El Bullet Chart es una de las mejores armas secretas de un analista financiero de clase mundial. La Guía Analyst Trifecta® La guía definitiva sobre cómo ser un analista financiero de clase mundial. ¿Quieres ser un analista financiero de clase mundial? ¿Está buscando seguir las mejores prácticas líderes en la industria y destacar entre la multitud? Nuestro proceso, llamado The Analyst Trifecta®, consiste en análisis, presentación y habilidades blandas. El gráfico de viñetas se puede utilizar como una alternativa al gráfico de indicadores y es excelente para su uso en paneles, así como para comparar los resultados reales con los pronósticos. Es uno de los tipos de gráficos más efectivos. Tipos de gráficos Los 10 tipos principales de gráficos para la presentación de datos que debe usar: ejemplos, consejos, formato, cómo usar estos diferentes gráficos para una comunicación efectiva y en presentaciones. Descargue la plantilla de Excel con gráfico de barras,gráfico de líneas, gráfico circular, histograma, cascada, diagrama de dispersión, gráfico combinado (barra y línea), gráfico de calibre,.
Esta guía le mostrará exactamente cómo crear un gráfico de viñetas en Excel desde cero.
Pasos para crear un gráfico con viñetas (guía de 10 pasos)
Paso 1 - Ingrese los datos del gráfico
El primer paso es hacer una tabla con la información que desea incluir en el gráfico de viñetas. La tabla debe incluir los siguientes datos:
- Resultado real (esta será la "viñeta" en el centro)
- Umbral de nivel 1
- Umbral de nivel 2
- Umbral de nivel 3
¡Eso es! Si utiliza nuestra plantilla de gráfico de viñetas gratuita Plantilla de gráfico de viñetas Esta plantilla de gráfico de viñetas le enseña cómo crear un gráfico de viñetas desde cero para comparar el rendimiento real con el previsto. Bullet Chart es una de las mejores armas secretas de un analista financiero de clase mundial. El gráfico Bullet se puede utilizar como una alternativa al gráfico de indicadores y es excelente para su uso en paneles de control, el resto de los números se calculan automáticamente mediante fórmulas.
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Paso 2 - Insertar gráfico de columnas / barras apiladas
Seleccione los datos de la tabla y luego, en la pestaña Insertar de la cinta de Excel, elija Barra apilada (o Columna apilada) para insertar un gráfico de viñeta horizontal (vertical).
Paso 3: cambie filas y columnas si es necesario
Es posible que deba cambiar las filas y columnas si Excel no detecta correctamente el formato correcto. Para hacer esto, seleccione el gráfico, luego en la pestaña Diseño de la Cinta, haga clic en el botón que dice "Cambiar Fila / Columna". Asegúrese de que su gráfico tenga el mismo aspecto que el nuestro aquí.
Paso 4 - Eliminar líneas de cuadrícula y leyenda
Haga clic en las líneas de cuadrícula del gráfico de viñetas y presione la tecla Suprimir. A continuación, haga clic en la leyenda y elimínela también. Esto hará que el gráfico sea mucho más limpio.
Paso 5: establezca el "ancho del espacio" en 0%
En este paso, el gráfico de viñetas realmente comienza a tomar forma. Para que la "viñeta" aparezca en el centro, necesitamos establecer el ancho del espacio de la serie en cero. Para hacer esto, haga clic con el botón derecho en cualquier serie y haga clic en "formatear serie de datos". A partir de ahí, asegúrese de que la superposición de la serie sea del 100% y el ancho del espacio sea del 0%.
Paso 6: formatee el área del gráfico de viñetas
En este paso, podemos limpiar un poco el gráfico de viñetas haciendo tres cosas sencillas:
- Eliminar etiquetas de eje: haga clic en las etiquetas de eje y presione eliminar
- Eliminar borde: haga clic con el botón derecho en el gráfico, seleccione "dar formato al área del gráfico", seleccione la pintura y luego no seleccione ningún borde
- Eliminar título: seleccione el título y haga clic en eliminar
Paso 7 - Vuelva a colorear el gráfico de viñetas
Haga clic en la serie con la viñeta y luego haga clic de nuevo solo en el punto de datos de la viñeta. Esto le permitirá cambiar el color solo de la viñeta. Elija un color fuerte, como el azul oscuro en nuestro ejemplo.
A continuación, seleccione los dos puntos de datos a cada lado de la viñeta y vuelva a colorearlos en gris claro. Después de eso, seleccione cada una de las series en la parte superior y vuelva a colorearlas en diferentes tonos de gris (o algún otro color claro).
