Un contrario es un individuo que actúa en oposición a la mayoría. En términos de inversión, Inversión: una guía para principiantes La guía Inversión para principiantes de Finanzas le enseñará los conceptos básicos de la inversión y cómo comenzar. Conozca las diferentes estrategias y técnicas de negociación y los diferentes mercados financieros en los que puede invertir. Un inversor contrario es alguien que negocia contra los sentimientos predominantes del mercado. Cuando el mercado compra, el contrario vende, y viceversa. Los inversores contrarios buscan oportunidades para comprar en un mercado bajista Alcista y bajista Los profesionales de las finanzas corporativas se refieren regularmente a los mercados como alcistas y bajistas en función de los movimientos de precios positivos o negativos. Por lo general, se considera que existe un mercado bajista cuando ha habido una disminución del precio del 20% o más desde el pico.y un mercado alcista se considera una recuperación del 20% desde un fondo de mercado. y oportunidades para vender en un mercado alcista. Alcista y bajista Los profesionales de las finanzas corporativas se refieren regularmente a los mercados como alcistas y bajistas en función de los movimientos de precios positivos o negativos. Por lo general, se considera que existe un mercado bajista cuando ha habido una disminución del precio del 20% o más desde el pico, y se considera que un mercado alcista es una recuperación del 20% desde un fondo del mercado.y un mercado alcista se considera una recuperación del 20% desde un fondo de mercado.y un mercado alcista se considera una recuperación del 20% desde un fondo de mercado.
Un analista de investigación de acciones Un analista de investigación de acciones proporciona cobertura de investigación de las empresas públicas y distribuye esa investigación a los clientes. Cubrimos el salario del analista, la descripción del trabajo, los puntos de entrada de la industria y las posibles trayectorias profesionales. puede utilizar una estrategia contraria para buscar activos que tengan un sentimiento de mercado bajista y utilizar métodos de valoración empresarial y modelos financieros para evaluar si la acción está infravalorada.
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Antecedentes
La idea es que el sesgo de comportamiento durante grandes oscilaciones en el mercado puede llevar a una valoración incorrecta de algunos valores. El optimismo o el pesimismo exagerados pueden impulsar acciones Acciones ¿Qué es una acción? Una persona que posee acciones en una empresa se denomina accionista y es elegible para reclamar parte de los activos y ganancias residuales de la empresa (en caso de que la empresa se disuelva). Los términos "acciones", "acciones" y "capital social" se utilizan indistintamente. precios a los extremos, exagerando o subestimando el riesgo y el rendimiento Riesgo y rendimiento Al invertir, el riesgo y el rendimiento están altamente correlacionados. Un mayor rendimiento potencial de la inversión suele ir de la mano con un mayor riesgo. Los diferentes tipos de riesgos incluyen riesgo específico del proyecto, riesgo específico de la industria, riesgo competitivo, riesgo internacional y riesgo de mercado. .Usando una combinación de posiciones largas y cortas, posiciones largas y cortas En la inversión, las posiciones largas y cortas representan apuestas direccionales de los inversores de que un valor subirá (cuando es largo) o bajará (cuando es corto). En la negociación de activos, un inversor puede tomar dos tipos de posiciones: largas y cortas. Un inversor puede comprar un activo (en posición larga) o venderlo (en posición corta). La inversión contraria es similar a la inversión en valor, ya que ambos métodos buscan empresas con precios incorrectos en el mercado.La inversión contraria es similar a la inversión en valor, ya que ambos métodos buscan empresas con precios incorrectos en el mercado.La inversión contraria es similar a la inversión en valor, ya que ambos métodos buscan empresas con precios incorrectos en el mercado.
Características de la inversión contraria
Las recesiones pueden ser un buen momento para invertir : 10 años después de la recesión de la burbuja inmobiliaria, el S&P 500 creció cerca del 200%. Entrar en una posición larga cuando otros son pesimistas sobre el mercado es algo muy difícil de hacer. Sin embargo, en palabras de Warren Buffett, “sé codicioso cuando los demás tienen miedo”. Ser capaz de identificar el sesgo conductual Finanzas conductuales Las finanzas conductuales son el estudio de la influencia de la psicología en el comportamiento de los inversores o profesionales financieros. También incluye los efectos posteriores en los mercados. Se centra en el hecho de que los inversores no siempre son racionales con los demás, y evitar caer en las mismas falacias es clave para una inversión de valor sólida.
Horizonte de inversión a largo plazo : si todas las posiciones se analizan teniendo en cuenta el largo plazo, la volatilidad y las oscilaciones del mercado a corto plazo son casi insignificantes, ya que el horizonte temporal se extiende mucho más allá del corto plazo. Por tanto, un horizonte de inversión a más largo plazo puede resultar beneficioso para los inversores contrarios.
Elija empresas con sólidos fundamentos financieros : el valor intrínseco de una empresa a menudo está enmascarado por los cambios del mercado y la presión negativa. Sin embargo, una empresa con fundamentos sólidos generalmente prevalecerá frente a los sentimientos temporales del mercado y el precio de sus acciones reflejará inherentemente eso a largo plazo.
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Cinco inversores contrarios famosos
Aquí hay cinco inversores famosos que utilizaron operaciones contrarias en su proceso de inversión:
- Warren Buffett - inversionista estadounidense, filántropo y director ejecutivo de Berkshire Hathaway ")
- Jim Rogers : inversor estadounidense, presidente de Rogers Holdings y Beeland Interests Inc., y cofundador de Quantum Group of Funds con George Soros
- Marc Faber : inversor suizo y director de Marc Faber Ltd, asesor de inversiones y gestor de fondos.
- Bill Ackman - Inversor estadounidense, filántropo y fundador y director ejecutivo de Pershing Square Capital
- George Soros - inversor, filántropo y fundador húngaro y presidente de Soros Fund Management
Recursos adicionales
Gracias por leer esta guía financiera para inversiones contrarias. Consulte estos recursos GRATUITOS para obtener más información sobre el comercio y la inversión Las guías de comercio e inversión de Finanzas están diseñadas como recursos de autoaprendizaje para aprender a operar a su propio ritmo. Explore cientos de artículos sobre comercio, inversiones y temas importantes para que los analistas financieros los conozcan. Obtenga información sobre clases de activos, precios de bonos, riesgo y rendimiento, acciones y mercados de valores, ETF, impulso, técnico. Además, si está buscando avanzar en su carrera, debería echar un vistazo al Curso de métodos de valoración empresarial, parte de la certificación FMVA ™ Certificación FMVA® Únase a más de 350,600 estudiantes que trabajan para empresas como Amazon, JP Morgan y Ferrari.
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