El análisis de la industria es una herramienta de evaluación del mercado utilizada por empresas y analistas para comprender la dinámica competitiva de una industria. Les ayuda a tener una idea de lo que está sucediendo en una industria, por ejemplo, estadísticas de oferta y demanda Ley de oferta La ley de oferta es un principio básico en economía que afirma que, suponiendo que todo lo demás sea constante, un aumento en el precio de los bienes tendrá un correspondiente incremento directo en la oferta de los mismos. La ley de la oferta describe el comportamiento del productor cuando el precio de un bien sube o baja. , grado de competencia dentro de la industria, estado de competencia Monopolio natural Un monopolio natural es un mercado donde un solo vendedor puede proporcionar la producción debido a su tamaño.Un monopolista natural puede producir toda la producción para el mercado a un costo menor que el que tendría si hubiera varias empresas operando en el mercado. Un monopolio natural ocurre cuando una empresa disfruta de amplias economías de escala en su proceso de producción. de la industria con otras industrias emergentes, las perspectivas futuras de la industria teniendo en cuenta los cambios tecnológicos, el sistema crediticio dentro de la industria y la influencia de factores externos Riesgo sistémico El riesgo sistémico se puede definir como el riesgo asociado con el colapso o quiebra de una empresa , industria, institución financiera o toda una economía. Es el riesgo de una falla importante de un sistema financiero, por lo que ocurre una crisis cuando los proveedores de capital pierden la confianza en los usuarios del capital de la industria.Un monopolio natural ocurre cuando una empresa disfruta de amplias economías de escala en su proceso de producción. de la industria con otras industrias emergentes, las perspectivas futuras de la industria teniendo en cuenta los cambios tecnológicos, el sistema crediticio dentro de la industria y la influencia de factores externos Riesgo sistémico El riesgo sistémico se puede definir como el riesgo asociado con el colapso o quiebra de una empresa , industria, institución financiera o toda una economía. Es el riesgo de una falla importante de un sistema financiero, por lo que ocurre una crisis cuando los proveedores de capital pierden la confianza en los usuarios del capital de la industria.Un monopolio natural ocurre cuando una empresa disfruta de amplias economías de escala en su proceso de producción. de la industria con otras industrias emergentes, las perspectivas futuras de la industria teniendo en cuenta los cambios tecnológicos, el sistema crediticio dentro de la industria y la influencia de factores externos Riesgo sistémico El riesgo sistémico se puede definir como el riesgo asociado con el colapso o quiebra de una empresa , industria, institución financiera o toda una economía. Es el riesgo de una falla importante de un sistema financiero, por lo que ocurre una crisis cuando los proveedores de capital pierden la confianza en los usuarios del capital de la industria.y la influencia de factores externos Riesgo sistémico El riesgo sistémico se puede definir como el riesgo asociado con el colapso o quiebra de una empresa, industria, institución financiera o una economía entera. Es el riesgo de una falla importante de un sistema financiero, por lo que ocurre una crisis cuando los proveedores de capital pierden la confianza en los usuarios del capital de la industria.y la influencia de factores externos Riesgo sistémico El riesgo sistémico se puede definir como el riesgo asociado con el colapso o quiebra de una empresa, industria, institución financiera o toda una economía. Es el riesgo de una falla importante de un sistema financiero, por lo que se produce una crisis cuando los proveedores de capital pierden la confianza en los usuarios del capital de la industria.
El análisis de la industria, para un emprendedor o una empresa, es un método que ayuda a comprender la posición de una empresa en relación con otros participantes en la industria. Les ayuda a identificar tanto las oportunidades como las amenazas que se les presentan y les da una idea sólida del escenario presente y futuro de la industria. La clave para sobrevivir en este entorno empresarial en constante cambio es comprender las diferencias entre usted y sus competidores en la industria y aprovecharlas al máximo.
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Tipos de análisis de la industria
Hay tres métodos importantes y de uso común para realizar análisis de la industria. Los tres métodos son:
- Modelo de fuerzas competitivas (las 5 fuerzas de Porter) Modelo de fuerzas competitivas El modelo de fuerzas competitivas es una herramienta importante que se utiliza en el análisis estratégico para analizar la competitividad en una industria. Este modelo es más comúnmente
- Análisis de factores generales (análisis PEST) Análisis de factores generales Un análisis de factores generales evalúa y resume cuatro factores macroambientales: políticos, económicos, sociodemográficos y tecnológicos.
