Acerca del Grupo Goldman Sachs

Goldman Sachs Group, Inc. es un banco de inversión multinacional Bulge Bracket Investment Banks Los bancos de inversión Bulge Bracket son los principales bancos de inversión mundiales. La lista incluye empresas como Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML y JP Morgan. ¿Qué es un Bulge Bracket Investment Bank y que fue establecido en 1869 por Marcus Goldman? Tiene su sede en 200 West Street en el Bajo Manhattan en Nueva York (imagen a continuación) y opera oficinas en más de 30 países al 30 de diciembre de 2016. Goldman Sachs ofrece administración de activos, fusiones y adquisiciones Fusiones Adquisiciones Proceso de fusiones y adquisiciones Esta guía lo lleva a través de todos los pasos del proceso de fusiones y adquisiciones. Descubra cómo se completan las fusiones, adquisiciones y acuerdos. En esta guía, describiremos el proceso de adquisición de principio a fin, los distintos tipos de adquirentes (estratégicos vs.compras financieras), la importancia de las sinergias y los costos de transacción, servicios de intermediación y suscripción de valores Oferta Pública Inicial (OPI) Una Oferta Pública Inicial (OPI) es la primera venta de acciones emitidas por una empresa al público. Antes de una OPI, una empresa se considera una empresa privada, generalmente con una pequeña cantidad de inversores (fundadores, amigos, familiares e inversores comerciales como capitalistas de riesgo o inversores ángeles). Aprenda qué es una oferta pública inicial. También brinda servicios bancarios regulares a través de su banco, GS Bank USA. La empresa brinda servicios a través de sus cuatro segmentos: banca de inversión, gestión de inversiones, inversión y préstamos y clientes institucionales.y servicios de suscripción de valores Oferta pública inicial (OPI) Una oferta pública inicial (OPI) es la primera venta de acciones emitida por una empresa al público. Antes de una OPI, una empresa se considera una empresa privada, generalmente con una pequeña cantidad de inversores (fundadores, amigos, familiares e inversores comerciales como capitalistas de riesgo o inversores ángeles). Aprenda qué es una oferta pública inicial. También brinda servicios bancarios regulares a través de su banco, GS Bank USA. La empresa brinda servicios a través de sus cuatro segmentos: banca de inversión, gestión de inversiones, inversión y préstamos y clientes institucionales.y servicios de suscripción de valores Oferta pública inicial (OPI) Una oferta pública inicial (OPI) es la primera venta de acciones emitida por una empresa al público. Antes de una OPI, una empresa se considera una empresa privada, generalmente con una pequeña cantidad de inversores (fundadores, amigos, familiares e inversores comerciales como capitalistas de riesgo o inversores ángeles). Aprenda qué es una oferta pública inicial. También brinda servicios bancarios regulares a través de su banco, GS Bank USA. La empresa brinda servicios a través de sus cuatro segmentos: banca de inversión, gestión de inversiones, inversión y préstamos y clientes institucionales.e inversores comerciales como capitalistas de riesgo o inversores ángeles). Aprenda qué es una oferta pública inicial. También brinda servicios bancarios regulares a través de su banco, GS Bank USA. La empresa brinda servicios a través de sus cuatro segmentos: banca de inversión, gestión de inversiones, inversión y préstamos y clientes institucionales.e inversores comerciales como capitalistas de riesgo o inversores ángeles). Aprenda qué es una oferta pública inicial. También brinda servicios bancarios regulares a través de su banco, GS Bank USA. La empresa brinda servicios a través de sus cuatro segmentos: banca de inversión, gestión de inversiones, inversión y préstamos y clientes institucionales.

Edificio de oficinas del Grupo Goldman SachsTorre Goldman Sachs. Fuente: wikicommons

Durante la crisis financiera global de 2008, Goldman Sachs fue una de las empresas que sufrió pérdidas masivas debido a su participación en la titulización durante la crisis de las hipotecas de alto riesgo. La compañía recibió una inversión de $ 10 mil millones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como parte del Programa de Alivio de Activos en Problemas (TARP). Usó la inversión del gobierno para reconstruir su negocio y el préstamo fue reembolsado en junio de 2009.

