¿Qué es la originación de acuerdos?

La originación de acuerdos, también conocida como contratación de acuerdos, es un proceso que utilizan los profesionales financieros, como los banqueros de inversión. ¿Qué hacen los banqueros de inversión? ¿Qué hacen los banqueros de inversión? Los banqueros de inversión pueden trabajar 100 horas a la semana realizando investigaciones, modelos financieros y presentaciones de edificios. Aunque presenta algunas de las posiciones más codiciadas y económicamente gratificantes en la industria bancaria, la banca de inversión también es una de las trayectorias profesionales más desafiantes y difíciles, Guía para IB, capitalistas de riesgo y desarrollo corporativo Desarrollo corporativo El desarrollo corporativo es el grupo en un corporación responsable de las decisiones estratégicas para hacer crecer y reestructurar su negocio, establecer asociaciones estratégicas, participar en fusiones y adquisiciones (M&A) y / o lograr la excelencia organizacional.Corp Dev también busca oportunidades que aprovechen el valor de la plataforma comercial de la empresa. profesionales para identificar oportunidades de inversión en el mercado. El objetivo de la originación de acuerdos es garantizar un gran volumen de acuerdos Acuerdos y recursos de transacciones y una guía para comprender los acuerdos y transacciones en banca de inversión, desarrollo corporativo y otras áreas de las finanzas corporativas. Descargue plantillas, lea ejemplos y aprenda cómo se estructuran las ofertas. Se obtienen acuerdos de no divulgación, acuerdos de compra de acciones, compras de activos y más recursos de fusiones y adquisiciones en un período determinado para mantener un flujo de transacciones viable.Transacciones Recursos y guía para comprender acuerdos y transacciones en banca de inversión, desarrollo corporativo y otras áreas de finanzas corporativas. Descargue plantillas, lea ejemplos y aprenda cómo se estructuran las ofertas. Se obtienen acuerdos de no divulgación, acuerdos de compra de acciones, compras de activos y más recursos de fusiones y adquisiciones en un período determinado para mantener un flujo de transacciones viable.Transacciones Recursos y guía para comprender acuerdos y transacciones en banca de inversión, desarrollo corporativo y otras áreas de finanzas corporativas. Descargue plantillas, lea ejemplos y aprenda cómo se estructuran las ofertas. Se obtienen acuerdos de no divulgación, acuerdos de compra de acciones, compras de activos y más recursos de fusiones y adquisiciones en un período determinado para mantener un flujo de transacciones viable.

Tema de Originación de acuerdos

Estrategias en la originación de acuerdos

La originación de acuerdos implica presentar a los compradores, generar clientes potenciales y gestionar las relaciones con los intermediarios. Intermediario financiero Un intermediario financiero se refiere a una institución que actúa como intermediario entre dos partes para facilitar una transacción financiera. Las instituciones que se conocen comúnmente como intermediarios financieros incluyen bancos comerciales, bancos de inversión, fondos mutuos y fondos de pensiones. . Para que una empresa de inversión tenga éxito en la identificación de oportunidades de inversión, debe poseer una amplia red de contactos y una buena reputación, y establecerse como un socio inversor creíble.

Las empresas de inversión utilizan diferentes estrategias para obtener nuevos acuerdos. Una estrategia es trabajar con un equipo de especialistas en contratación de acuerdos con amplia experiencia en la gestión del proceso de originación de acuerdos. Los especialistas trabajan por contrato y son compensados ​​en función de su éxito en la generación de nuevos clientes potenciales.

Alternativamente, las firmas de inversión pueden establecer un equipo interno de búsqueda de ofertas para supervisar el proceso de negociación. El equipo interno está compuesto por profesionales financieros con experiencia. Principales certificaciones en finanzas Lista de las principales certificaciones en finanzas. Obtenga una descripción general de las mejores certificaciones financieras para profesionales de todo el mundo que trabajan en el campo. Esta guía compara los 6 programas principales para convertirse en un analista financiero certificado de varios proveedores de programas como CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA que anteriormente han logrado el éxito en el campo y que son contratados a tiempo completo para generar nuevos leads para la empresa.

