Las recomendaciones de los analistas son recomendaciones y consejos dados por analistas financieros e investigadores de inversiones a sus clientes con respecto a qué activos invertir y en qué activos no invertir. Los analistas financieros suelen realizar una investigación exhaustiva sobre una clase de activo específica Clase de activo Una clase de activo es un grupo de vehículos de inversión similares. Las diferentes clases o tipos de activos de inversión, como las inversiones de renta fija, se agrupan en función de tener una estructura financiera similar. Por lo general, se negocian en los mismos mercados financieros y están sujetos a las mismas reglas y regulaciones. y también sobre el estado general de los mercados financieros antes de emitir una recomendación.
Mercados financieros modernos Mercados financieros Los mercados financieros, por el nombre mismo, son un tipo de mercado que proporciona una vía para la venta y compra de activos como bonos, acciones, divisas y derivados. A menudo, se les llama por diferentes nombres, incluidos "Wall Street" y "mercado de capitales", pero todos todavía significan lo mismo. son increíblemente diversos, con diferentes clases de activos que se comportan de manera diferente en diferentes momentos. Por ejemplo, los mercados de renta fija se comportan de manera muy diferente a los mercados de renta variable. Además, incluso dentro de los mercados de renta fija, el mercado de deuda soberana se comporta de manera muy diferente al mercado de deuda corporativa. Como resultado, los analistas financieros generalmente se especializan en solo una o dos clases de activos.
Sumario rápido:
- Las recomendaciones de los analistas son recomendaciones y consejos dados por analistas financieros e investigadores de inversiones a sus clientes con respecto a qué activos invertir y en qué activos no invertir.
- Los mercados financieros modernos son increíblemente diversos, con diferentes clases de activos que se comportan de manera diferente en diferentes momentos. Como resultado, los analistas financieros generalmente se especializan en solo una o dos clases de activos.
- Las recomendaciones de los analistas caen en un espectro que va desde una "Compra fuerte" a una "Venta fuerte".
Tipos de recomendaciones de analistas
Las recomendaciones de los analistas caen en un espectro que va desde una "Compra fuerte" a una "Venta fuerte". Se muestra a continuación:
Venta fuerte
El analista espera que el precio del activo caiga en el futuro y recomienda encarecidamente a los inversores que vendan sus tenencias del activo. Además, el analista recomienda que los inversores tomen posiciones cortas apalancadas en el activo.
Vender
El analista espera que el precio del activo caiga en el futuro y recomienda a los inversores que vendan sus tenencias del activo. Una "venta" es una recomendación más débil que una "venta fuerte" y no suele implicar una recomendación para una posición corta apalancada.
Sostener
El analista espera que el precio del activo se mantenga sin cambios en el futuro y recomienda a los inversores que no cambien su postura actual sobre este activo. Una recomendación de "Mantener" es que el analista les dice a los inversores que no hay información nueva que pueda afectar sustancialmente el precio del activo.
Comprar
El analista espera que el precio del activo suba en el futuro y recomienda a los inversores que aumenten sus tenencias de este activo. Una "Compra" es una recomendación más débil que una "Compra fuerte".
Compra fuerte
El analista espera que el precio del activo suba en el futuro y recomienda encarecidamente a los inversores que aumenten sus tenencias del activo. Se recomienda a los inversores apalancar hacia arriba para aumentar su posición larga Posiciones largas y cortas En la inversión, las posiciones largas y cortas representan apuestas direccionales por parte de los inversores de que un valor subirá (cuando es largo) o bajará (cuando es corto). En la negociación de activos, un inversor puede tomar dos tipos de posiciones: largas y cortas. Un inversor puede comprar un activo (en posición larga) o venderlo (en posición corta). en el activo.
Ejemplo ilustrativo
Un analista de investigación de renta variable Analista de investigación de renta variable Un analista de investigación de renta variable proporciona cobertura de investigación de empresas públicas y distribuye esa investigación a los clientes. Cubrimos el salario del analista, la descripción del trabajo, los puntos de entrada de la industria y las posibles trayectorias profesionales. analiza los balances de una empresa, el estado de la industria, el estado general de la economía y otras medidas fundamentales de la salud general de la empresa y ofrece recomendaciones para los inversores. Considere el precio de las acciones de Apple (AAPL). Un analista puede emitir una recomendación de MANTENER en agosto de 2017. El analista luego cambia su recomendación a una recomendación de COMPRA en febrero de 2018 después de que el precio de las acciones de Apple caiga por debajo de $ 160.
Posteriormente, el precio de las acciones sube a $ 180, momento en el que (marzo de 2019) el analista cambia su recomendación de COMPRA en una recomendación de VENTA. En mayo de 2019, después de que los precios de las acciones de Apple cayeran cerca de $ 160, el analista cambia su recomendación de VENTA a una recomendación de COMPRA FUERTE. En octubre de 2018, después de que los precios de las acciones de Apple cruzaran los 230 dólares, el analista cambia su COMPRA FUERTE por una VENTA FUERTE. En enero de 2019, el analista cambia nuevamente su recomendación de VENTA FUERTE en una COMPRA FUERTE.
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