¿Qué es la planificación y el análisis financieros (FP&A)?

Los equipos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) juegan un papel crucial en las empresas al realizar presupuestos, pronósticos y análisis que respaldan las principales decisiones corporativas del CFO, CEO y la Junta Directiva.

Muy pocas empresas, si es que hay alguna, pueden ser consistentemente rentables y crecer sin una cuidadosa planificación financiera y gestión del flujo de caja. El trabajo de administrar el flujo de efectivo de una corporación Flujo de efectivo Flujo de efectivo (CF) es el aumento o la disminución de la cantidad de dinero que tiene una empresa, institución o individuo. En finanzas, el término se usa para describir la cantidad de efectivo (moneda) que se genera o consume en un período de tiempo determinado. Hay muchos tipos de CF que normalmente recaen en su equipo de FP&A y su Director Financiero (CFO). Lea más sobre el rol del CFO ¿Qué hace un CFO? ¿Qué hace un CFO? El trabajo del CFO es optimizar el desempeño financiero de una empresa, incluyendo: informes, liquidez y retorno de la inversión. Dentro .

Los profesionales de planificación financiera corporativa y analistas financieros utilizan análisis cuantitativos y cualitativos de todos los aspectos operativos de una empresa para evaluar el progreso de la empresa hacia el logro de sus metas y trazar metas y planes futuros. Analistas de FP&A Analista de FP&A Conviértase en analista de FP&A en una corporación. Describimos el salario, las habilidades, la personalidad y la capacitación que necesita para los trabajos de FP&A y una carrera financiera exitosa. Los analistas, gerentes y directores de FP&A son responsables de proporcionar a los ejecutivos el análisis y la información que necesitan considerar las tendencias económicas y comerciales, revisar el desempeño pasado de la empresa e intentar anticipar obstáculos y problemas potenciales, todo con miras a pronosticar los resultados financieros futuros de una empresa. .

Los profesionales de FP&A supervisan una amplia gama de asuntos financieros, incluidos ingresos, gastos, impuestos, gastos de capital, inversiones y estados financieros Tres estados financieros Los tres estados financieros son el estado de resultados, el balance general y el estado de flujos de efectivo. Estas tres declaraciones fundamentales son intrincadas. A diferencia de los contadores que están a cargo del mantenimiento de registros, los analistas financieros se encargan de examinar , analizar y evaluar la totalidad de las actividades financieras de una corporación y trazar el futuro financiero de la empresa.

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Los 10 roles principales de FP&A corporativo

Aquí hay una breve lista de las 10 responsabilidades principales que recaen sobre los hombros de la planificación y el análisis financieros (FP&A):