Originación de acuerdos tradicionales frente a en línea

Hay dos enfoques principales para la originación de acuerdos, es decir, el enfoque tradicional y el abastecimiento de acuerdos en línea.

Enfoque tradicional

El enfoque tradicional comenzó hace mucho tiempo. Es el método en el que confían la mayoría de las empresas de inversión para buscar nuevas oportunidades de inversión. El éxito de este enfoque depende de la amplia red de contactos, referencias y buena reputación de la empresa entre los inversores. Las empresas compiten entre sí en un proceso de licitación y su éxito depende de obtener acceso al conocimiento específico de la industria en acuerdos específicos.

Originación de acuerdos online

La originación de acuerdos en línea es el método más reciente de obtención de acuerdos, que está eliminando gradualmente las técnicas tradicionales de obtención de acuerdos. Aunque varias empresas todavía utilizan el enfoque tradicional, la contratación de acuerdos en línea se está volviendo más popular entre las fusiones y adquisiciones Fusiones Adquisiciones Proceso de fusiones y adquisiciones Esta guía le explica todos los pasos del proceso de fusiones y adquisiciones. Descubra cómo se completan las fusiones, adquisiciones y acuerdos. En esta guía, describiremos el proceso de adquisición de principio a fin, los diversos tipos de adquirentes (compras estratégicas frente a compras financieras), la importancia de las sinergias y los costos de transacción que las empresas buscan para los administradores de activos institucionales del lado comprador. conocido como Buy Side ofrece una amplia gama de trabajos que incluyen capital privado, gestión de carteras, investigación. Obtenga más información sobre el trabajo y las oportunidades de venta.

Varias empresas de tecnología financiera proporcionan plataformas de búsqueda de ofertas, que las empresas de inversión y los profesionales financieros pueden utilizar para generar nuevos clientes potenciales y llegar a una amplia audiencia. Algunas de las plataformas de originación de acuerdos existentes incluyen Navatar, Dealnexus, SourceScrub y Dealsuite.

Creación de acuerdos utilizando tecnología y medios

Con el crecimiento del abastecimiento de acuerdos en línea, la creación de acuerdos se ha vuelto mucho más fácil y más eficiente para las empresas del mercado intermedio. Las plataformas brindan herramientas en línea que conectan a compradores y vendedores virtualmente, lo que resulta en una reducción de los gastos generales y una mayor cantidad de clientes potenciales. Las plataformas en línea también ofrecen investigación de listados de ofertas y diligencia debida a los usuarios registrados. Mantienen un registro de todas las transacciones entre los participantes, lo que permite a los usuarios ver el historial de transacciones de las otras partes antes de cerrar un trato. A cambio de las herramientas y el servicio personalizado, a los usuarios se les cobra una tarifa periódicamente, dependiendo del tiempo que utilicen la plataforma. En algunos casos, las plataformas pueden ofrecer suscripciones gratuitas pero con acceso limitado a determinadas herramientas.

Un ejemplo de método de búsqueda de ofertas es el crowdfunding. El método implica recaudar capital para financiar un proyecto o negocio en particular. El crowdfunding ayuda a las personas que no han podido reunir capital para una empresa o proyecto a obtener el capital necesario al permitir pequeñas donaciones financieras de un gran número de personas en Internet. Los inversores también utilizan este método para poseer acciones en nuevas empresas contribuyendo con una gran cantidad de dinero, ya sea para proyectos en los que creen o para emprendedores inteligentes que encuentran soluciones innovadoras para los problemas cotidianos.

Ventajas de las plataformas de abastecimiento de acuerdos en línea

Las plataformas de búsqueda de acuerdos en línea brindan a las empresas de inversión y a los profesionales financieros varios beneficios, que incluyen:

Alcance más amplio

A diferencia de los métodos tradicionales de originación de acuerdos, el abastecimiento de acuerdos en línea permite tanto al vendedor como al comprador llegar a una audiencia más amplia, que abarca todas las ubicaciones geográficas. Las plataformas reúnen a inversores y profesionales financieros que comparten los mismos principios, objetivos y metas, y no se limitan a sus ubicaciones geográficas. Esto significa que cuando un usuario hace pública su intención de comprar o vender un negocio, el mensaje solo llega a una audiencia que comparte los mismos objetivos. También permite interacciones profesionales entre los usuarios, lo que ayuda a cerrar acuerdos en un período más corto.

