¿Qué es una hoja verde?

Una hoja verde (o hoja verde) es un resumen de los atributos clave del emisor. Información corporativa Información corporativa legal sobre Corporate Finance Institute (Finanzas). Esta página contiene información legal importante sobre Finanzas, incluida la dirección registrada, el número fiscal, el número de empresa, el certificado de incorporación, el nombre de la empresa, las marcas comerciales, el asesor legal y el contador. de un valor ofrecido utilizado por la fuerza de ventas cuando solicitan expresiones de interés de posibles inversores y corredores institucionales. Es un documento de marketing interno y no se puede compartir fuera del banco.

Las hojas verdes suelen ser elaboradas por banqueros de inversión. Trayectoria profesional en banca de inversión Guía profesional en banca de inversión: planifique su trayectoria profesional en el IB. Obtenga información sobre los salarios de la banca de inversión, cómo ser contratado y qué hacer después de una carrera en IB. La división de banca de inversión (IBD) ayuda a gobiernos, corporaciones e instituciones a recaudar capital y completar fusiones y adquisiciones (M&A). cuando se trabaja en una transacción para emisores corporativos. Información corporativa Información corporativa legal sobre Corporate Finance Institute (Finanzas). Esta página contiene información legal importante sobre Finanzas, incluida la dirección registrada, el número fiscal, el número de empresa, el certificado de incorporación, el nombre de la empresa, las marcas comerciales, el asesor legal y el contador. .

Documento de marketing de hoja verde

¿Qué se incluye en una hoja verde?

Es habitual que un administrador principal prepare una hoja verde en relación con una oferta pública. Las hojas verdes se proporcionan a la fuerza de ventas interna del banco una vez que se ha presentado un prospecto preliminar y son utilizadas por la fuerza de ventas cuando solicitan expresiones de interés de posibles inversores y corredores institucionales.

Las hojas verdes incluyen un resumen de los atributos clave del emisor y los valores ofrecidos. Están destinados únicamente para uso interno y, debido a que constituyen una comunicación durante el período de distribución, no deben proporcionarse ni ponerse a disposición de los posibles inversores. Toda la información material contenida en la hoja verde (excluyendo la lista de “comparables” y cualquier resumen de las calificaciones de investigación actuales sobre el emisor) debe derivarse del contenido del prospecto preliminar y otras fuentes disponibles públicamente.

Al preparar una hoja verde, las siguientes pautas ayudarán a garantizar que se produzca un documento de alta calidad:

  • El documento debe hacer una presentación equilibrada del contenido del prospecto y la información contenida en la hoja verde generalmente debe rastrear el prospecto.
  • El documento puede resumir la información en el prospecto preliminar, pero se debe tener cuidado de no utilizar un lenguaje diferente que cambiaría el significado del lenguaje utilizado en el prospecto.
  • Además de la declaración en negrita en el documento que indica que es solo para uso interno o solo para uso de intermediarios, todas las hojas verdes deben tener la leyenda “Solo para uso interno” en forma diagonal en cada página.
  • Todas las hojas verdes deben contener leyendas apropiadas, según lo aprobado por el Departamento Legal. En los casos en que el banco actúa como administrador principal o codirector, los banqueros de inversión deben consultar con el abogado de los aseguradores.

Saber cómo construir una hoja verde es un importante conjunto de habilidades de banca de inversión.

Recursos adicionales

Gracias por leer esta guía de este importante documento de banca de inversión. Para seguir aprendiendo y avanzando en su carrera, estos recursos adicionales serán útiles:

  • Carreras en banca de inversión: explore el mapa de carreras en Finanzas
  • Guía de entrevistas IB Preguntas y respuestas de la entrevista sobre banca de inversión Preguntas y respuestas de la entrevista sobre banca de inversión. Este formulario real fue utilizado por un banco para contratar a un nuevo analista o asociado. Perspectivas y estrategias de entrevistas del IB. Las preguntas se clasifican en: descripción general del banco y la industria, historial de empleo (currículum), preguntas técnicas (finanzas, contabilidad, valoración) y comportamiento (ajuste)
  • Cursos de banca de inversión financiera
  • Recursos gratuitos de modelos financieros Modelos financieros Recursos y guías gratuitos de modelos financieros para aprender los conceptos más importantes a su propio ritmo. Estos artículos le enseñarán las mejores prácticas de modelado financiero con cientos de ejemplos, plantillas, guías, artículos y más. Aprenda qué es el modelado financiero, cómo crear un modelo, habilidades de Excel, consejos y trucos

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