1. Evaluar si los activos e inversiones corrientes de la empresa son el mejor uso del capital circulante excedente de la empresa Capital circulante neto El capital circulante neto (NWC) es la diferencia entre los activos circulantes (neto de efectivo) y los pasivos corrientes (neto de deuda) de una empresa en su hoja de balance. Es una medida de la liquidez de una empresa y su capacidad para cumplir con las obligaciones a corto plazo, así como financiar las operaciones del negocio. La posición ideal es, al observar el retorno de la inversión (ROI, fórmula de ROI (retorno de la inversión), el retorno de la inversión (ROI) es un índice financiero que se utiliza para calcular el beneficio que recibirá un inversor en relación con su costo de inversión. comúnmente medido como ingreso neto dividido por el costo de capital original de la inversión. Cuanto mayor sea el índice, mayor será el beneficio obtenido.) y comparaciones con otras formas en que la empresa podría utilizar su flujo de efectivo Flujo de efectivo El flujo de efectivo (CF) es el aumento o la disminución de la cantidad de dinero que tiene una empresa, institución o individuo. En finanzas, el término se usa para describir la cantidad de efectivo (moneda) que se genera o consume en un período de tiempo determinado. Hay muchos tipos de CF (por ejemplo, otras posibles inversiones, aumento de dividendos en acciones, etc.)
2. Medir la salud financiera general de la empresa, principalmente mediante el uso de índices financieros clave como el índice de deuda a capital. Índice de deuda a capital. El índice de deuda a capital es un índice de apalancamiento que calcula el valor de la deuda total y los pasivos financieros frente al capital social total. , ratio de circulante Finanzas Los artículos sobre finanzas de Finanzas están diseñados como guías de autoaprendizaje para aprender importantes conceptos financieros en línea a su propio ritmo. ¡Explore cientos de artículos! y tasa de cobertura de intereses
3. Determinar cuál de los productos o líneas de productos de la empresa genera la mayor parte de su beneficio neto
4. Identificar qué productos tienen el margen de beneficio más alto Margen de beneficio neto El margen de beneficio neto (también conocido como "Margen de beneficio" o "Relación de margen de beneficio neto") es un índice financiero que se utiliza para calcular el porcentaje de beneficio que una empresa produce a partir de sus ingresos totales. Mide la cantidad de beneficio neto que obtiene una empresa por dólar de ingresos obtenidos. (y que tienen el más bajo) - Esta es una consulta separada de la listada arriba, ya que los productos que tienen el margen de beneficio más alto pueden no ser necesariamente los que generan la mayor cantidad de beneficio total - Un ejemplo simple: Producto A puede tener un margen de beneficio más alto que el Producto B, pero la empresa puede vender sustancialmente más unidades del Producto B
5. Examinar y evaluar la rentabilidad de cada departamento de la empresa, a la luz del porcentaje de los recursos financieros de la empresa que consume cada departamento.
6. Trabajar con departamentos individuales para preparar presupuestos y consolidarlos en un presupuesto corporativo general
7. Elaborar informes internos para el liderazgo ejecutivo y apoyar su toma de decisiones.
8. Crear, actualizar y mantener modelos financieros ¿Qué es un modelo financiero? Un modelo financiero es una representación del desempeño pasado y futuro de una empresa en función de sus activos y operaciones. Descubra: ¿qué es un modelo financiero? y previsiones detalladas de las operaciones futuras de la empresa.
9. Comparación de resultados históricos con presupuestos y pronósticos Proyección de elementos de línea del estado de resultados Analizamos los diferentes métodos para proyectar elementos de línea del estado de resultados. Proyectar las partidas del estado de resultados comienza con los ingresos por ventas, luego el costo y la realización de análisis de varianza para explicar las diferencias en el rendimiento y realizar mejoras en el futuro.
10. Considerar oportunidades para que la empresa se expanda o crezca. Trazar planes de crecimiento, incluidos los gastos de capital y las inversiones. Generación de previsiones financieras de tres a cinco años.

Al final, se espera que los analistas financieros de una empresa proporcionen a la alta dirección análisis y asesoramiento sobre cómo utilizar de manera más eficaz los recursos financieros de la empresa para aumentar la rentabilidad y hacer crecer la empresa a un ritmo óptimo, evitando al mismo tiempo poner a la empresa en un riesgo financiero grave.

Cómo determinar si el trabajo de FP&A es adecuado para usted

Los buenos analistas financieros son personas capaces de manejar y analizar inteligentemente una montaña de diferentes tipos de datos y métricas de evaluación de datos.

Los analistas financieros son buenos solucionadores de problemas. Son capaces de descifrar las diversas piezas del rompecabezas que constituyen las finanzas de una empresa e imaginar cómo unir las piezas para formular una variedad de posibles escenarios de crecimiento.

Si simplemente no le gustan las matemáticas o trabajar con hojas de cálculo como Excel, es posible que desee considerar una opción de carrera alternativa.

Pero si es un solucionador de problemas creativo, con un talento natural o cultivado para el análisis financiero, el modelado y la previsión, convertirse en analista financiero corporativo puede ser la elección de carrera perfecta para usted.

Para ver si una carrera de análisis y planificación financiera es adecuada para usted, explore nuestro Mapa de carrera interactivo.

Ingresos y sueldos potenciales para profesionales de FP&A - $ 50k a $ 1 millón

Las personas que se destacan en el trabajo de analizar las finanzas corporativas e identificar con precisión qué movimientos financieros debe realizar una empresa para tener un éxito óptimo en un mercado en constante cambio reciben una buena remuneración por sus habilidades.

Los analistas junior de nivel de entrada tienen salarios anuales cercanos a los 50.000 dólares. Los analistas senior pueden ver un salario de hasta $ 100k, generalmente combinado con bonificaciones potenciales del 10-15%. Un gerente o director de planificación y análisis financiero, y el director financiero (CFO) de una importante empresa multinacional generalmente obtienen entre seis y siete cifras en salario, complementadas con bonificaciones de desempeño considerables.

