Brookside Equity Partners es un capital privado Fondos de capital privado Los fondos de capital privado son conjuntos de capital que se invertirán en empresas que representan una oportunidad para obtener una alta tasa de rendimiento. Vienen con una firma fija que realiza inversiones directas en empresas del mercado medio. Se especializa en adquisiciones apalancadas, recapitalización Recapitalización La recapitalización es un tipo de reestructuración corporativa que tiene como objetivo cambiar la estructura de capital de una empresa. Las empresas realizan la recapitalización para que su estructura de capital sea más estable u óptima. , adquisiciones complementarias, adquisiciones estratégicas e inversiones de fondos de fondos Fondo de fondos (FOF) Un Fondo de fondos (FOF) es un vehículo de inversión en el que un fondo invierte en una cartera compuesta por acciones de otros fondos. en empresas pequeñas, medianas y maduras que buscan capital a largo plazo.
Brookside invierte principalmente en empresas norteamericanas, aunque también busca inversiones en Asia y Europa. La firma no limita sus inversiones a industrias específicas, sino que prefiere participar en manufactura, servicios comerciales, servicios financieros, negocios de consumo, plásticos, manufactura especializada y químicos especiales.
Criterios de inversión de Brookside Equity Partners
Para que Brookside Equity Partners considere invertir en una empresa, las inversiones deben cumplir los siguientes criterios:
- Margen bruto superior al 25%
- Márgenes de EBITDA Margen de EBITDA Margen de EBITDA = EBITDA / Ingresos. Es un índice de rentabilidad que mide las ganancias que genera una empresa antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización. Esta guía tiene ejemplos y una plantilla descargable de más del 10%
- Al menos $ 15 millones en ingresos durante los dos años anteriores.
- Al menos $ 5 millones en EBITDA EBITDA EBITDA o ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación, amortización son las ganancias de una empresa antes de que se realice cualquiera de estas deducciones netas. El EBITDA se centra en las decisiones operativas de un negocio porque analiza la rentabilidad del negocio de las operaciones centrales antes del impacto de la estructura de capital. Fórmula, ejemplos de los dos años anteriores
- Equipo directivo fuerte
- Crecimiento constante de ingresos y ganancias en años anteriores
- Perspectivas positivas de crecimiento futuro
- Una alta tasa de rendimiento del capital.
Servicios proporcionados por Brookside Equity Partners
El objetivo principal de Brookside Equity Partners es asociarse con equipos de gestión y co-inversores para crear valor a largo plazo. La firma brinda los siguientes servicios:
Co-inversión
Brookside participa en coinversiones, donde se asocian con otros inversores de ideas afines para invertir en las mismas carteras. La empresa prefiere asociarse con inversores que aporten experiencia y relaciones con la industria de valor agregado. Al asociarse con otros inversores, puede invertir en una amplia gama de industrias, tipos de acuerdos y oportunidades en situaciones especiales.
Adquisiciones complementarias
Brookside y sus co-inversores a menudo buscan adquisiciones complementarias para agregar a su cartera de empresas. Las adquisiciones complementarias permiten a las empresas proporcionar servicios complementarios, nueva tecnología o expansión que pueden integrarse fácilmente en la infraestructura existente de la empresa.
Una adquisición adicional implica la adquisición de empresas más pequeñas con menos infraestructura financiera. Los adquirentes pagarán múltiplos de valoración más bajos para adquirir la infraestructura. A veces, las empresas pueden adquirir otros competidores de tamaño bajo a mediano para aumentar sus ofertas de productos, su base de clientes y su participación en el mercado, o para expandirse a nuevos mercados geográficos. Los criterios de inversión habituales de Brookside pueden no aplicarse a este tipo de inversiones.
La firma de capital privado busca adquisiciones adicionales en las siguientes industrias:
Mobiliario : Brookside considera a los diseñadores, fabricantes, importadores y distribuidores de muebles donde los propietarios desean jubilarse o asumir roles pasivos en la administración. La firma prefiere empresas dentro del rango de $ 5 millones a $ 40 millones, aunque esto no es obligatorio.