- Análisis FODA Análisis FODA Un análisis FODA se utiliza para estudiar los entornos internos y externos de una empresa y es parte del proceso de planificación estratégica de una empresa. Además
Modelo # 1 de Fuerzas Competitivas (5 Fuerzas de Porter)
Uno de los modelos más famosos jamás desarrollados para el análisis de la industria, conocido como el modelo de fuerzas competitivas de las 5 fuerzas de Porter El modelo de fuerzas competitivas es una herramienta importante utilizada en el análisis estratégico para analizar la competitividad en una industria. Este modelo es más común, fue introducido por Michael Porter en su libro de 1980 "Estrategia competitiva: técnicas para analizar industrias y competidores".
Según Porter, el análisis de las cinco fuerzas da una impresión precisa de la industria y facilita el análisis. En nuestro curso de Estrategia empresarial y corporativa, cubrimos estas cinco fuerzas y una fuerza adicional: el poder de los proveedores de bienes / servicios complementarios.
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1. Intensidad de la rivalidad entre la industria
El número de participantes en la industria y sus respectivas cuotas de mercado son una representación directa de la competitividad de la industria. Estos se ven directamente afectados por todos los factores mencionados anteriormente. La falta de diferenciación en los productos tiende a aumentar la intensidad de la competencia. Los altos costos de salida, como los altos activos fijos, las restricciones gubernamentales, los sindicatos, etc., también hacen que los competidores peleen la batalla un poco más.
2. Amenaza de posibles participantes
Esto indica la facilidad con la que nuevas empresas pueden ingresar al mercado de una industria en particular. Si es fácil ingresar a una industria, las empresas enfrentan el riesgo constante de nuevos competidores. Si la entrada es difícil, cualquier empresa que tenga poca ventaja competitiva. Ventaja competitiva Una ventaja competitiva es un atributo que permite a una empresa superar a sus competidores. Las ventajas competitivas permiten que una empresa logre cosechar los beneficios durante un período más largo. Además, en circunstancias de entrada difíciles, las empresas se enfrentan a un conjunto constante de competidores.
3. Poder de negociación de los proveedores
Esto se refiere al poder de negociación de los proveedores Poder de negociación de los proveedores El poder de negociación de los proveedores, una de las fuerzas del Marco de análisis de la industria de las cinco fuerzas de Porter, es la imagen especular del poder de negociación. Si la industria depende de un pequeño número de proveedores, estos disfrutan de un poder de negociación considerable. Esto puede afectar especialmente a las pequeñas empresas porque influye directamente en la calidad y el precio del producto final.
4. Poder de negociación de los compradores
Todo lo contrario ocurre cuando el poder de negociación recae en los clientes. Si los consumidores / compradores disfrutan del poder de mercado, están en condiciones de negociar precios más bajos, mejor calidad o servicios y descuentos adicionales. Este es el caso en una industria con más competidores pero con un solo comprador que constituye una gran parte de las ventas de la industria.
5. Amenaza de bienes / servicios sustitutos
La industria siempre está compitiendo con otra industria que produce un producto sustituto similar. Por tanto, todas las empresas de una industria tienen competidores potenciales de otras industrias. Esto afecta su rentabilidad porque no pueden cobrar precios exorbitantes. Los sustitutos pueden tomar dos formas: productos con la misma función / calidad pero menor precio, o productos del mismo precio pero de mejor calidad o que brinden más utilidad.
# 2 Análisis de factores amplios (análisis PEST)
Análisis de factores generales Análisis de factores generales Un análisis de factores generales evalúa y resume cuatro factores macroambientales: políticos, económicos, sociodemográficos y tecnológicos. , también comúnmente llamado Análisis PEST significa Político, Económico, Social y Tecnológico. El análisis PEST es un marco útil para analizar el entorno externo.
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Para utilizar PEST como una forma de análisis de la industria, un analista analizará cada uno de los 4 componentes del modelo. Estos componentes incluyen:
1. Político
Los factores políticos que afectan a una industria incluyen políticas y regulaciones específicas relacionadas con cosas como impuestos, regulaciones ambientales, tarifas, políticas comerciales, leyes laborales, facilidad para hacer negocios y estabilidad política general.