La compensación en el campo del análisis financiero varía sustancialmente entre diferentes industrias y empresas. Obviamente, las empresas más grandes con mayores beneficios pueden permitirse pagar más que una empresa más pequeña, cuyo beneficio neto total puede que ni siquiera alcance las siete cifras.

Las bonificaciones suelen depender mucho de las ganancias de la empresa y / o de la habilidad del analista para hacer pronósticos financieros precisos. (Por supuesto, esto puede generar problemas si un analista crea estrategias de crecimiento demasiado conservadoras diseñadas principalmente para garantizar que los objetivos de ganancias simplemente se alcancen en lugar de maximizar).

Se prevé que los puestos en finanzas corporativas experimenten un crecimiento anual del empleo de más del 20% hasta mediados de la década de 2020.

Para obtener más información, consulte nuestro perfil profesional de FP&A Analista de FP&A Conviértase en analista de FP&A en una corporación. Describimos el salario, las habilidades, la personalidad y la capacitación que necesita para los trabajos de FP&A y una carrera financiera exitosa. Los analistas, gerentes y directores de FP&A son responsables de proporcionar a los ejecutivos el análisis y la información que necesitan.

Habilidades de aprendizaje y toma de decisiones

Aunque los analistas financieros tienen que evaluar una serie de opciones y escenarios financieros complejos, también deben ser capaces de tomar decisiones firmes, evitando que una amplia gama de opciones financieras los paralice en la indecisión.

El deseo de aprender continuamente es una fortaleza personal importante para los analistas financieros. A medida que las empresas, los mercados y las economías cambian y se adaptan, los analistas también deben cambiar y adaptarse continuamente. Además de perfeccionar sus habilidades y estrategias financieras, se les exige que estén al tanto de las tendencias comerciales, industriales y económicas. Los mejores analistas están constantemente aprendiendo más, mejorando cada vez más en lo que hacen.

Leer y analizar estados financieros

Los profesionales de planificación y análisis financieros corporativos son un grupo que tiene que ser capaz de leer y comprender verdaderamente los estados financieros de una empresa: balances. Balance general El balance general es uno de los tres estados financieros fundamentales. Estas declaraciones son clave tanto para la modelización financiera como para la contabilidad. El balance general muestra los activos totales de la empresa y cómo se financian estos activos, ya sea a través de deuda o capital. Activos = Pasivos + Patrimonio, estados de flujo de efectivo Estado de flujo de efectivo Un estado de flujo de efectivo (llamado oficialmente Estado de flujos de efectivo) contiene información sobre cuánto efectivo ha generado y utilizado una empresa durante un período determinado. Contiene 3 secciones: efectivo de operaciones, efectivo de inversiones y efectivo de financiamiento. , estados de resultados Estado de resultados El estado de resultados es uno de loss estados financieros centrales que muestran sus pérdidas y ganancias durante un período de tiempo. La utilidad o pérdida se determina tomando todos los ingresos y restando todos los gastos de las actividades operativas y no operativas. Este estado es uno de los tres estados utilizados tanto en las finanzas corporativas (incluida la modelización financiera) como en la contabilidad. y, en el caso de las empresas públicas, los estados de patrimonio neto.

Un buen analista no solo comprende el significado y las implicaciones de cada estado financiero individual, sino que también ve el panorama más amplio de cómo la posición financiera total de una empresa se refleja en la combinación de activos, pasivos, flujo de efectivo e ingresos.

El departamento de análisis financiero de una empresa debe tener una comprensión igual, si no mejor, de los asientos del diario contable Guía de asientos del diario Los asientos del diario son los componentes básicos de la contabilidad, desde la presentación de informes hasta la auditoría de los asientos del diario (que consisten en débitos y créditos). Sin asientos de diario adecuados, los estados financieros de las empresas serían inexactos y un desastre total. y estados de conciliación financiera que el departamento de contabilidad. Los analistas deben comprender los aspectos interrelacionados de los débitos y créditos, y ser capaces de calcular y evaluar ratios financieros clave. Ratios de rentabilidad Los ratios de rentabilidad son métricas financieras utilizadas por analistas e inversores para medir y evaluar la capacidad de una empresa para generar ingresos (beneficios) relativos a los ingresos, los activos del balance, los costos operativos y los accionistasequidad durante un período de tiempo específico. Muestran qué tan bien una empresa utiliza sus activos para producir ganancias a fin de determinar dónde se encuentra la empresa financieramente y cuál es la mejor manera de avanzar desde allí.

