Fidelity Investments es una empresa de gestión de inversiones de propiedad privada que se estableció en 1946 como una empresa de fondos mutuos. Fidelity ahora ofrece una gama de servicios que incluyen distribución de fondos y asesoramiento de inversión, gestión patrimonial Gestión patrimonial privada La gestión patrimonial privada es una práctica de inversión que implica planificación financiera, gestión fiscal, protección de activos y otros servicios financieros para personas de alto patrimonio neto (HNWI) o acreditadas inversores. Los administradores de patrimonio privado crean una relación de trabajo cercana con clientes adinerados para ayudar a construir una cartera que logre los objetivos financieros del cliente. , seguros de vida, servicios de jubilación y ejecución y compensación de valores. Gestiona el capital contable capital contable capital contable (también conocido como capital contable) es una cuenta en una empresas balance que consiste en capital social más utilidades retenidas. También representa el valor residual de los activos menos pasivos. Al reordenar la ecuación contable original, obtenemos Capital contable = Activos - Pasivos, ingresos fijos y fondos mutuos equilibrados Fondos mutuos Un fondo mutuo es un fondo común de dinero recaudado de muchos inversores con el fin de invertir en acciones, bonos u otros valores . Los fondos mutuos son propiedad de un grupo de inversores y están gestionados por profesionales. Conozca los distintos tipos de fondos, cómo funcionan y los beneficios y compensaciones de invertir en ellos para inversores individuales, empresas, asesores financieros e inversores institucionales.obtenemos Capital contable = Activos - Pasivos, renta fija y fondos mutuos equilibrados Fondos mutuos Un fondo mutuo es un fondo común de dinero recaudado de muchos inversores con el fin de invertir en acciones, bonos u otros valores. Los fondos mutuos son propiedad de un grupo de inversores y están gestionados por profesionales. Conozca los distintos tipos de fondos, cómo funcionan y los beneficios y las compensaciones de invertir en ellos para inversores individuales, empresas, asesores financieros e inversores institucionales.obtenemos Capital contable = Activos - Pasivos, renta fija y fondos mutuos equilibrados Fondos mutuos Un fondo mutuo es un fondo común de dinero recaudado de muchos inversores con el fin de invertir en acciones, bonos u otros valores. Los fondos mutuos son propiedad de un grupo de inversores y están gestionados por profesionales. Conozca los distintos tipos de fondos, cómo funcionan y los beneficios y las compensaciones de invertir en ellos para inversores individuales, empresas, asesores financieros e inversores institucionales.y los beneficios y compensaciones de invertir en ellos para inversores individuales, empresas, asesores financieros e inversores institucionales.y los beneficios y compensaciones de invertir en ellos para inversores individuales, empresas, asesores financieros e inversores institucionales.
Con sede en Boston, Massachusetts, es una de las firmas de gestión de inversiones más grandes de los Estados Unidos, con más de 26 millones de clientes, $ 6,5 billones en activos totales de clientes y más de $ 2,4 billones en activos globales bajo gestión.
Horizonte de Boston y distrito financiero
Historia de las inversiones de Fidelity
El Fidelity Fund se estableció en 1930, un año después de la caída de la bolsa de valores de 1929 y antes de la Gran Depresión de 1933. El fondo siguió funcionando hasta 1943, cuando fue adquirido por el abogado Edward C. Johnson II, con sede en Boston. En ese momento, el fondo reportó activos bajo administración valorados en $ 3 millones. En 1946, Johnson II fundó Fidelity Management and Research Company, ahora Fidelity Investments, para servir como asesor de inversiones del Fidelity Fund. Al administrar el fondo, el objetivo de Johnson era comprar acciones con potencial de crecimiento, y no necesariamente acciones de primera.
Invertir en acciones especulativas
A principios de la década de 1950, Johnson contrató a Gerry Tsai, un joven inmigrante de Shanghai, China, para que lo ayudara a administrar el Fidelity Fund como analista de acciones. Tsai comenzó comprando acciones especulativas como Xerox y Polaroid. Su impresionante desempeño en el mercado de valores le ganó fama entre los inversionistas, y en 10 años, Gai aumentó los activos del fondo bajo administración a más de $ 1 mil millones. Como el fondo experimentó un alto crecimiento, Johnson II contrató a su hijo Ned Johnson III para administrar el Trend Fund recién establecido. Johnson III, un graduado de la Universidad de Harvard, expandió el fondo para convertirse en uno de los mejores fondos de crecimiento en los Estados Unidos en 1965.
Período de crecimiento agresivo
Estados Unidos experimentó un crecimiento económico en la década de 1960, al igual que el Fidelity Fund. El fondo aprovechó la oportunidad para expandirse a otros sectores estableciendo otras subsidiarias. Algunas de estas subsidiarias incluyen Magellan Fund (fondo mutuo) en 1962, FMR Investment Management Services Inc. (planes de pensiones corporativos) en 1964, Fidelity Keogh Plan (plan de jubilación para empresas autónomas) en 1967, Fidelity International (inversiones extranjeras) en 1968 y Fidelity Service Company (cuentas de clientes internas) en 1969.