2. Económico
Las fuerzas económicas que tienen impacto incluyen la inflación, los tipos de cambio (FX), las tasas de interés, las tasas de crecimiento del PIB, las condiciones en los mercados de capitales (capacidad de acceso al capital), etc.
3. Social
El impacto social en una industria se refiere a las tendencias entre las personas e incluye cosas como el crecimiento de la población, la demografía (edad, género, etc.) y las tendencias de comportamiento como la salud, la moda y los movimientos sociales.
4. Tecnológico
El aspecto tecnológico del análisis PEST incorpora factores como avances y desarrollos que cambian la forma en que opera una empresa y la forma en que las personas viven sus vidas (por ejemplo, la llegada de Internet).
# 3 análisis FODA
Análisis FODA Análisis FODA Un análisis FODA se utiliza para estudiar los entornos internos y externos de una empresa y es parte del proceso de planificación estratégica de una empresa. Además, a significa Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. Puede ser una excelente manera de resumir varias fuerzas de la industria y determinar sus implicaciones para la empresa en cuestión.
La imagen de arriba proviene de una sección del curso de estrategia empresarial y corporativa de finanzas. Échale un vistazo para obtener más información sobre cómo realizar análisis FODA.
1. Interna
Factores internos que ya existen y han contribuido a la posición actual y pueden seguir existiendo.
2. Externo
Los factores externos suelen ser eventos contingentes. Evalúe su importancia en función de la probabilidad de que ocurran y su impacto potencial en la empresa. Además, considere si la gerencia tiene la intención y la capacidad de aprovechar la oportunidad / evitar la amenaza.
Importancia del análisis de la industria
El análisis de la industria, como una forma de evaluación del mercado, es crucial porque ayuda a una empresa a comprender las condiciones del mercado. Les ayuda a pronosticar la oferta y la demanda y, en consecuencia, los rendimientos financieros del negocio. Indica la competitividad de la industria y los costos asociados con la entrada y salida de la industria. Es muy importante al planificar una pequeña empresa. El análisis ayuda a identificar en qué etapa se encuentra actualmente una industria; si todavía está creciendo y hay margen para cosechar beneficios o si ha llegado a su punto de saturación.
Con un estudio muy detallado de la industria, los empresarios pueden obtener un baluarte en las operaciones de la industria y pueden descubrir oportunidades sin explotar. También es importante comprender que el análisis de la industria es algo subjetivo y no siempre garantiza el éxito. Puede suceder que una interpretación incorrecta de los datos lleve a los emprendedores a un camino equivocado oa tomar decisiones equivocadas. Por lo tanto, es importante recopilar datos con cuidado.
Recursos adicionales
Gracias por leer la guía de Finanzas para el análisis de la industria, una parte muy importante de toda valoración empresarial. Para continuar mejorando sus habilidades como analista financiero, estos recursos financieros adicionales serán valiosos:
- Top Métodos de valoración Métodos de valoración Al valorar una empresa como empresa en funcionamiento, se utilizan tres métodos de valoración principales: análisis DCF, empresas comparables y transacciones precedentes. Estos métodos de valoración se utilizan en banca de inversión, investigación de acciones, capital privado, desarrollo corporativo, fusiones y adquisiciones, adquisiciones apalancadas y finanzas.
- Ciclo de vida empresarial Ciclo económico Un ciclo económico es un ciclo de fluctuaciones en el Producto Interno Bruto (PIB) en torno a su tasa de crecimiento natural a largo plazo. Explica la expansión y contracción de la actividad económica que experimenta una economía a lo largo del tiempo.
- Guía de modelos DCF Guía gratuita de formación sobre modelos DCF Un modelo DCF es un tipo específico de modelo financiero que se utiliza para valorar una empresa. El modelo es simplemente un pronóstico del flujo de caja libre sin apalancamiento de una empresa.
- Guías de análisis estratégico Estrategia Guías de estrategia empresarial y corporativa. Lea todos los artículos y recursos de Finanzas sobre estrategia empresarial y corporativa, conceptos importantes para que los analistas financieros los incorporen en sus modelos y análisis financieros. Ventaja del pionero, 5 Fuerzas de Porter, FODA, ventaja competitiva, poder de negociación de los proveedores