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Habilidades de gestión de proyectos

Los analistas financieros también son planificadores financieros . Su propósito es, basándose en la investigación, la recopilación de datos y el análisis de datos, asesorar a la administración de una empresa sobre los medios más eficientes desde el punto de vista financiero para hacer crecer el negocio y las ganancias de la empresa.

Al armar informes tales como proyecciones financieras a tres y cinco años Proyección de elementos de línea del estado de resultados Discutimos los diferentes métodos para proyectar elementos de línea del estado de resultados. Proyectar las partidas del estado de resultados comienza con los ingresos por ventas, luego el costo; los analistas financieros, en esencia, están construyendo proyectos financieros. Los buenos analistas financieros a menudo aportan buenas habilidades de gestión de proyectos, como liderazgo, gestión de costos y tiempo, la capacidad de delegar, habilidades de comunicación y habilidades generales para la resolución de problemas.

La mayoría de los analistas financieros están bien preparados en el uso de programas como Microsoft Excel Recursos de Excel ¡Aprenda Excel en línea con cientos de tutoriales, recursos, guías y hojas de trucos gratuitos de Excel! Los recursos de Finanzas son la mejor manera de aprender Excel en sus propios términos. para crear y analizar informes. Realizar un análisis financiero corporativo incluye realizar una gran cantidad de recopilación y consolidación de datos, y luego generar numerosos informes con muchas variables. Gran parte del trabajo realizado por los analistas financieros implica examinar métricas financieras clave, como márgenes de ganancia, volumen de ventas y rotación de inventario, y luego utilizar el análisis para crear una planificación financiera estratégica para hacer avanzar a la empresa al siguiente nivel de rentabilidad.

Trabajo de modelado financiero en FP&A

Los analistas, gerentes, directores y otros miembros del equipo de FP&A con frecuencia realizan modelos financieros sustanciales ¿Qué es el modelo financiero? El modelo financiero se realiza en Excel para pronosticar el desempeño financiero de una empresa. Descripción general de qué es el modelado financiero, cómo y por qué construir un modelo. trabajo, incluida la creación, actualización y gestión del modelo corporativo de la empresa en Excel.

El modelo corporativo se utiliza para consolidar los presupuestos de todos los departamentos, crear pronósticos a largo plazo y medir los resultados reales contra los pronósticos.

La salida del modelo financiero se puede utilizar en paneles. Creación de paneles en Excel Esta guía para la creación de paneles en Excel le enseñará cómo crear un hermoso panel en Excel utilizando técnicas de visualización de datos de los profesionales. En, relaciones con los inversores Gerente de relaciones con los inversores Un gerente de relaciones con los inversores tiene la responsabilidad de cerrar la brecha de comunicación entre la administración corporativa de una empresa y sus inversores. Un gerente de relaciones con inversores ayuda a respaldar la publicación de información, el manejo de consultas y reuniones, proporcionando retroalimentación a la gerencia, manejo de crisis, presentaciones de reuniones de analistas, informes de la junta y análisis ad-hoc.

A continuación se muestra un ejemplo de un modelo financiero utilizado en FP&A.

Obtenga más información sobre el modelado financiero en lo que respecta a las carreras de análisis y planificación financiera.

Educación y certificaciones para analistas financieros corporativos

Los aspirantes a analistas financieros corporativos pueden seguir una serie de caminos educativos hacia el éxito en la industria. Los títulos que suelen tener los analistas incluyen contabilidad, administración de empresas, estadísticas y finanzas. El curso lógico de estudios de posgrado para analistas financieros es un MBA. ¿Vale la pena un MBA? Si estás pensando en ir a una escuela de negocios te estarás preguntando, ¿vale la pena un MBA ?. La respuesta (como en todas las clases de MBA) es: "depende". Aparte de la carga de trabajo de hacer un MBA, casi no hay razón para no hacer un MBA si su jefe lo está pagando. Pueden usarlo como palanca en su contra y bloquearlo, pero el ROI es increíble si es gratis (obviamente). .

