La mejor manera de aprender el modelado financiero Qué es el modelado financiero El modelado financiero se realiza en Excel para pronosticar el desempeño financiero de una empresa. Descripción general de qué es el modelado financiero, cómo y por qué construir un modelo. es a través de la práctica. Pero, ¿cómo puedes practicar si no sabes por dónde empezar? Muchas personas comienzan con una capacitación basada en videos (que ofrecemos ampliamente), mientras que otras todavía prefieren buenos libros pasados de moda. Para cualquiera que prefiera aprender leyendo y estudiando libros, este es el lugar para usted. Hemos recopilado en esta guía lo que creemos que son los ocho libros de modelos financieros más importantes y útiles.
Si prefiere la lectura, le recomendamos que complemente estos libros con nuestros cursos en video para que pueda ver a un instructor construir un modelo financiero paso a paso en Excel.
Lista de los mejores libros de modelos financieros
1. Dominar el modelado financiero en Microsoft Excel - Alastair Day
El libro de Alastair Day es excelente para cualquiera que busque dominar el modelado financiero en Excel. El autor hace un gran trabajo al hacer que los problemas complejos sean simples y fáciles de entender, lo que hace que el libro sea muy recomendable.
Los principales temas cubiertos en el libro de modelos financieros de Day incluyen:
- Diseño de hojas de cálculo, metodologías y procesos
- Técnicas para comprobar y mejorar modelos existentes
- Cómo evitar errores costosos probando cada escenario
- Qué fórmulas y funciones de Excel usar para diferentes cosas y cómo descubrir nuevas variables
Consulte nuestra guía gratuita de modelos financieros Guía gratuita de modelos financieros Esta guía de modelos financieros cubre consejos de Excel y mejores prácticas sobre supuestos, impulsores, pronósticos, vinculación de las tres declaraciones, análisis DCF y más sobre las mejores prácticas de modelos.
2. Modelado financiero en la práctica: una guía concisa para niveles intermedio y avanzado - Michael Rees
El libro de Rees hizo fácilmente nuestra lista de los mejores libros de modelos financieros. Es muy interesante, fácil de leer y algunos de los temas más interesantes e importantes que se tratan en él incluyen:
- Funciones de Excel y las herramientas que son particularmente relevantes para el modelado financiero.
- Cómo diseñar, estructurar y construir modelos que sean relevantes, precisos y fácilmente comprensibles
- Modelar y vincular los 3 estados financieros Cómo se vinculan los 3 estados financieros ¿Cómo se vinculan los 3 estados financieros? Explicamos cómo vincular los 3 estados financieros para realizar modelos financieros y valuación en Excel. Conexiones de ingresos netos y ganancias retenidas, PP&E, depreciación y amortización, gastos de capital, capital de trabajo, actividades de financiamiento y saldo de caja
- Complementos como @RISK y PrecisionTree para el modelado de riesgos
- Cómo se puede utilizar VBA en una variedad de situaciones prácticas de modelos financieros
3. Mejores prácticas para el análisis de la investigación de la equidad - James Valentine
El libro de James Valentine es un clásico y, por lo tanto, está entre los tres primeros de nuestra lista. Orientado a la investigación de renta variable Descripción general de la investigación de renta variable Los profesionales de la investigación de renta variable son responsables de producir análisis, recomendaciones e informes sobre oportunidades de inversión que puedan interesar a los bancos de inversión, instituciones o sus clientes. La División de Investigación de Renta Variable es un grupo de analistas y asociados. Esta guía general de investigación de equidad, el libro, proporciona consejos extremadamente prácticos y útiles para cualquiera que quiera una carrera en ese campo. Incluye:
- Material sobre valoración, diligencia debida y finanzas conductuales
- Las propias experiencias del autor trabajando con Excel, que agrega más profundidad al material.
- Información sobre la importancia de una comunicación clara
- Cómo relacionarse con la gestión de empresas cubiertas
- Consejos y trucos de Excel (cubiertos ampliamente en este libro)
Consulte los cursos de modelado financiero de Finanzas en línea.
