Crear un tablero en Excel

Un buen analista financiero La guía Analyst Trifecta® La guía definitiva sobre cómo ser un analista financiero de clase mundial. ¿Quieres ser un analista financiero de clase mundial? ¿Está buscando seguir las mejores prácticas líderes en la industria y destacarse entre la multitud? Nuestro proceso, llamado The Analyst Trifecta®, consiste en análisis, presentación y habilidades blandas para ser un maestro en la creación de tableros en Excel. No siempre es una habilidad que sea natural para las personas, y la práctica, combinada con un buen entrenamiento, es la clave del éxito. En esta guía gratuita, describimos los consejos y trucos más importantes para crear un tablero en Excel. Tanto si eres principiante como si eres avanzado, encontrarás algunos puntos importantes en este tutorial.

Para crear un tablero de Excel efectivo, recomendamos los siguientes pasos:

  1. Organiza tus datos
  2. Configura tu página
  3. Idea genial
  4. Seleccionar elementos visuales
  5. Centrar la atención
  6. Contar una historia

Creación de tablero en Excel

Paso 1: organiza tus datos

Antes de comenzar la creación de su tablero en Excel, es fundamental tener sus datos bien organizados. Siempre alentamos a los analistas a utilizar las mejores prácticas de modelado de Excel Mejores prácticas de modelado de Excel Las siguientes mejores prácticas de modelado de Excel permiten al usuario proporcionar la experiencia de modelado más limpia y fácil de usar. Microsoft Excel es una herramienta extremadamente robusta. Aprender a convertirse en un usuario avanzado de Excel es casi obligatorio para aquellos en los campos de banca de inversión, finanzas corporativas y capital privado. , ya sea creando modelos financieros o preparándose para diseñar un tablero.

La parte más importante es tener toda la información que planea graficar en un área. Puede ser muy difícil vincular los gráficos si los datos están distribuidos en la hoja de cálculo. En la imagen a continuación, puede ver un ejemplo de cómo organizar ordenadamente sus datos del modelo financiero para estar listos para el tablero de Excel.

Paso 2: configura tu página

Una vez que sus datos estén organizados, es hora de configurar la página. La orientación puede ser horizontal o vertical, y el tamaño dependerá de la salida que intente crear. Lo más común es convertirla en una página de 8.5 ”por 11” para que pueda imprimirse fácilmente en papel o PDF en un tamaño estándar. Por lo general, los paneles son solo una página, pero también puede crear fácilmente un panel de varias páginas. Para aprender a hacer esto, vea nuestro tutorial gratuito de Excel Tutorial XL gratuito Este tutorial xl le dará toda la formación que necesita para Excel, sus configuraciones, fórmulas y funciones. Este es un curso tutorial gratuito xl en línea.

Los aspectos importantes a considerar al configurar su página incluyen: ¿se enviará por correo electrónico o se imprimirá el panel de control, se enviará a ejecutivos o personas no profesionales, si es para uso interno o externo, y si la información debe ser principalmente visual o contener números y palabras como bien.

Para los propósitos de este panel de ejemplo, usaremos una configuración de página vertical de 1 página 8.5 x 11.

Paso 3 - Lluvia de ideas

Es casi imposible diseñar un tablero en el primer intento. Necesita hacer una lluvia de ideas, experimentar y jugar para finalmente llegar a un gran diseño. Este paso generalmente toma varias iteraciones, e incluso puede encontrarse cambiando y actualizando continuamente su panel de Excel en función de los comentarios que reciba a lo largo del tiempo.

A continuación se muestra un ejemplo de una lluvia de ideas que puede hacer antes de comenzar la creación del tablero en Excel. Tenga en cuenta que en su mayoría son solo notas e ideas sobre cómo debe estructurarse la página y qué tipo de datos deben incluirse. En la etapa de planificación, también recomendamos mirar otros ejemplos de paneles para ver qué le gusta.

Paso 4: seleccionar elementos visuales

Hay muchas opciones visuales cuando se trata de diseñar un tablero. En nuestro curso sobre creación de tableros en Excel, repasamos todos los tipos de cuadros y gráficos que puede diseñar en Excel, siguiendo nuestro sencillo enfoque paso a paso.

Estas son algunas de las imágenes más comunes para usar:

Gráfico combinado de columnas y líneas

Creación de cuadros de mando en Excel: gráfico combinado de columnas y líneas

Aprenda a crear estos gráficos en nuestro curso de paneles de Excel.

Gráficos de calibre

Gráfico combinado de columnas y líneas: gráficos de calibre

Aprenda a crear estos gráficos en nuestro curso sobre cómo crear un panel de Excel.

Paso 5 - Centrar la atención

Una vez que los gráficos están en su lugar, es muy importante centrar la atención agregando atributos a los gráficos. Estos atributos incluyen flechas, comentarios, líneas, cuadros o cualquier cosa que salga de la pantalla y llame su atención.

Este es uno de los pasos más importantes y, sin embargo, que se pasa por alto con mayor frecuencia en el diseño de un excelente tablero.

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo centrar la atención con una línea y una llamada.

Obtenga este gráfico ahora en nuestro curso sobre cómo crear un tablero.

Paso 6: cuenta una historia

El último paso es revisar su producto final y asegurarse de que cuente una historia convincente. ¿Está pintando el cuadro que quieres? Esto es cuando da un paso atrás y toma una vista aérea de sus datos, los mensajes clave, y lo compara con el propósito original del tablero. Si no está contando la historia que desea contar, considere rediseñarla, cambiar los datos o hacer lo que sea necesario para transmitir su punto de vista.

Más herramientas para la creación de tableros en Excel

Esperamos que esta haya sido una guía financiera útil sobre cómo crear su propio panel de control. Finance es el proveedor oficial de la certificación FMVA® de Analista de valoración y modelado financiero global (FMVA) ™ Únase a más de 350,600 estudiantes que trabajan para empresas como Amazon, JP Morgan y el programa de certificación de Ferrari, diseñado para ayudar a cualquiera a convertirse en un analista financiero de clase mundial .

Algunas lecturas adicionales que podrían ser de gran ayuda para usted se describen a continuación en nuestros recursos más populares:

  • Guía de modelado financiero Guía gratuita de modelado financiero Esta guía de modelado financiero cubre consejos de Excel y mejores prácticas sobre supuestos, impulsores, pronósticos, vinculación de las tres declaraciones, análisis DCF, más
  • Mejores prácticas de modelado de Excel Mejores prácticas de modelado de Excel Las siguientes mejores prácticas de modelado de Excel permiten al usuario proporcionar la experiencia de modelado más limpia y fácil de usar. Microsoft Excel es una herramienta extremadamente robusta. Aprender a convertirse en un usuario avanzado de Excel es casi obligatorio para aquellos en los campos de banca de inversión, finanzas corporativas y capital privado.
  • Cómo hacer un gráfico en Excel ¿Cómo hacer un gráfico en Excel? Además de trabajar con grandes volúmenes de datos, los profesionales de las finanzas y la contabilidad deben aprender a hacer un gráfico en Excel. La visualización de datos (representación visual de datos en cuadros o gráficos) es fundamental para muchos trabajos.
  • Curso de visualización de datos y tableros

Recomendado

¿Qué es la agroindustria?
¿Qué es un comprador estratégico?
Suma de desviaciones cuadradas en Excel