Los mejores cursos de modelado financiero: si desea aprender a crear un modelo de Excel desde cero, ha venido al lugar correcto. Finance tiene una extensa biblioteca de tutoriales, lecciones y capacitación para enseñarle cómo crear modelos avanzados de Excel. Esta guía describe los cursos de modelado financiero más populares que se ofrecen como parte del programa de certificación FMVA® Certificación FMVA® Únase a más de 350,600 estudiantes que trabajan para empresas como Amazon, JP Morgan y Ferrari.
Lista de los mejores cursos
A continuación se muestra una descripción detallada de cada uno de los cursos, clasificados desde principiantes hasta avanzados. Finanzas tiene más de 24 cursos diseñados para ayudar a transformar a cualquier persona en un analista financiero de clase mundial.
# 1 Curso de construcción de un modelo financiero de 3 estados
El curso enseña los fundamentos de la construcción de un modelo financiero y está diseñado para principiantes.
Objetivos de aprendizaje:
- Vincular los tres estados financieros Tres estados financieros Los tres estados financieros son el estado de resultados, el balance general y el estado de flujos de efectivo. Estas tres declaraciones fundamentales utilizan fórmulas y cálculos de forma intrincada en Excel
- Cree un pronóstico financiero basado en suposiciones: utilice impulsores para crear un estado de resultados, un balance general y un estado de flujo de efectivo
- Aprenda fórmulas y funciones importantes necesarias para construir un modelo dinámico
Imagen: Creación de un modelo financiero en Excel
# 2 Curso de modelado de valoración empresarial
Este curso se basa en el modelo de tres estados y enseña a los estudiantes cómo construir un modelo de flujo de efectivo descontado (DCF) Guía gratuita de capacitación del modelo DCF Un modelo DCF es un tipo específico de modelo financiero que se usa para valorar una empresa. El modelo es simplemente un pronóstico del flujo de caja libre sin apalancamiento de una empresa desde cero.
Objetivos de aprendizaje:
- Análisis comparables de empresas Comps: múltiplos comerciales comparables El análisis de múltiplos comerciales comparables (Comps) implica analizar empresas con perfiles operativos, financieros y de propiedad similares para proporcionar una comprensión útil de: operaciones, finanzas, tasas de crecimiento, tendencias de márgenes, gasto de capital, múltiplos de valoración, DCF supuestos y puntos de referencia para una OPI: cálculo de múltiplos comerciales para empresas públicas
- Transacciones precedentes Análisis de transacciones precedentes El análisis de transacciones precedentes es un método de valoración de empresas en el que las transacciones de fusiones y adquisiciones pasadas se utilizan para valorar un negocio comparable en la actualidad. Comúnmente conocido como "precedentes", este método de valoración se utiliza para valorar una empresa completa como parte de una fusión / adquisición comúnmente preparada por analistas: analizar transacciones de fusiones y adquisiciones pasadas para valorar una empresa
- Modelado DCF: cómo calcular el valor intrínseco de una empresa en función de su valor intrínseco Valor intrínseco El valor intrínseco de una empresa (o cualquier garantía de inversión) es el valor presente de todos los flujos de efectivo futuros esperados, descontados a la tasa de descuento adecuada. A diferencia de las formas relativas de valoración que miran a empresas comparables, la valoración intrínseca considera solo el valor inherente de un negocio por sí solo.
Imagen: Curso de fundamentos de valoración empresarial
# 3 Curso de análisis de sensibilidad
Este es uno de nuestros cursos más populares. Enseña a los estudiantes a superponer un análisis de sensibilidad, ¿Qué es el análisis de sensibilidad? El análisis de sensibilidad es una herramienta utilizada en el modelado financiero para analizar cómo los diferentes valores de un conjunto de variables independientes afectan una variable dependiente, así como el análisis de escenarios, en un modelo DCF.
Objetivos de aprendizaje:
- Cree tres escenarios discretos: un caso base, un caso al alza y un caso a la baja
- Cree un selector de escenarios y un "caso en vivo": use la función ELEGIR de Excel Función ELEGIR La función ELEGIR se clasifica en las funciones de búsqueda y referencia de Excel. Devolverá un valor de una matriz correspondiente al número de índice proporcionado. La función devolverá la enésima entrada en una lista dada. Como analista financiero, la función ELEGIR es útil para seleccionar de un conjunto de datos dado. Por ejemplo, nosotros
- Realizar análisis de sensibilidad directos e indirectos
Imagen: Curso de análisis de sensibilidad
# 4 Curso de modelado financiero de fusiones y adquisiciones
Este es un curso avanzado de modelado financiero que enseña a los analistas cómo modelar una fusión o adquisición (M&A) Fusiones Adquisiciones Proceso de M&A Esta guía le explica todos los pasos del proceso de M&A. Descubra cómo se completan las fusiones, adquisiciones y acuerdos. En esta guía, describiremos el proceso de adquisición de principio a fin, los distintos tipos de adquirentes (compras estratégicas o financieras), la importancia de las sinergias y los costos de transacción.
