Banca de inversión Banca de inversión La banca de inversión es la división de un banco o institución financiera que sirve a gobiernos, corporaciones e instituciones proporcionando servicios de asesoría de suscripción (aumento de capital) y fusiones y adquisiciones (M&A). Los bancos de inversión actúan como intermediarios. El libro de propuestas es una presentación de PowerPoint diseñada para ganar nuevos negocios. El "argumento" suele ser una explicación de por qué el banco en cuestión es el más adecuado para liderar la transacción y por qué el cliente debe contratarlo.
Hay varios tipos de lanzamientos, y dependiendo de la relación con el cliente y el tipo de tracción pueden variar mucho.
¿Qué se incluye en un libro de campo de banca de inversión?
Aquí hay un esquema de ejemplo para un libro de propuestas de banca de inversión:
- Página de título : logotipos, fecha y título
- Tabla de contenido : todas las secciones del libro de propuestas
- Resumen ejecutivo / descripción general de la situación : explique por qué está dando el discurso y el llamado a la acción o la recomendación en una página
- Introducción al equipo y al banco : presente a las personas en la reunión (biografías breves) y discuta el historial del banco en el espacio del cliente.
- Descripción general del mercado : cuadros y gráficos, así como comentarios que describen el entorno actual del mercado y las tendencias en el sector del cliente.
- Valoración : métodos de valoración Métodos de valoración Al valorar una empresa como empresa en funcionamiento, se utilizan tres métodos de valoración principales: análisis DCF, empresas comparables y transacciones precedentes. Estos métodos de valoración se utilizan en banca de inversión, investigación de acciones, capital privado, desarrollo corporativo, fusiones y adquisiciones, adquisiciones apalancadas y finanzas incluyen análisis comparables de empresas, transacciones precedentes y análisis de DCF (si se ha proporcionado suficiente información para realizar uno) todos se muestra en un gráfico de campo de fútbol Plantilla de gráfico de campo de fútbol Un gráfico de campo de fútbol se utiliza para mostrar un rango de valores para una empresa. Descargue nuestra plantilla GRATUITA de gráfico de campo de fútbol en Excel y aprenda cómo hacer una.
- Estrategia de transacción : detalles sobre la estrategia del banco para la transacción que están lanzando al cliente para que lidere, ya sea una oferta pública inicial, una adquisición o una venta del negocio.
- Resumen : recapitular por qué el equipo y el banco son los más adecuados para liderar la transacción, cómo el entorno del mercado es relevante, la valoración que cree que se puede lograr y la estrategia de la banda si lidera la transacción
- Apéndice : puede contener una amplia gama de información según la presentación, pero sobre todo información de respaldo que el banco considera que puede haber preguntas, pero que no pertenece al libro principal de presentaciones, como el modelo financiero. Excel para pronosticar el desempeño financiero de una empresa. Descripción general de qué es el modelado financiero, cómo y por qué construir un modelo. supuestos / detalles)
¿Cómo se hace realmente el libro de notas?
El libro de propuestas es una colaboración entre banqueros junior y senior, y la mayor parte del trabajo real lo realizan analistas y asociados de banca de inversión. Trayectoria profesional de banca de inversión Guía profesional de banca de inversión: planifique la trayectoria profesional de su IB. Obtenga información sobre los salarios de la banca de inversión, cómo ser contratado y qué hacer después de una carrera en IB. La división de banca de inversión (IBD) ayuda a gobiernos, corporaciones e instituciones a recaudar capital y completar fusiones y adquisiciones (M&A). .
Por lo general, un director gerente (que tiene una relación con el cliente) se sentará con un director o vicepresidente para crear un esquema del libro de propuestas. Luego, el vicepresidente o director estructurará la estructura del tono y hará que el asociado trabaje con el analista para procesar todos los números y crear todo el análisis utilizado para completar la presentación.
El proceso puede durar desde un par de días hasta algunas semanas, según el cronograma del cliente y lo ocupado que esté el equipo. El proceso generalmente requiere una gran cantidad de iteraciones con muchos borradores o versiones del lanzamiento, a menudo a altas horas de la noche y durante el fin de semana.
¿Cómo se entrega el tono?
En la mayoría de los casos, el libro de propuestas se entrega en persona en el banco o el cliente corporativo. Información corporativa Información corporativa legal sobre Corporate Finance Institute (Finanzas). Esta página contiene información legal importante sobre Finanzas, incluida la dirección registrada, el número fiscal, el número de empresa, el certificado de incorporación, el nombre de la empresa, las marcas comerciales, el asesor legal y el contador. oficina por miembros senior del equipo de banca de inversión. El director gerente, que tiene una relación con el cliente, generalmente dirigirá la reunión, y otros banqueros también pueden tener roles más pequeños. Si asisten miembros más jóvenes del equipo, como analistas o asociados, generalmente no dicen nada y toman notas o están preparados para desenterrar cualquier información adicional que se requiera.
Más recursos de banca de inversión
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Los recursos útiles incluyen:
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- Salario de banca de inversión Salario de banquero de inversión El salario de un banquero de inversión se encuentra entre los más altos del mundo. Se les paga un salario base y una bonificación por su compensación. Descubra cuánto ganan. Un analista recién salido de la universidad puede esperar ganar más de USD $ 100,000, pero por hora podría ser tan bajo como $ 20-35 cuando trabaja 100 h / semana.
- Capacitación del modelo DCF Guía gratuita de capacitación del modelo DCF Un modelo DCF es un tipo específico de modelo financiero que se utiliza para valorar una empresa. El modelo es simplemente un pronóstico del flujo de caja libre sin apalancamiento de una empresa.
- Capacitación en banca de inversión Capacitación en banca de inversión Capacitación en banca de inversión - Cursos de evaluación y modelado financiero financiero para capacitar a nuevos analistas y asociados en la División de Banca de Inversión (IBD). Los programas de formación suelen empezar en verano y duran unas 6 semanas. Los analistas tienen la oportunidad de desarrollar sus habilidades técnicas en Excel, finanzas,
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