Cualquier buen analista financiero La guía Analyst Trifecta® La guía definitiva sobre cómo ser un analista financiero de clase mundial. ¿Quieres ser un analista financiero de clase mundial? ¿Está buscando seguir las mejores prácticas líderes en la industria y destacarse entre la multitud? Nuestro proceso, llamado The Analyst Trifecta® consiste en análisis, presentación y habilidades blandas, conoce la importancia de comunicar los resultados de manera efectiva, que en gran medida se reduce a conocer los diferentes tipos de cuadros y gráficos, y cuándo y cómo usarlos. En esta guía, describimos los 10 tipos principales de gráficos en Excel y para qué situación es mejor cada tipo. Aprenda a realizar presentaciones potentes y conclusiones claras con estos tipos de gráficos eficaces. ¡Obtenga más información en el curso de tableros de Excel de Finanzas!
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# 1 gráficos de líneas
El tipo de gráfico de gráfico más común, simple y clásico es el gráfico de líneas. Esta es la solución perfecta para mostrar múltiples series de series de datos estrechamente relacionadas. Dado que los gráficos de líneas son muy livianos (solo consisten en líneas, a diferencia de los tipos de gráficos más complejos, como se muestra más abajo), son excelentes para una apariencia minimalista.
Consejos:
- Eliminar todas las líneas de la cuadrícula
- Eliminar cualquier sombreado o bordes
- Resalta cada serie con un color diferente
# 2 Gráficos de barras
Las barras (o columnas) son los mejores tipos de gráficos para presentar una sola serie de datos. Los gráficos de barras tienen mucho más peso que los gráficos de líneas, por lo que realmente enfatizan un punto y se destacan en la página.
Fuente: curso Dashboards and Data Presentation
Consejos
- Eliminar todas las líneas de la cuadrícula
- Reducir el ancho de la brecha entre barras
# 3 Cuadro combinado
Los dos tipos de gráficos anteriores se pueden combinar para crear un gráfico combinado con barras y líneas. Esto es muy útil cuando se presentan dos series de datos que tienen una escala muy diferente y pueden expresarse en diferentes unidades. El ejemplo más común son los dólares en un eje y el porcentaje en el otro eje.
Fuente: Curso de tablero
Consejos
- Eliminar bordes y líneas de cuadrícula
- Agregar una leyenda
- Reducir el ancho del espacio para las barras.
- Ajustar el eje
# 4 Diagrama de dispersión
El diagrama de dispersión es excelente para mostrar la relación entre dos series de datos y determinar su correlación. El diagrama de dispersión es excelente para mostrar cómo se ve una distribución de puntos de datos y para trazar una línea de mejor ajuste para el análisis de regresión.
Fuente: Curso de presupuestación y previsión.
Consejos
- Etiquete claramente cada eje
- Agregar una línea de tendencia
- Resalte grupos de datos
# 5 Cuadro de cascada
En Excel 2016, Microsoft finalmente introdujo una función de gráfico en cascada. En todas las versiones anteriores de Excel, los analistas tenían que crear una solución alternativa personalizada utilizando gráficos de columnas apiladas. Si tiene una versión de Excel anterior a 2016, consulte nuestra guía gratuita y la plantilla de gráfico de cascada Plantilla de gráfico de cascada de Excel Descargue nuestro archivo .xls de plantilla de gráfico de cascada de Excel gratuito y siga nuestras instrucciones para crear su propio gráfico de cascada de flujo de efectivo en Excel . Si está trabajando en Excel 2013 o versiones anteriores, siga las instrucciones a continuación como solución para crear su propio gráfico utilizando la función de gráfico de columnas apiladas. El gráfico de cascada es excelente para el análisis de varianza y para explicar cómo un resultado "real" fue diferente de un "presupuesto" o cómo algo ha cambiado en relación con un punto de datos original.