Objetivos de aprendizaje:
- Construya los supuestos: prima de adquisición, sinergias Sinergia Sinergia es el concepto de que la totalidad de una entidad vale más que la suma de las partes. Esta lógica suele ser una fuerza impulsora detrás de las fusiones y adquisiciones (M&A), donde los banqueros de inversión y los ejecutivos corporativos a menudo usan la sinergia como fundamento del acuerdo. , fuentes / usos de efectivo
- Crear un modelo pro forma que combine dos negocios en una empresa consolidada
- Realizar acreción / dilución Dilución de acreción El análisis de dilución de acreción es una prueba simple que se utiliza para determinar si una fusión o adquisición propuesta aumentará o disminuirá el análisis de EPS posterior a la transacción de métricas clave por acción, como las ganancias por acción (EPS)
- Evaluar el impacto en el precio de la acción de la transacción de M&A para el adquirente.
Imagen: Curso M&A de Fusiones y Adquisiciones
# 5 Curso de modelado financiero de compra apalancada
Este curso avanzado enseña a los analistas cómo construir un modelo de compra apalancada (LBO) Modelo LBO Un modelo LBO se construye en Excel para evaluar una transacción de compra apalancada (LBO), la adquisición de una empresa financiada con una cantidad significativa de deuda. desde cero.
Objetivos de aprendizaje:
- Construya un modelo DCF tradicional para la empresa objetivo
- Capa sobre un alto grado de apalancamiento y varios tramos de deuda
- Haga suposiciones clave de transacción como deuda / EBITDA Relación deuda / EBITDA La relación deuda neta a ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) mide el apalancamiento financiero y la capacidad de una empresa para pagar su deuda. Esencialmente, la relación deuda neta a EBITDA (deuda / EBITDA) da una indicación de cuánto tiempo necesitaría una empresa para operar a su nivel actual para pagar toda su deuda. , tipos de interés, convenios, etc.
- Evalúa la Tasa Interna de Retorno (TIR) Tasa Interna de Retorno (TIR) La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de descuento que hace que el valor actual neto (VAN) de un proyecto sea cero. En otras palabras, es la tasa de rendimiento anual compuesta esperada que se obtendrá en un proyecto o inversión. por tipo de inversor
Imagen: Curso de modelos de LBO
# 6 Curso de modelado financiero inmobiliario
Este curso de modelado financiero específico de la industria está diseñado para enseñar a los usuarios cómo funciona la economía de un proyecto de desarrollo inmobiliario.
Objetivos de aprendizaje:
- Aprenda a valorar una propiedad según la tasa de capitalización Tasa de capitalización La tasa de capitalización (tasa de capitalización) se utiliza en bienes raíces, se refiere a la tasa de rendimiento de una propiedad basada en el ingreso operativo neto de la propiedad y el ingreso operativo neto (NOI)
- Construir un modelo de flujo de efectivo de desarrollo que incluya adquisición de terrenos, construcción y ventas
- Construya una cascada de flujo de caja y TIR por tipo de inversionista para GP y LP
- Cree un pro forma de desarrollo y un resumen de una página
Imagen: Curso de modelado financiero inmobiliario
# 7 curso de modelado financiero de comercio electrónico
Este es un curso de modelado financiero muy popular para cualquiera que esté considerando comenzar su propio negocio en línea o que trabaje para una empresa de comercio electrónico.
Objetivos de aprendizaje:
- Configure todas las suposiciones e impulsores necesarios para el negocio de comercio electrónico
- Modele los tres estados financieros en el futuro
- Calcular métricas importantes del cliente (por ejemplo, valor de vida LTV Cálculo del valor de vida útil El cálculo del valor de vida útil es el proceso mediante el cual una empresa mide el valor de un cliente para la empresa a lo largo de la vida útil completa del cliente) y la economía unitaria
- Valorar el negocio y crear cuadros y gráficos de salida
Imagen: Curso de modelado financiero de comercio electrónico para empresas emergentes
# 8 Curso avanzado de modelado y valoración financiera
El curso avanzado de modelado financiero de Finanzas se basa en un estudio de caso sobre cómo valorar Amazon.com, Inc (AMZN) utilizando varios métodos de valoración.