Historia de Goldman Sachs

Goldman Sachs fue fundada en 1869 por Marcus Goldman, un maestro de escuela bávaro que emigró a los Estados Unidos en 1848. El yerno de Goldman, Samuel Sachs, se unió a la empresa en 1882. En 1885, el negocio se expandió hasta convertirse en una sociedad cuando Goldman hijo, Henry, y yerno, Ludwig Dreyfus se unieron a la empresa. Goldman Sachs se convirtió en una de las primeras empresas en ofrecer financiación con papel comercial a empresarios. La empresa se incorporó a la Bolsa de Valores de Nueva York en 1896. En dos años, la empresa creció rápidamente y aumentó su capital a 1,6 millones de dólares. La compañía emitió la primera oferta pública inicial en 1906 cuando hizo pública Sears, Roebuck and Company. Goldman también ayudó a FW Woolworth y Continental Can a cotizar en bolsa a través de una OPI.

Goldman Sachs abre oficina en Londres

A lo largo de los años, Goldman Sachs se estableció como líder del mercado en la industria financiera a través de adquisiciones y expansiones. La compañía lanzó Goldman Sachs Trading Corp en 1928 como un fondo de capital fijo, pero quebró al año siguiente durante la caída del mercado de valores de 1929. En 1970, Goldman Sachs estableció su primera oficina internacional en Londres, Reino Unido. También creó una división de riqueza privada y renta fija en 1972 para expandir su alcance en el Reino Unido. En 1981, adquirió la empresa de comercio de materias primas J. Aron & Company, que se dedicaba a los metales preciosos, el café y las divisas. La adquisición ayudó a Goldman Sachs a acceder al mercado sudamericano, lo que ayudó a impulsar el crecimiento en años posteriores. En 1986, creó Goldman Sachs Asset Management, una empresa que administra sus fondos mutuos y de cobertura en la actualidad.

Goldman Sachs en la crisis financiera

Durante la crisis financiera, Goldman Sachs fue una de las firmas que se benefició del rescate de instituciones financieras del Tesoro de los Estados Unidos como parte del Programa de Alivio de Activos en Problemas (TARP). La compañía recibió inversiones de $ 10 mil millones del Tesoro de los Estados Unidos en 2008. Goldman reembolsó la inversión con un 23% de interés, en forma de $ 318 millones en dividendos preferentes y $ 1.418 mil millones en reembolsos de garantías.

Segmentos de negocio de Goldman Sachs

La compañía opera varios segmentos comerciales, que incluyen:

Banca de inversión Goldman Sachs

División de banca de inversión IBD - División de banca de inversión IBD es un acrónimo de División de banca de inversión dentro del banco de inversión general. IBD tiene la responsabilidad de trabajar con corporaciones, instituciones y gobiernos para llevar a cabo la obtención de capital (suscripción en acciones, deuda y mercados híbridos), así como para ejecutar fusiones y adquisiciones que representaron el 21% de los ingresos totales de la compañía en 2015. asesoría financiera y suscripción. La asesoría financiera incluye asignaciones de asesoría sobre fusiones y adquisiciones, reestructuraciones, actividades de defensa corporativa, gestión de riesgos y transacciones de derivados relacionadas con estas asignaciones de asesoría. Como asegurador, Goldman Sachs ofrece ofertas públicas y colocaciones privadas que incluyen transacciones locales y transfronterizas,así como las operaciones de derivados celebradas con clientes públicos y privados en relación con los servicios de suscripción. La compañía ganó prominencia como una de las mejores firmas de fusiones y adquisiciones en la década de 1980 al asesorar a sus clientes sobre cómo evitar adquisiciones hostiles forzadas.