Paso 8: agregar etiqueta de datos (y eliminar otras)
Haga clic en la serie de gráficos que contiene la viñeta, haga clic con el botón derecho en ella y luego seleccione "agregar etiquetas de datos". A continuación, haga clic en la etiqueta de datos, haga clic con el botón derecho y formatee las etiquetas de datos. En este punto, puede configurarlo como porcentaje, moneda o el formato que desee.
Paso 9: agregar marcas de verificación (opcional)
Es posible que desee agregar marcas de verificación para que el gráfico sea más legible. Si desea marcas de graduación, como en el ejemplo que creamos, haga clic en el eje, luego haga clic con el botón derecho, formatee el eje y elija mayor, menor o ambos niveles de marcas de graduación.
Paso 10 - Toques finales del gráfico de viñetas
Como último paso, es posible que desee realizar un formateo final. Por ejemplo, cambie el tamaño del gráfico de viñetas, modifique los umbrales / niveles, modifique los principales mercados de unidades / ticks y los cambios de color finales, y asegúrese de que se verá genial en una presentación o tablero.
Adición de elementos adicionales del gráfico de viñetas
Es posible que desee agregar algunos elementos adicionales, como un único punto de datos para el "objetivo" o una oferta que resalte la brecha entre los resultados reales y los objetivos (análisis de varianza Fórmula de varianza La fórmula de varianza se utiliza para calcular la diferencia entre un pronóstico y el resultado real).
Existen algunos métodos complicados para agregar esto al gráfico en Excel, pero generalmente es más fácil agregar esta información.
Usos más comunes de los gráficos de viñetas
Los gráficos de viñetas se utilizan con mayor frecuencia en paneles y presentaciones ejecutivas que comparan resultados reales con un pronóstico, objetivos o algún objetivo. Son excelentes para ilustrar el progreso, en relación con algunos criterios de evaluación o medición del éxito. Los gráficos de viñetas son uno de los mejores tipos de gráficos. Tipos de gráficos Los 10 tipos principales de gráficos para la presentación de datos que debe usar: ejemplos, consejos, formato, cómo usar estos diferentes gráficos para una comunicación efectiva y en presentaciones. Descargue la plantilla de Excel con gráfico de barras, gráfico de líneas, gráfico circular, histograma, cascada, diagrama de dispersión, gráfico combinado (barra y línea), gráfico de indicadores, para ilustrar los resultados frente a un objetivo.
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Recursos adicionales
Para seguir desarrollando sus habilidades y convertirse en un analista financiero de clase mundial, recomendamos encarecidamente estos recursos adicionales:
- Plantilla de gráfico de cascada Plantilla de gráfico de cascada de Excel Descargue nuestro archivo .xls de plantilla de gráfico de cascada de Excel gratuito y siga nuestras instrucciones para crear su propio gráfico de cascada de flujo de efectivo en Excel. Si está trabajando en Excel 2013 o versiones anteriores, siga las instrucciones a continuación como solución alternativa para crear su propio gráfico utilizando la función de gráfico de columnas apiladas
- Guía de fórmulas avanzadas de Excel Fórmulas avanzadas de Excel que debe conocer Estas fórmulas avanzadas de Excel son fundamentales para conocer y llevarán sus habilidades de análisis financiero al siguiente nivel. Funciones avanzadas de Excel que debes conocer. Conozca las 10 fórmulas principales de Excel que todo analista financiero de clase mundial utiliza de forma regular. Estas habilidades mejorarán su trabajo con la hoja de cálculo en cualquier carrera.
- Coincidencia de índice Fórmula de coincidencia de índice La combinación de las funciones INDICE y COINCIDIR es una fórmula de búsqueda más poderosa que BUSCARV. Aprenda a usar INDEX MATCH en este tutorial de Excel. El índice devuelve el valor de una celda en una tabla según la columna y el número de fila y Coincidencia devuelve la posición de una celda en una fila o columna. Aprende cómo hacerlo en esta guía.
- Vlookup VLOOKUP Aprenda VLOOKUP de forma fácil con capturas de pantalla, ejemplos y un desglose detallado de cómo funciona exactamente la fórmula en Excel. Función = BUSCARV (valor de búsqueda, rango de tabla, número de columna). Por ejemplo, “busque este dato, en el área siguiente, y déme algunos datos correspondientes en otra columna”.