Automatización de procesos

Las plataformas de abastecimiento de acuerdos permiten a los usuarios automatizar algunos procesos, como el seguimiento de acuerdos, que sería tedioso de ejecutar manualmente. Los vendedores pueden utilizar el software integrado que proporcionan las plataformas de contratación para gestionar el proceso de contratación desde la etapa de origen hasta el cierre de la transacción. Automatizar el proceso lo hace más eficiente y rápido, ya que se necesitarían semanas o incluso meses para completar un trato en un enfoque tradicional de originación de acuerdos. La automatización de procesos también permite a los usuarios recopilar datos importantes que pueden evaluarse para determinar las áreas que deben mejorarse para que el proceso sea aún más eficiente.

Algoritmos coincidentes

Las plataformas de oferta emplean algoritmos para adaptar los requisitos de los usuarios a lo que buscan. Por ejemplo, un banco de inversión que busca completar una transacción de compra puede especificar su industria objetivo, tamaño de transacción y preferencias de ubicación geográfica del objetivo de adquisición. Con la información, los algoritmos del proceso generan acuerdos que coinciden con los criterios de adquisición del banco de inversión. Reduce el tiempo que pasa el banco examinando docenas de acuerdos para determinar si cumplen con sus criterios. El proceso también aumenta la tasa de conversión ya que el mensaje está dirigido a la audiencia adecuada.

KPI medibles

Los métodos tradicionales de contratación de acuerdos a menudo son imposibles de rastrear ya que carecen de indicadores de desempeño cuantificables. La falta de indicadores confiables hace que sea complejo determinar las tasas de conversión y comparar el desempeño de la empresa con otras empresas comparables en el mercado.

Sin embargo, es diferente con las plataformas de búsqueda de ofertas en línea que rastrean los correos electrónicos enviados, las llamadas telefónicas realizadas, el Acuerdo de no divulgación de NDA (NDA) Un Acuerdo de no divulgación (NDA) es un documento que se intercambia entre un posible comprador y un vendedor en la etapas de una transacción de M&A. Carta de intención (LOI) firmada, LOI Descargue la plantilla de Carta de intención (LOI) de Finance. Una LOI describe los términos y acuerdos de una transacción antes de que se firmen los documentos finales. Los puntos principales que normalmente se incluyen en una carta de intención incluyen: descripción general y estructura de la transacción, cronograma, diligencia debida, confidencialidad, envío de exclusividad, etc. Los datos se capturan con marcas de tiempo, lo que ayuda a medir las tasas de conversión y la gestión del rendimiento en cualquier momento. dado el tiempo durante el proceso de contratación.

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  • Corporate Venturing Corporate Venturing Corporate venturing (también conocido como capital de riesgo corporativo) es la práctica de invertir directamente fondos corporativos en empresas emergentes externas. Esto generalmente lo hacen grandes empresas que desean invertir en empresas de nueva creación pequeñas pero innovadoras. Lo hacen a través de acuerdos de empresas conjuntas y la adquisición de participaciones accionarias.
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  • Mergers and Inquisitions (M&I) Mergers and Inquisitions (M&I) Mergers and Inquisitions (M&I) es un sitio web útil para acceder a la banca de inversión y otras áreas de las finanzas como capital privado, investigación de capital, etc. El sitio puede ser un recurso valioso para Cualquiera que busque adquirir conocimientos sobre una amplia gama de modelos financieros, valoración
  • Tipos de diligencia debida Tipos de diligencia debida Uno de los procesos más importantes y largos en un acuerdo de fusiones y adquisiciones es la diligencia debida. El proceso de diligencia debida es algo que el comprador realiza para confirmar la exactitud de las afirmaciones del vendedor. Un posible acuerdo de fusiones y adquisiciones implica varios tipos de diligencia debida.

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