¿Qué es el Comité de acuerdos de ECM?

El Comité de acuerdos de Equity Capital Markets (ECM) evalúa los méritos financieros y comerciales de cualquier nueva emisión de acciones propuesta para determinar si un banco participará en la nueva emisión de acciones. La mayoría de los bancos no se comprometerán con ninguna nueva emisión de acciones sin obtener la aprobación del Comité de acuerdos de ECM.

Comité de acuerdos de ECM

Aprobación ECM

Para determinar si un banco participará en una nueva emisión de acciones, el Comité de acuerdos de ECM considera los méritos financieros y comerciales de la transacción, el riesgo de suscripción relacionado y el impacto de la transacción en la franquicia del banco. Para obtener la aprobación del Comité de acuerdos de ECM para una nueva emisión de acciones, el equipo de banca de inversión Trayectoria profesional en banca de inversión Guía profesional en banca de inversión: planifique su trayectoria profesional en IB. Obtenga información sobre los salarios de la banca de inversión, cómo ser contratado y qué hacer después de una carrera en IB. La división de banca de inversión (IBD) ayuda a gobiernos, corporaciones e instituciones a recaudar capital y completar fusiones y adquisiciones (M&A). preparará y presentará un memorando del Comité de acuerdos de ECM a los miembros del Comité para su consideración.

Reuniones del comité de acuerdos de ECM

La reunión del Comité de Acuerdos de ECM generalmente requiere la participación del Jefe de Mercados de Capital de Renta Variable, un representante senior de Ventas y Negociación de Acciones, Ventas y Negociación Perfil de Carrera La división de ventas y negociación (S&T) de un banco de inversión ayuda a fondos mutuos, fondos de cobertura, pensiones fondos, etc. facilitan las transacciones de acciones (compra / venta). Una carrera en ventas y comercio puede ser extremadamente agotadora en un entorno de ritmo muy rápido. La competencia por los puestos es intensa, la compensación puede ser muy alta y un representante senior de Banca de Inversión que sea miembro del grupo industrial del emisor correspondiente. Además, si un representante de Investigación participa en la reunión, un representante del Departamento Legal también debe asistir a la reunión.

Para cada nueva emisión de acciones, Equity Capital Markets crea y mantiene un archivo que contiene:

  1. Una copia del Memorando del Comité de Tratos
  2. Una lista de los participantes que asistieron a la reunión del Comité.
  3. La decisión del Comité sobre si participar en la Nueva Emisión de Acciones y, si la decisión es proceder con la Nueva Emisión de Acciones, una descripción de las condiciones impuestas por el Comité.

Memo ECM

Un Memorando de ECM de Equity Capital Markets es un documento creado internamente que se utiliza en un banco de inversión. Banca de inversión La banca de inversión es la división de un banco o institución financiera que sirve a gobiernos, corporaciones e instituciones al proporcionar suscripción (aumento de capital) y fusiones y adquisiciones (M&A). ) servicios de asesoramiento. Los bancos de inversión actúan como intermediarios para aprobar (o rechazar) una transacción potencial, como una oferta pública inicial, una oferta de continuación, etc. El Memo ECM es preparado por la división de banca de inversión IBD - División de banca de inversión IBD es un acrónimo de la División de banca de inversión dentro del banco de inversión en general. IBD tiene la responsabilidad de trabajar con corporaciones, instituciones y gobiernos para llevar a cabo la obtención de capital (suscripción de acciones, deuda,e híbridos), así como para la ejecución de fusiones y adquisiciones y enviadas al equipo de ECM.

Memorándum de los mercados de capitales de renta variableMemorando de ECM (Equity Capital Markets) Memorando del comité de acuerdos de ECM. Un ejemplo de una plantilla de memorando de ECM de Equity Capital Markets para aprobar una posible transacción de banca de inversión

Obtenga más información con la plantilla de memorando de ECM gratuita de Finanzas Memorando de ECM (Mercados de capital accionario) Memorando del comité de acuerdos de ECM. Un ejemplo de una plantilla de memorando de ECM de mercados de capital de renta variable para aprobar una posible transacción de banca de inversión.

Recursos adicionales

Gracias por leer la guía de Finanzas para este procedimiento de ECM. Para seguir aprendiendo y avanzando en su carrera, estos recursos financieros adicionales serán útiles:

  • ¿Qué es ECM Equity Capital Market (ECM)? El mercado de capital social es un subconjunto del mercado de capitales, donde las instituciones financieras y las empresas interactúan para negociar instrumentos financieros.
  • División de banca de inversión IBD - División de banca de inversión IBD es un acrónimo de División de banca de inversión dentro del banco de inversión general. IBD tiene la responsabilidad de trabajar con corporaciones, instituciones y gobiernos para llevar a cabo la obtención de capital (suscripción en acciones, deuda y mercados híbridos), así como para ejecutar fusiones y adquisiciones.
  • Análisis de renta variable Descripción general de la investigación de renta variable Los profesionales de la investigación de renta variable son responsables de producir análisis, recomendaciones e informes sobre oportunidades de inversión en las que los bancos de inversión, las instituciones o sus clientes puedan estar interesados. La División de Investigación de Renta Variable es un grupo de analistas y asociados. Esta guía general de investigación de equidad
  • Recursos de modelado financiero Modelado financiero Recursos y guías gratuitos de modelado financiero para aprender los conceptos más importantes a su propio ritmo. Estos artículos le enseñarán las mejores prácticas de modelado financiero con cientos de ejemplos, plantillas, guías, artículos y más. Aprenda qué es el modelado financiero, cómo crear un modelo, habilidades de Excel, consejos y trucos

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