Bridgepoint Merchant Banking es una empresa de banca de inversión y capital privado que ofrece fusiones y adquisiciones Fusiones Adquisiciones Proceso de fusiones y adquisiciones Esta guía le explica todos los pasos del proceso de fusiones y adquisiciones. Descubra cómo se completan las fusiones, adquisiciones y acuerdos. En esta guía, describiremos el proceso de adquisición de principio a fin, los diversos tipos de adquirentes (compras estratégicas frente a compras financieras), la importancia de las sinergias y los costos de transacción, adquisiciones de capital, obtención de capital, proceso de obtención de capital Este artículo es destinado a proporcionar a los lectores una comprensión más profunda de cómo funciona y ocurre el proceso de obtención de capital en la industria actual. Para obtener más información sobre la obtención de capital y los diferentes tipos de compromisos asumidos por el suscriptor, consulte nuestra descripción general de la suscripción. y servicios de asesoría corporativa.La empresa se dirige principalmente a empresas de inversión del mercado medio y bajo. Fue fundada en 2006 por Adam Claypool y Matt Plooster, quienes actualmente se desempeñan como directores generales de la firma.
Según el sitio web de la compañía, los directores de Bridgepoint enumeran más de 117 años de experiencia combinada en banca de inversión Banca de inversión La banca de inversión es la división de un banco o institución financiera que sirve a gobiernos, corporaciones e instituciones proporcionando suscripción (aumento de capital) y fusiones y servicios de asesoría en adquisiciones (M&A). Los bancos de inversión actúan como intermediarios, con más de 169 transacciones completadas, valoradas en un total de más de $ 158 mil millones. La firma opera como una división de Bridgepoint Holdings, LLC y tiene su sede en Des Moines, Iowa.
Servicios ofrecidos por Bridgepoint Merchant Banking
Bridgepoint Merchant Banking ofrece los siguientes servicios:
Fusiones y adquisiciones
Bridgepoint Merchant Banking trabaja con empresas que exploran alternativas estratégicas, como fusiones y adquisiciones de otras empresas, para aumentar su dominio del mercado. Desde sus inicios, la firma ha realizado transacciones de fusiones y adquisiciones que superan los $ 36 mil millones. Tiene una red de compradores, desde empresas familiares, firmas de capital privado y otras empresas que planean realizar adquisiciones de nuevos listados.
La rama de fusiones y adquisiciones de la empresa ofrece servicios de asesoría de compra, asesoría de venta, recapitalizaciones. Recapitalización La recapitalización es un tipo de reestructuración corporativa que tiene como objetivo cambiar la estructura de capital de una empresa. Las empresas realizan la recapitalización para que su estructura de capital sea más estable u óptima. , adquisiciones apalancadas y adquisiciones por parte de la administración Adquisición por administración (MBO) Una compra por parte de la administración (MBO) es una transacción de finanzas corporativas en la que el equipo de administración de una empresa operativa adquiere el negocio pidiendo dinero prestado a. En el lado de la venta, Bridgepoint apunta a transacciones en el rango de EBITDA de $ 1 millón a $ 20 millones, mientras que en el lado de la compra apunta a transacciones en el rango de $ 5 millones a $ 500 millones.
Crecimiento del capital
La firma de capital privado ayuda a las empresas a obtener capital para la expansión o para facilitar la adquisición de otras pequeñas empresas. Las áreas de experiencia en captación de capital incluyen acciones, deuda senior. Deuda senior. La deuda senior es el dinero que debe una empresa que tiene los primeros derechos sobre los flujos de efectivo de la empresa. Es más seguro que cualquier otra deuda, como deuda subordinada, deuda subordinada, capital de riesgo y financiación mezzanine. En conjunto, Bridgepoint ha recaudado más de $ 74 mil millones en capital para sus clientes. La firma mantiene relaciones sólidas con instituciones potenciales para la obtención de capital, incluidas firmas de capital privado, oficinas familiares, firmas de capital de riesgo, redes de inversores ángeles y bancos.
Bridgepoint también es una fuente de capital de inversión directa para empresas que buscan crecer a través de la reestructuración de la deuda y la inyección de capital. Invierte capital directamente en empresas a través de sus propios fondos de capital riesgo y capital privado.
Servicios de asesoramiento
Bridgepoint Merchant Banking brinda servicios de asesoría en diversas áreas a empresas que buscan crecer, obtener capital o cambiar de propiedad. La lista de profesionales de la firma ha asesorado en más de $ 158 mil millones en transacciones a lo largo de los años. La rama de asesoría de la compañía ofrece análisis de capacidad de deuda, análisis de recapitalización, planificación de financiamiento de acciones y servicios de fusiones y adquisiciones, así como modelos financieros complejos. Modelado financiero Recursos y guías de modelado financiero gratuitos para aprender los conceptos más importantes a su propio ritmo. Estos artículos le enseñarán las mejores prácticas de modelado financiero con cientos de ejemplos, plantillas, guías, artículos y más. Aprenda qué es el modelado financiero, cómo construir un modelo, habilidades de Excel, consejos y trucos.
Transacciones Recientes
Financiamiento de $ 60 millones para TransWood Carriers, Inc.
Bridgepoint Merchant Banking completó recientemente un acuerdo de refinanciamiento global de $ 60 millones con Transwood Carriers, Inc., actuando como el único organizador de financiamiento. La empresa trabajó con su red de financieros para obtener capital para financiar la transacción. El Bank of America Merrill Lynch financió la transacción.
Fondo de un tramo de $ 45 millones para respaldar la recapitalización de dividendos
Los directores de Bridgepoint, en sus roles como representantes registrados de M&A Securities Group, fueron los únicos organizadores de financiamiento para una recapitalización de dividendos de Unitranche de $ 45 millones para una empresa familiar ubicada en Omaha.