Finance ofrece cursos profesionales de FP&A, junto con formación continua, todo en línea. Tener una certificación de Finanzas ayuda a conseguir trabajos, asegurar promociones y poder obtener niveles más altos de compensación.

Algunos analistas financieros corporativos también buscan certificación profesional en el campo de la inversión, obteniendo credenciales como Planificador Financiero Certificado (CFP), Gerente de Riesgo Financiero (FRM) o Analista de Valoración y Modelado Financiero (FMVA) Certificación FMVA® Únase a más de 350,600 estudiantes que trabajan para empresas como Amazon, JP Morgan y Ferrari.

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La mejor experiencia laboral para aspirantes a analistas financieros

La mejor experiencia laboral práctica fuera del trabajo de análisis financiero directo es cualquier cosa que demuestre que ha demostrado la capacidad de ayudar a una empresa a crecer, especialmente de manera rentable. Eso podría ser cualquier cosa, desde impulsar las ventas haciendo un buen escaparate, hasta reducir los costos generales a través de una renovación total del sistema de inventario de una empresa.

Prácticamente cualquier experiencia comercial general que destaque su capacidad para resolver problemas y aumentar la rentabilidad puede ser una ventaja importante en su currículum cuando solicite trabajo como analista financiero corporativo.

Trabajar en un banco o en una empresa de contabilidad pública Contabilidad La contabilidad es un término que describe el proceso de consolidación de la información financiera para que sea clara y comprensible para todos y puede ser una excelente manera de ingresar a FP&A.

FP&A dentro de una estructura corporativa (y para pequeñas empresas)

En una pequeña empresa, es posible que el puesto de analista financiero corporativo no exista como un puesto de trabajo separado, sino que esté efectivamente en manos del propietario, director ejecutivo, director financiero o controlador de la empresa.

Las empresas más grandes tienen un departamento completo de análisis financiero corporativo, generalmente dirigido por un Director de Planificación y Análisis Financiero o por el Director Financiero (CFO) de la empresa ¿Qué hace un CFO? ¿Qué hace un CFO? El trabajo del CFO es optimizar El desempeño financiero de una empresa, que incluye: informes, liquidez y retorno de la inversión. Dentro . Algunas empresas tienen ambos puestos, y el director de análisis financiero depende del director financiero.

En un gran departamento de análisis financiero corporativo, los analistas financieros junior de nivel de entrada trabajan en pequeños grupos encabezados por un analista financiero senior. En las firmas multinacionales más grandes, se asignan analistas junior para evaluar una sola línea de productos, o quizás incluso un solo producto. Por ejemplo, si trabajó como analista junior en The Hershey Company (NYSE: HSY), es posible que se le asigne la tarea de producir todos los informes y recomendaciones relevantes con respecto a una sola barra de chocolate.

El cuadro a continuación proporciona las responsabilidades laborales típicas y los niveles de compensación para los puestos principales dentro del departamento de FP&A de una gran corporación.

Por lo general, se necesitan entre tres y cinco años para realizar la transición de analista financiero junior a senior. A lo largo del camino, es posible que tenga la oportunidad de mostrar sus habilidades, obteniendo el título de gerente, a cargo de un proyecto financiero específico, como cambiar la forma en que la empresa presenta informes de inventario o supervisar un proyecto de gasto de capital sustancial.

Especialidades de analistas financieros

Hay varias especializaciones disponibles para analistas financieros corporativos. Algunos analistas financieros eventualmente se enfocan en manejar las inversiones de la empresa, mientras que otros aplican sus habilidades exclusivamente para obtener los fondos necesarios para proyectos de crecimiento.

Cuando analice las oportunidades de empleo como analista financiero, piense en qué tipo de función y entorno se sentiría más feliz y más cómodo. Algunas personas prefieren una gran empresa con trayectorias profesionales claramente establecidas y la oportunidad de ascender gradualmente en la escala de una manera sólida. compañia establecida. Otros prefieren el desafío de ayudar a una empresa más pequeña a abrirse camino a través de un período de rápido crecimiento, incluso si requiere usar muchos más sombreros en términos de responsabilidades laborales.