4. Análisis y modelado financiero usando Excel y VBA - Chandan Sengupta
El número cuatro en nuestra lista de los mejores libros de modelos financieros es de Chandan Sengupta, quien se sumerge en el mundo de VBA en lo que respecta a los modelos de Excel. Si desea aprender cómo incorporar VBA en sus modelos, ¡el libro de Sengupta es definitivamente para usted! Los aspectos más destacados incluyen:
- Características de Excel que son esenciales para el análisis y el modelado financieros, como la cinta de opciones, las tablas dinámicas, el análisis de datos y el análisis estadístico.
- Análisis y modelado financiero, y funciones avanzadas de Excel y VBA, enseñadas mediante un enfoque paso a paso, "práctico" de aprendizaje práctico
- Aprender a escribir fórmulas de manera eficiente para responder preguntas hipotéticas y encontrar soluciones iterativas a problemas
- Cómo aprovechar al máximo los métodos de Excel y VBA Métodos de VBA Un método de VBA es un fragmento de código adjunto a un objeto, variable o referencia de datos de VBA que le dice a Excel qué acción realizar en relación con ese objeto. Copiar, pegar y seleccionar son solo algunos ejemplos de métodos VBA que se pueden realizar.
5. Modelización financiera - Simon Benninga
Otro clásico en la lista de libros de modelos financieros de lectura obligada. El libro de Benninga se centra al 100% en una cosa: modelos financieros. Si desea completar sus habilidades y convertirse en un auténtico "maestro" de Excel, le recomendamos encarecidamente este libro. Los puntos clave incluyen:
- Uso del software Excel para resolver problemas financieros
- Los ejemplos utilizados en el libro se basan en datos reales de la empresa.
- Consejos para obtener datos actuales de Internet
- Conceptos relacionados con las finanzas corporativas modernas, inversiones y derivados
Aprenda modelos financieros con los cursos de modelos financieros en línea de Finanzas.
6. Una guía práctica para la banca de inversión y el capital privado - Paul Pignataro
Este libro tiene un ángulo único de su enfoque, que es útil para quienes se dirigen a carreras en banca de inversión. Trayectoria profesional en banca de inversión Guía profesional en banca de inversión: planifique su trayectoria profesional en IB. Obtenga información sobre los salarios de la banca de inversión, cómo ser contratado y qué hacer después de una carrera en IB. La división de banca de inversión (IBD) ayuda a gobiernos, corporaciones e instituciones a recaudar capital y completar fusiones y adquisiciones (M&A). o aspirando a trabajar en capital privado Perfil de carrera de capital privado Los analistas y asociados de capital privado realizan un trabajo similar al de la banca de inversión. El trabajo incluye modelos financieros, valoración, horarios prolongados y sueldos elevados. El capital privado (PE) es una progresión profesional común para los banqueros de inversión (IB). Los analistas de IB a menudo sueñan con "graduarse" en el lado de la compra o la gestión de fondos de cobertura.¡No te decepcionará si te tomas el tiempo de leer este libro! Algunos aspectos destacados incluyen:
- Descripción general de los fundamentos clave de los trabajos de banca de inversión Busque descripciones de trabajo: requisitos y habilidades para puestos de trabajo en banca de inversión, investigación de acciones, tesorería, FP&A, finanzas corporativas, contabilidad y otras áreas de finanzas. Estas descripciones de puestos se han compilado tomando las listas más comunes de habilidades, requisitos, educación, experiencia y otros, capital privado y el proceso de fusiones y adquisiciones Fusiones Adquisiciones Proceso de fusiones y adquisiciones Esta guía le explica todos los pasos del proceso de fusiones y adquisiciones. Descubra cómo se completan las fusiones, adquisiciones y acuerdos. En esta guía, describiremos el proceso de adquisición de principio a fin, los distintos tipos de adquirentes (compras estratégicas o financieras), la importancia de las sinergias y los costos de transacción.