Gestión de inversiones Goldman Sachs

El segmento de gestión de inversiones representó el 18% de los ingresos totales de la empresa en 2015. Proporciona servicios de planificación financiera y asesoría de inversiones, y productos de inversión como renta variable y renta fija que se distribuyen en todas las principales clases de activos para un gran grupo de personas e instituciones. . Los productos de inversión se ofrecen a través de cuentas administradas por separado, asociaciones privadas, fondos mutuos y otras estructuras. Los servicios de planificación financiera incluyen planificación patrimonial y fiduciaria, donaciones de caridad, planificación fiscal y gestión de ingresos. La mayor parte de los ingresos en este segmento proviene de comisiones de gestión y comisiones de transacción.

Inversiones y préstamos con Goldman Sachs

El segmento de Inversiones y Préstamos representó el 16% de los ingresos totales de Goldman en 2015. Implica inversiones y préstamos a largo plazo en varios activos, como títulos de deuda, préstamos, bienes raíces y títulos de capital público y privado. Goldman Sachs puede invertir directamente en valores negociados de forma pública y privada a través de sus fondos de inversión o mediante el uso de fondos gestionados por terceros. Proporciona financiamiento a sus clientes corporativos e individuales a través de préstamos bancarios, valores respaldados por hipotecas y préstamos personales.

Clientes institucionales y Goldman Sachs

El segmento de clientes institucionales representó el porcentaje más alto de ingresos, 45%, en 2015, pero desde entonces ha disminuido a 18% a partir de 2017. Los servicios al cliente se brindan según la clase de activo. Incluye actividades de adquisición de clientes tanto en efectivo como en productos derivados para productos de tasas de interés, productos de crédito, hipotecas, divisas y materias primas.

Los productos de tasas de interés incluyen bonos del gobierno, acuerdos de recompra, swaps de tasas de interés y opciones. Los productos de crédito comprenden valores corporativos de grado de inversión, derivados crediticios, EFT, valores de alto rendimiento, deudas de mercados emergentes y en dificultades y valores municipales. La hipoteca incluye valores, préstamos y derivados relacionados con hipotecas y otros valores respaldados por activos, préstamos y productos derivados. Los productos de divisas incluyen opciones de divisas y al contado / a plazo, mientras que las materias primas incluyen derivados de materias primas y, a veces, productos físicos como productos del petróleo y metales.

Segmentos comerciales de Goldman Sachs

Ejecutivos clave de Goldman Sachs

Lloyd C. Blankfein - director ejecutivo y presidente

Lloyd Blankfein es el actual director ejecutivo y presidente de Goldman Sachs desde 2006. Se incorporó a la empresa en 1982 cuando la empresa comercializadora de materias primas J. Aron & Co, donde trabajaba como vendedor de metales preciosos, fue adquirida por Goldman Sachs. Blankfein dirigió la División de Divisas y Productos Básicos de Goldman Sach de 1994 a 1997 y ascendió a vicepresidente de la División de Renta Fija, Divisas y Productos Básicos entre 2002 y 2004. Es uno de los ejecutivos mejor pagados de Wall Street; ganó $ 22.3 millones en 2016 y su patrimonio neto a julio de 2017 es de $ 1.1 mil millones.

Lloyd C. Blankfein, director ejecutivo de Goldman SachsLloyd C. Blankfein (izquierda) CEO Goldman Sachs

David M. Solomon - presidente y codirector de operaciones

David M. Solomon se desempeña como presidente y codirector de operaciones de Goldman Sachs. Se incorporó a la Compañía en 1999 como socio, y fue codirector del segmento de banca de inversión de 2006 a 2016. Asumió su cargo actual en diciembre de 2016, cuando su predecesor, Gary Cohn, fue nombrado Asesor Económico en Jefe de Presidente Trump.

Harvey M. Schwartz - presidente y codirector de operaciones

Harvey Schwartz se desempeña como presidente y codirector de operaciones de Goldman Sachs. Se incorporó a la empresa en 1997 cuando Goldman Sachs adquirió J. Aron & Company. Anteriormente trabajó como vicepresidente, director ejecutivo, socio y director financiero.

Fuente del artículo: //www.goldmansachs.com/

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