IB Pitchbook: Tendencias y estadísticas de la industria Para que una recomendación tenga sentido, debe enmarcarse en el contexto de las tendencias clave de la industria que afectan a la empresa a la que se dirige. Al más alto nivel, cualquier empresa de cualquier industria querrá realizar una transacción en orden
- Actividad de finanzas corporativas IB Pitchbook - Actividad de finanzas corporativas Al realizar un análisis de la industria para presentar una recomendación estratégica, es importante realizar un análisis de la actividad de finanzas corporativas precedente de los principales competidores de la industria para determinar el tipo de transacción que puede ser
III. Valuación
La sección de valoración del mazo de banca de inversión incluye:
- Rendimiento histórico del precio de las acciones IB Pitchbook - Rendimiento histórico del precio de las acciones Al analizar el rendimiento histórico del precio de las acciones de una empresa, podemos visualizar los catalizadores que han movido su valoración a lo largo del tiempo y recomendar transacciones que serán percibidas positivamente por el mercado. Este artículo
- Resumen de valoración IB Pitchbook - Análisis de valoración El componente de valoración es generalmente la pieza de información más importante para una empresa que busca realizar una transacción de fusiones y adquisiciones. Ambas partes en un posible acuerdo realizan un análisis de valoración exhaustivo para maximizar su (incluido el campo de fútbol)
- Resumen de comparables IB Pitchbook - Análisis de comparables Una de las tres principales metodologías de valoración empleadas por los banqueros de inversión es el análisis de comparables de comercio. En el mundo de las finanzas corporativas, hay dos formas de valoración que se utilizan: valoración relativa y
- Resumen de antecedentes IB Pitchbook - Análisis de transacciones precedentes El análisis de transacciones precedentes se basa en la premisa de que la valoración de una empresa puede evaluarse utilizando los precios pagados por los adquirentes de empresas que son similares a la empresa cliente. El método es similar al comparable
IV. Oportunidades de transacción
La sección Oportunidades de transacción de la plantilla del libro de propuestas de banca de inversión incluye:
- Revisión estratégica y oportunidades
- Recomendación 1
- Recomendación 2
- Recomendación 3
V. Descripción general del equipo
La sección Descripción general del equipo de la plantilla de presentación de presentaciones incluye:
- Equipo de negociación de banca de inversión
- Tratar lápidas
Cómo utilizar la plantilla de libro de propuestas de banca de inversión
El libro de propuestas está pensado para usarse como un ejemplo sobre el que construir. Proporciona los bloques de construcción básicos que se incluyen en cada presentación y se puede ampliar fácilmente. Lo que obtendrá es un ejemplo de la vida real del formato, estilo y diseño típicos de las diapositivas de PowerPoint en una presentación de banca de inversión.
Los pasos recomendados para utilizar la plantilla de forma eficaz son:
- Descargue el archivo PPT y guárdelo como una nueva versión
- Actualice la tabla de contenido para que coincida con lo que cubrirá su presentación
- Elimine y duplique diapositivas según sea necesario para construir el contenido
- Use tablas, gráficos, íconos, recursos compartidos, etc., como ejemplos que se pueden copiar y reutilizar fácilmente
- Vuelva a formatear las diapositivas maestras con su propia marca
Ejemplos de libros de notas de bancos de inversión
Si desea ver un ejemplo de un pitchbook de un banco de inversión, puede ver esta presentación de ejemplo realizada por Elliott Associates a los accionistas de Iron Mountain Incorporated en 2011.
Otro ejemplo interesante es una presentación de inversionistas de un comité especial hecha a los accionistas de Dell preparada por JP Morgan y Evercore Partners.
Estos dos mazos le darán muchas ideas para que las diapositivas agreguen a la plantilla de Finanzas.
Recursos adicionales
Gracias por descargar y utilizar la plantilla del libro de propuestas de banca de inversión de Finance. Para continuar aprendiendo y avanzando en su carrera, estos recursos adicionales serán útiles:
- Métodos de valoración de empresas Métodos de valoración Al valorar una empresa como negocio en marcha, se utilizan tres métodos de valoración principales: análisis DCF, empresas comparables y transacciones precedentes. Estos métodos de valoración se utilizan en banca de inversión, investigación de acciones, capital privado, desarrollo corporativo, fusiones y adquisiciones, adquisiciones apalancadas y finanzas.
- Guía de modelado financiero Guía gratuita de modelado financiero Esta guía de modelado financiero cubre consejos de Excel y mejores prácticas sobre supuestos, impulsores, pronósticos, vinculación de los tres estados, análisis DCF, más
- Análisis de empresas comparables Análisis de empresas comparables Cómo realizar un análisis de empresas comparables. Esta guía le muestra paso a paso cómo crear análisis comparables de empresas ("Comps"), incluye una plantilla gratuita y muchos ejemplos. Comps es una metodología de valoración relativa que analiza los ratios de empresas públicas similares y los utiliza para derivar el valor de otro negocio.
- Finanzas Certificación de analista financiero Certificación FMVA® Únase a más de 350,600 estudiantes que trabajan para empresas como Amazon, JP Morgan y Ferrari