- Un método paso a paso para analizar empresas para acuerdos de fusiones y adquisiciones
- Estados financieros y métodos de valoración Métodos de valoración Al valorar una empresa como negocio en marcha, se utilizan tres métodos de valoración principales: análisis DCF, empresas comparables y transacciones precedentes. Estos métodos de valoración se utilizan en banca de inversión, investigación de acciones, capital privado, desarrollo corporativo, fusiones y adquisiciones, adquisiciones apalancadas y finanzas utilizadas en fusiones y adquisiciones.
- Manual para profesionales de banca de inversión y estudiantes de negocios que buscan incursionar en el campo
- Pasa por el proceso de construcción y valoración del modelo con gran detalle
7. Modelización financiera para empresarios y empresarios - Tom Y. Sawyer
La guía Excel de Tom Sawyer es perfecta para propietarios de negocios, ejecutivos de empresas de alto nivel y gerentes. Incorpora modelos financieros con principios y planes comerciales básicos y proporciona métodos paso a paso para manejar problemas comerciales específicos. Entre los aspectos más destacados de este libro se encuentran todos los siguientes:
- Cómo conectar la planificación empresarial con un modelo financiero de forma sencilla y directa
- Diseñado para servir a empresarios y propietarios de pequeñas empresas
- Aprenda a formular y probar fácilmente varias hipótesis y supuestos de su modelo de negocio.
- Ofrece un método simple y directo para crear planes y analizar diferentes caminos posibles para un modelo financiero de inicio.
- Indica cómo mantener una perspectiva de gestión de proyectos que lo ayudará a enfocar continuamente su tiempo y energía en las tareas más relevantes / urgentes para hacer crecer su negocio de manera eficiente
8. Creación de modelos financieros - John Tjia
El libro de John Tjia proporciona a los lectores un conocimiento sólido de cómo usar las herramientas de Excel para crear modelos financieros sólidos que sean fáciles de entender para los usuarios. En otras palabras, es excelente para aprender a armar presentaciones claras y persuasivas. Lo guía a través de cómo desarrollar un modelo de proyección, dedicando capítulos individuales a cada fase del proceso. Los componentes clave del libro incluyen lo siguiente:
- Modelos de proyección: qué son, cómo se utilizan y cómo pueden variar entre industrias
- Conceptos contables y financieros que sustentan los modelos financieros operativos
- Instrucciones detalladas para usar software de hoja de cálculo para crear modelos financieros dinámicamente poderosos
- Producir y diseñar un modelo de proyección que permite al usuario cambiar las entradas rápidamente para el análisis de sensibilidad.
Más recursos de modelado financiero
Esperamos que esta haya sido una guía útil para los mejores libros de modelos financieros para aprender a construir modelos por su cuenta. Los recursos financieros adicionales que pueden resultarle útiles incluyen:
- Guía gratuita de modelado financiero Guía gratuita de modelado financiero Esta guía de modelado financiero cubre consejos de Excel y mejores prácticas sobre supuestos, impulsores, pronósticos, vinculación de las tres declaraciones, análisis DCF, más
- Cómo ser un gran analista financiero La guía Analyst Trifecta® La guía definitiva sobre cómo ser un analista financiero de clase mundial. ¿Quieres ser un analista financiero de clase mundial? ¿Está buscando seguir las mejores prácticas líderes en la industria y destacarse entre la multitud? Nuestro proceso, llamado The Analyst Trifecta®, consiste en análisis, presentación y habilidades sociales
- Habilidades de modelado financiero Habilidades de modelado financiero Aprenda las 10 habilidades de modelado financiero más importantes y lo que se requiere para ser bueno en el modelado financiero en Excel. Habilidades más importantes: contabilidad
- Tipos de modelos financieros Tipos de modelos financieros Los tipos más comunes de modelos financieros incluyen: modelo de 3 estados, modelo DCF, modelo M&A, modelo LBO, modelo presupuestario. Descubra los 10 tipos principales