Johnson III reemplaza a Johnson II como director ejecutivo y presidente
En 1972, Johnson III ascendió hasta convertirse en presidente de Fidelity Investments, cargo que anteriormente ocupaba su padre. Asumió el liderazgo en un momento en que los mercados estaban turbulentos y los inversores se estaban moviendo hacia inversiones más seguras. Los activos de Fidelity Investments se redujeron en un 30% a $ 3 mil millones durante los dos primeros años de liderazgo de Ned. En respuesta, Ned se dirigió al mercado monetario al establecer Fidelity Daily Income Trust (FIDIT). El fondo fue el primero en ofrecer la emisión de cheques y los clientes también se beneficiaron de tener la misma liquidez que las cuentas de ahorro. Ned se convirtió en presidente y director ejecutivo de Fidelity Investments en 1977 cuando su padre se jubiló. Ocupó estos cargos hasta 2014, cuando su hija, Abby Johnson, asumió el liderazgo de la empresa.
Operaciones de Fidelity Investments
Fidelity Investments opera varios negocios, siendo los principales fondos mutuos y servicios de corretaje. La división de fondos mutuos comprende tres divisiones: acciones, ingresos altos y divisiones de ingresos fijos. La compañía opera Fidelity Contrafund, el fondo mutuo no indexado más grande de los Estados Unidos, con más de $ 107,4 mil millones en activos. Fidelity Investments también es propietaria de Fidelity Magellan, que en un momento fue administrada por el ex director ejecutivo y presidente Ned Johnson. Fidelity Magellan administra activos por un total de $ 15.5 mil millones.
Servicios de corretaje de inversiones de Fidelity
Además de los fondos mutuos, Fidelity Investments también opera una firma de corretaje, que atiende a clientes en más de 140 ubicaciones en los Estados Unidos. La compañía lanzó por primera vez un servicio de corretaje de descuento en 1978 cuando el gobierno abolió las comisiones de corretaje de tasa fija en 1975. Fidelity ofrece servicios de corretaje a través de su subsidiaria, National Financial Services LLC. La subsidiaria trabaja con agentes de bolsa, asesores de inversión registrados y firmas de inversión para ofrecer compensación de corretaje, soporte administrativo y productos de software para firmas de servicios financieros. Al 30 de septiembre de 2015, National Financial reportó más de $ 5 billones en activos bajo administración.
Servicios del plan de jubilación de Fidelity Investments
Fidelity Investments ofrece servicios de planes de jubilación 401 (K) a través de su subsidiaria Fidelity Personal, Workplace and Institutional Services (PWIS). La subsidiaria cotizaba más de $ 1.4 billones en activos bajo administración y $ 32 mil millones en activos de contribución definida al 30 de septiembre de 2015. Además de la planificación de la jubilación, PWIS también ofrece administración de planes de acciones, servicios de mantenimiento de registros, administración de pensiones y administración de planes de salud y bienestar. .
Fondo asesorado por donantes de Fidelity Investments
Fidelity Investments también administra Fidelity Charitable, el primer fondo comercial asesorado por donantes. El fondo se estableció en 1991, y luego creció hasta convertirse en la organización benéfica más grande gracias a las donaciones del público. Los donantes devengan intereses por sus inversiones en el fondo hasta que se entregue la distribución a los beneficiarios. La mayoría de los donantes prefieren los fondos aconsejados por los donantes porque pueden dar más a la caridad y ganar intereses antes de que su donación se entregue a los beneficiarios.
Gestión de inversiones de fidelidad
Dado que Fidelity Investments es una empresa familiar, la empresa ha sido dirigida por miembros de la familia Johnson desde sus inicios. Abigail (Abby) Pierrepoint Johnson es la actual presidenta, presidenta y directora ejecutiva de Fidelity Investments. Abby se convirtió en presidenta y directora ejecutiva en 2014 y presidenta en 2016, después de que su padre, Ned Johnson, se retirara del servicio activo. Se incorporó a Fidelity en 1988 como analista y gestora de carteras antes de ascender a un puesto ejecutivo en Fidelity Management and Research en 1997.
Al 20 de marzo de 2013, los Johnson tenían una participación del 49% en la empresa. Abby posee aproximadamente el 24.5% de las acciones de la compañía y tiene un patrimonio neto de $ 20 mil millones en enero de 2018. Administra más de 45,000 empleados en todo el mundo y todos los directores ejecutivos de las compañías subsidiarias de Fidelity le reportan.
Fuente del artículo: //www.fidelity.com/
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