Objetivos de aprendizaje:
- Calcule el mercado total direccionable (TAM) de Amazon. El mercado total direccionable (TAM) El mercado total direccionable (TAM), también conocido como mercado total disponible, es la oportunidad general de ingresos que está disponible para un producto o servicio si es para cada segmento de negocio, y determine la cuota de mercado en cada
- Utilice estados financieros reales para construir un modelo histórico de 3 estados
- Configure todas las suposiciones y los impulsores necesarios para construir el modelo DCF
- Cree un pronóstico de 10 años para el negocio de Amazon
- Obtenga más información sobre temas avanzados como ingresos segmentados, compensación basada en acciones Compensación basada en acciones La compensación basada en acciones (también denominada Compensación basada en acciones o Compensación en acciones) es una forma de pagar a los empleados y directores de una empresa con acciones de propiedad en el negocio. Por lo general, se utiliza para motivar a los empleados más allá de su compensación regular en efectivo y para alinear sus intereses con los de la empresa. , arrendamientos de capital Arrendamiento de capital vs Arrendamiento operativo La diferencia entre un arrendamiento de capital vs arrendamiento operativo - Un arrendamiento de capital (o arrendamiento financiero) se trata como un activo en el balance de una empresa, mientras que un arrendamiento operativo es un gasto que permanece fuera del balance. Piense en un arrendamiento de capital como más como poseer una propiedad y piense en un arrendamiento operativo como más como alquilar una propiedad. , y más
- Realice análisis comparables de empresas (Comps) utilizando Capital IQ y PitchBook Data
- Realizar una suma de las partes (SOTP Suma de las partes (SOTP) Valuación Suma de las partes (SOTP) La valoración es un enfoque para valorar una empresa al evaluar por separado el valor de cada segmento de negocio o subsidiaria y agregarlos)
- Genere múltiples escenarios operativos para explorar una variedad de resultados y valores para el negocio
- Realizar análisis de sensibilidad sobre supuestos clave y evaluar el impacto general de la transacción.
Imagen: Curso avanzado de modelado y valoración financiera
Cursos de modelado financiero en el programa FMVA ™
Estos cursos progresan desde principiantes hasta avanzados y se recomienda tomarlos en el orden establecido anteriormente. Si está considerando inscribirse en el Programa de Analista de Valoración y Modelado Financiero completo (FMVA) ® Certificación FMVA® Únase a más de 350,600 estudiantes que trabajan para empresas como Amazon, JP Morgan y Ferrari, también deberá completar otras clases que cubren habilidades críticas por convertirse en un analista financiero de clase mundial.
Los temas adicionales incluyen:
- Contabilidad
- Materias financieras (teoría financiera, matemáticas financieras)
- Presentaciones y pitchbooks
- Visualización de datos, cuadros y gráficos
- Estrategia corporativa
El analista financiero moderno requiere más que solo habilidades técnicas de Excel y debe poder realizar un análisis integral que tenga presentaciones hermosas y considere la estrategia general del negocio y la industria que se analizan.
Recursos adicionales
Para continuar avanzando en su carrera como analista financiero de clase mundial, estos recursos financieros adicionales serán útiles:
- Tipos de modelos financieros Tipos de modelos financieros Los tipos más comunes de modelos financieros incluyen: modelo de 3 estados, modelo DCF, modelo M&A, modelo LBO, modelo presupuestario. Descubra los 10 tipos principales
- Análisis de estados financieros Análisis de estados financieros Cómo realizar Análisis de estados financieros. Esta guía le enseñará a realizar un análisis del estado financiero del estado de resultados, el balance general y el estado de flujo de efectivo, incluidos los márgenes, las relaciones, el crecimiento, la liquidez, el apalancamiento, las tasas de rendimiento y la rentabilidad.
- Métodos de valoración Métodos de valoración Al valorar una empresa como empresa en funcionamiento, se utilizan tres métodos de valoración principales: análisis DCF, empresas comparables y transacciones precedentes. Estos métodos de valoración se utilizan en banca de inversión, investigación de acciones, capital privado, desarrollo corporativo, fusiones y adquisiciones, adquisiciones apalancadas y finanzas.
- Plantillas de modelos de Excel gratuitas Plantillas de modelos de Excel y financieros Descargue plantillas de modelos financieros gratuitas: la biblioteca de hojas de cálculo de Finance incluye una plantilla de modelo financiero de 3 estados, modelo DCF, programa de deuda, programa de depreciación, gastos de capital, intereses, presupuestos, gastos, pronósticos, cuadros, gráficos, horarios, valoración, análisis de empresas comparables, más plantillas de Excel