Un cambio significativo en la industria es el mayor enfoque en asuntos regulatorios financieros. La Ley Sarbanes-Oxley de 2002 en los Estados Unidos, junto con otra legislación nueva relacionada (y leyes similares en otros países) significa que el personal financiero de las empresas debe dedicar mucho más tiempo y atención al cumplimiento de las obligaciones fiduciarias y reglamentarias. , como mayores requisitos de informes. Si tiene un don para tratar con las burocracias gubernamentales, específicamente los reguladores, ese es un activo valioso en el mundo empresarial actual.

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Post FP&A Career - Adónde puedes ir después - Estrategias de salida

Existe un gran desacuerdo sobre las oportunidades de salida existentes dentro de la industria de las finanzas corporativas. No obstante, existen algunos caminos recorridos frecuentemente por profesionales que han trabajado en planificación y análisis financiero.

La mayoría de los analistas financieros corporativos permanecen en la industria, pero persiguen nuevos desafíos (y salarios más altos) al pasar de una empresa a otra.

Aproximadamente el 10% de los analistas financieros corporativos finalmente se trasladan a los campos de la banca de inversión. Trayectoria profesional de la banca de inversión. Obtenga información sobre los salarios de la banca de inversión, cómo ser contratado y qué hacer después de una carrera en IB. La división de banca de inversión (IBD) ayuda a gobiernos, corporaciones e instituciones a recaudar capital y completar fusiones y adquisiciones (M&A). o capital privado Perfil de carrera de capital privado Los analistas y asociados de capital privado realizan un trabajo similar al de la banca de inversión. El trabajo incluye modelos financieros, valoración, horarios prolongados y sueldos elevados. El capital privado (PE) es una progresión profesional común para los banqueros de inversión (IB). Los analistas de IB a menudo sueñan con "graduarse" para comprar.Otro 10% pasa a alguna otra área de la gestión corporativa, como ventas y marketing o recursos humanos.

Alrededor del 20% de los analistas financieros terminan iniciando su propio negocio, convirtiéndose en consultores de empresas privadas.

Conclusión: FP&A es un papel importante con grandes oportunidades

Carreras:

Debido a que el trabajo de análisis financiero corporativo abarca una gama tan amplia de actividades, y también debido a que el trabajo es de vital importancia para el crecimiento y la supervivencia financiera básica de una empresa, la planificación y el análisis financiero corporativo (FP&A) es una carrera que ofrece una amplia variedad. de oportunidades y compensación superior al promedio Compensación Guías de compensación y salario para trabajos en finanzas corporativas, banca de inversión, investigación de acciones, FP&A, contabilidad, banca comercial, graduados de FMVA,. Con el conjunto de habilidades adecuado y una inclinación natural por el trabajo, puede forjarse una carrera muy satisfactoria para usted como analista financiero corporativo.

Agregando valor a una corporación:

FP&A corporativo juega un papel importante en el apoyo a las decisiones tomadas por el CEO, CFO y el equipo de liderazgo ejecutivo de una empresa. Como tal, la oportunidad de agregar valor en FP&A es enorme, y pasar un buen momento en el lugar puede conducir a un gran impulso potencial en la planificación comercial de efectivo, incluidos presupuestos, previsión Certificado de previsión Obtenga su Certificado de previsión para carreras en FP&A. Este curso de certificación enseñará a construir un pronóstico de flujo de efectivo continuo de 12 meses para analistas de FP&A, flujo de efectivo Flujo de efectivo Flujo de efectivo (CF) es el aumento o disminución en la cantidad de dinero que tiene una empresa, institución o individuo. En finanzas, el término se usa para describir la cantidad de efectivo (moneda) que se genera o consume en un período de tiempo determinado. Hay muchos tipos de optimización de CF,Retorno de la inversión Fórmula de ROI (Retorno de la inversión) El retorno de la inversión (ROI) es un índice financiero que se utiliza para calcular el beneficio que recibirá un inversor en relación con su costo de inversión. Por lo general, se mide como ingreso neto dividido por el costo de capital original de la inversión. Cuanto mayor sea la proporción, mayor será el beneficio obtenido. análisis, estructura de capital y, en última instancia, el valor de todo el negocio.

Más recursos de FP&A

Esperamos que esta haya sido una guía útil para comprender el papel de la planificación y el análisis financieros en una corporación, y cómo el equipo de FP&A puede agregar valor a la toma de decisiones ejecutivas.

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