Plantilla de gráfico de cascada de Excel Descargue nuestro archivo .xls gratuito de plantilla de gráfico de cascada de Excel y siga nuestras instrucciones para crear su propio gráfico de cascada de flujo de efectivo en Excel. Si está trabajando en Excel 2013 o versiones anteriores, siga las instrucciones a continuación como solución alternativa para crear su propio gráfico utilizando la función de gráfico de columnas apiladas
Consejos
- Establezca los puntos de inicio y finalización en "totales"
- Dar formato a positivos y negativos
- Borrar líneas de cuadrícula
# 6 gráfico circular
Los gráficos circulares tienen mala reputación y son conocidos por ser desordenados y difíciles de leer. Sin embargo, si está tratando de ilustrar el desglose porcentual de una pequeña cantidad de puntos de datos, entonces pueden ser muy efectivos. Por ejemplo, el porcentaje de personas que prefieren plátanos, piñas y uvas.
Consejos
- Mantenlo solo en 2-D
- No grafique más de cinco elementos en un gráfico circular
- Usar con poca frecuencia
# 7 Histograma
Los histogramas son un tipo de gráfico que muestra la distribución de un conjunto de datos. Grafican el porcentaje o el número de instancias de diferentes categorías. Por ejemplo, para mostrar la distribución de categorías de edad (0-10, 11-20, 21-30, etc.), podemos ver claramente qué categorías son las más grandes y cuántas personas caen en cada una.
Consejos
- Establecer el ancho del espacio en cero
- Agrega un borde sutil entre barras
- Agregar etiquetas de datos
Tabla de calibres n. ° 8
La tabla de indicadores es perfecta para graficar un solo punto de datos y mostrar dónde encaja ese resultado en una escala de "malo" a "bueno". Los medidores son un tipo de gráfico avanzado, ya que Excel no tiene una plantilla estándar para hacerlos. Para construir uno, debes combinar un pastel y una dona. Aprenda cómo en nuestro curso de visualización de datos.
Fuente: Curso avanzado de Excel
Consejos
- Lo mejor para un solo punto de datos
- Muestra el desempeño en una escala (p. Ej., De malo a bueno)
- Aprenda a través de instrucciones en video
# 9 Gráfico de área
Un gráfico de áreas es un área sólida y puede ser efectivo cuando se muestran series de datos acumulados apilados, por ejemplo, mostrando los ingresos por ventas acumulados de diferentes productos. Esto permite al lector visualizar fácilmente el "área" (o peso) de cada serie en relación con las demás.
Consejos
- Usar área apilada
- Grafica datos que son acumulativos
- Usa los colores con cuidado
# 10 Gráfico de araña / gráfico de radar
Un gráfico de araña o de radar es un tipo de gráfico muy útil para mostrar datos cualitativos o la "puntuación" general o la comparación de múltiples series. Por ejemplo, una araña / radar se puede usar fácilmente para comparar tres tipos diferentes de teléfonos según cinco criterios (velocidad, tamaño de la pantalla, calidad de la cámara, memoria, aplicaciones).
Consejos
- Mantenlo simple
- Grafica solo algunas series / elementos
- Formato para ser minimalista
- Quitar marcadores
Explicación en video de los tipos de gráficos
Mire este breve video para conocer los diferentes tipos de gráficos que se ven comúnmente en modelos financieros y paneles.
Recursos adicionales
Esta ha sido una guía para los 10 tipos diferentes de gráficos principales que necesita para realizar un análisis financiero de clase mundial. Para seguir aprendiendo y desarrollando su carrera, encontrará útiles estos recursos financieros adicionales:
- Guía de fórmulas avanzadas de Excel Fórmulas avanzadas de Excel que debe conocer Estas fórmulas avanzadas de Excel son fundamentales para conocer y llevarán sus habilidades de análisis financiero al siguiente nivel. Funciones avanzadas de Excel que debes conocer. Conozca las 10 fórmulas principales de Excel que todo analista financiero de clase mundial utiliza de forma regular. Estas habilidades mejorarán su trabajo con la hoja de cálculo en cualquier carrera.
- Creación de paneles en Excel Creación de paneles en Excel Esta guía para la creación de paneles en Excel le enseñará cómo crear un hermoso panel en Excel utilizando técnicas de visualización de datos de los profesionales. En
- Cómo hacer un libro de propuestas Plantilla de presentación de propuestas de inversión Esta plantilla gratuita de presentación de presentaciones se basa en cientos de presentaciones de inversores que he visto. Descargue la plantilla gratuita para crear su presentación para inversores. Esta plantilla PPT se puede utilizar para crear su propio discurso para recaudar capital o presentar a los inversores para contar su historia.
- Curso de visualización de datos
