Un analista financiero es responsable de investigar y evaluar el desempeño de una empresa, mientras que un asesor financiero se centra principalmente en la gestión de las relaciones con clientes e inversores. Muchos bancos y firmas de inversión tienen analistas y asesores para atender a sus clientes, donde los analistas hacen la mayor parte de la investigación y los asesores hacen la mayor parte de la gestión de relaciones. La personalidad de un analista financiero frente a un asesor financiero suele estar muy centrada en los números para el primero y en las personas para el segundo.