Recaudación de capital para ScoreVision
Bridgepoint Merchant Banking actuó como el único asesor de ScoreVision, una empresa de tecnología con sede en Omaha, durante su recaudación de capital. Los términos de la transacción no fueron revelados. ScoreVision utiliza un sistema impulsado por aplicaciones y un software de secuenciación de anuncios digitales para operar jumbotron para escuelas e instalaciones deportivas.
Gestión de Bridgepoint Merchant Banking
Adam Claypool
Adam Claypool es el cofundador y director ejecutivo de Bridgepoint Merchant Banking. Tiene nueve años de experiencia en la gestión de fondos de capital privado y ha creado y administrado dos fondos de capital privado. Claypool tiene licencias FINRA Series 7, 63, 65 y 79. Desde la creación de Bridgepoint, ha completado más de 40 transacciones y ha recaudado más de $ 450 millones en capital durante los últimos siete años.
Además de Bridgepoint, Claypool también forma parte de siete juntas directivas corporativas y sin fines de lucro. Recientemente, fue nombrado mentor de Des Moines Global Insurance Accelerator. Ex alumno de la Universidad de Iowa, también forma parte del comité de Gobierno y Auditoría de Iowa Innovation Corporation.
Matt Plooster
Matt Plooster es director gerente y cofundador de Bridgepoint Merchant Banking. Anteriormente, trabajó en el IBD de Morgan Stanley y el IBD global en Deutsche Bank Securities. Tiene más de 14 años de experiencia en banca de inversión, así como cuatro años de experiencia en la gestión de fondos de capital privado.
Plooster ha completado más de $ 41 mil millones en transacciones, tanto en captación de capital como en fusiones y adquisiciones. Tiene una licenciatura de la Universidad de Chicago y es alumno de la Columbia Business School. Posee licencias FINRA series 7, 63 y 79.
Wm. Lee Merritt
Wm. Lee Merritt se desempeña como director administrativo en Bridgepoint Merchant Banking. Su experiencia principal incluye actividades de planificación empresarial, transición y financiación. Antes de unirse a Bridgepoint, Merritt trabajó como director senior y vicepresidente de desarrollo comercial en First National Bank. Sus otras funciones anteriores incluyen socio gerente en fusiones y adquisiciones y derecho comercial en Woods & Aitken y contador fiscal en Touché Ross & Co. Tiene una licenciatura de la Universidad de Nebraska.
James Mackay
James Mackay se desempeña como director gerente en Bridgepoint. Sus especialidades incluyen banca de inversión, finanzas corporativas y consultoría. Antes de unirse a Bridgepoint, Mackay se desempeñó como presidente y director ejecutivo de una firma de asesoría de $ 5.6 mil millones y como vicepresidente sénior en H&R Block Financial Advisors. También fundó una firma de valores regional y tres fondos de capital de riesgo. Mackay tiene una licenciatura de la Universidad de Indiana. Posee licencias FINRA Series 7, 63 y 79.
Joe Liss
Joe Liss se desempeña como director de transacciones en Bridgepoint. Sus áreas de especialización incluyen banca de inversión, todas las áreas de fusiones y adquisiciones y transacciones financieras corporativas. Ha completado más de 62.000 millones de dólares en fusiones y adquisiciones y transacciones de obtención de capital.
Liss trabajó anteriormente como directora del grupo de fusiones y adquisiciones de Deutsche Bank en Chicago. Tiene una licenciatura de la Universidad Northwestern. Como analista financiera colegiada (CFA), Liss posee licencias FINRA Series 7, 63 y 79.
Lecturas relacionadas
Gracias por leer la guía financiera de Bridgepoint Merchant Banking. Finance ofrece la certificación FMVA® de Analista de valoración y modelado financiero (FMVA) ™ Únase a más de 350,600 estudiantes que trabajan para empresas como Amazon, JP Morgan y el programa de certificación Ferrari para aquellos que buscan llevar sus carreras al siguiente nivel. Para seguir aprendiendo y avanzando en su carrera, los siguientes recursos serán útiles:
- Bulge Bracket Investment Banks Bulge Bracket Investment Banks Los bancos de inversión Bulge Bracket son los principales bancos de inversión mundiales. La lista incluye empresas como Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML y JP Morgan. ¿Qué es un Bulge Bracket Investment Bank y
- Jugadores clave en los mercados de capitales Jugadores clave en los mercados de capitales En este artículo, proporcionamos una descripción general de los actores clave y sus respectivos roles en los mercados de capitales. Los mercados de capitales constan de dos tipos de mercados: primario y secundario. Esta guía proporcionará una descripción general de todas las principales empresas y carreras en los mercados de capitales.
- Bancos de inversión del mercado intermedio Bancos de inversión del mercado intermedio Los bancos de inversión del mercado intermedio ayudan a las empresas del mercado intermedio a obtener capital, deuda y completar fusiones y adquisiciones. Aquí hay una lista de los principales bancos del mercado medio que prestan servicios a empresas medianas con ingresos anuales desde $ 10 millones hasta $ 500 millones y 100 a 2000 empleados.
- Las 10 principales empresas de capital privado Las 10 principales empresas de capital privado ¿Quiénes son las 10 principales empresas de capital privado del mundo? Nuestra lista de las diez empresas de capital riesgo más grandes, ordenadas por capital total recaudado. Las estrategias comunes dentro de PE incluyen adquisiciones apalancadas (LBO), capital de riesgo, capital de crecimiento, inversiones en dificultades y capital mezzanine.