Alimentos: Brookside considera a los fabricantes de aromas alimentarios e ingredientes alimentarios intermedios que se centran en aromas secos y líquidos para productos alimenticios o bebidas. Para ser consideradas para adquisiciones complementarias, las empresas de esta industria deben reportar un mínimo de $ 3 millones en ingresos.
Productos financieros y de seguros : Brookside considera administradores, aseguradores y creadores de productos financieros y de seguros que atienden a los propietarios de automóviles, principalmente contratos de servicio de vehículos y otros productos.
Inversiones de control directo
Brookside invierte su capital en empresas de alto crecimiento que le otorgan posiciones mayoritarias y minoritarias. Los puestos mayoritarios le dan a la empresa un mayor control en los asuntos de la empresa, mientras que un puesto minoritario le da a la empresa menos control pero aún así la coloca en una posición para contribuir a la toma de decisiones críticas.
Como inversionista directo, los directores de la empresa trabajan con la gerencia para crear iniciativas estratégicas como nuevas adquisiciones, introducción de nuevos productos y expansión del mercado para crear valor a largo plazo.
Inversiones de fondos
Brookside invierte selectivamente en fondos que demuestran su capacidad para generar rentabilidades atractivas ajustadas al riesgo. Prefiere fondos que ya han existido durante mucho tiempo, pero ocasionalmente también considera fondos nuevos. Brookside considera los siguientes tipos de fondos: compras apalancadas Compra apalancada (LBO) Una compra apalancada (LBO) es una transacción en la que se adquiere una empresa utilizando la deuda como principal fuente de consideración. Una transacción de LBO generalmente ocurre cuando una empresa de capital privado (PE) toma prestado tanto como puede de una variedad de prestamistas (hasta el 70-80% del precio de compra) para lograr una tasa interna de retorno TIR> 20%, fondos intermedios capital de crecimiento y fondos de oportunidades especiales.
Intermediarios y fuentes de negociación
Brookside mantiene relaciones con otros intermediarios, como banqueros de inversión y corredores comerciales en América del Norte. A veces, la empresa trabaja con intermediarios que tienen clientes listos que buscan los servicios de compra y venta ofrecidos por Brookside y negocian las tarifas trato por trato.
Equipo de gestión de Brookside Equity Partners
Los siguientes son los ejecutivos clave de Brookside Equity Partners:
Donald L. Hawks III
Donald Hawks es cofundador de Brookside Equity Partners y se desempeña como director gerente y presidente de la firma. Su función principal es supervisar las actividades de inversión de la empresa. También es director de varias empresas privadas, como Ampex Corporation, Dimex LLC, Seal Industries, Inc., Mainstream Communications LLC, MainStreet Media Group, LLC y Super Color Digital, LLC.
Hawks también es miembro del comité de inversiones del Rockefeller Family Fund. Antes de establecer Brookside Equity Partners, se desempeñó como consultor de estrategia en Monitor Group, donde asesoró a clientes en diversas áreas estratégicas como fusiones y adquisiciones, expansión internacional, subcontratación y desarrollo de estrategias de marketing. Ex alumno de la Universidad de Georgetown, Hawks también tiene un MBA de Wharton School.
Raymond F. Weldon
Raymond Weldon es cofundador y director gerente de Brookside Equity Partners. Comenzó su carrera en el grupo Brookside, el predecesor de Brookside Equity Partners, como asesor de servicios de transacciones e impuestos en PricewaterhouseCoopers. En las entidades de Brookside Group, invirtió en capital privado, coinversiones, bienes raíces y mercados públicos.
Weldon también asesoró anteriormente a clientes del mercado intermedio, banqueros comerciales y empresas que cotizan en bolsa sobre fusiones y adquisiciones y reestructuración de deudas, así como sobre asuntos fiscales nacionales e internacionales. También se desempeña como director de varias empresas, incluidas Ampex Corporation, Seal Industries, Inc. y Cardiff Holdings Corporation. Graduado de la Universidad LaSalle, Weldon también tiene una Maestría en Tributación de la Universidad Villanova.
Richard T. Dell'Aquilla
Richard Dell'Aquilla se desempeña como director gerente de Brookside Equity Partners. Está involucrado en todas las actividades de inversión que realiza la firma. También se desempeña como director de varias empresas privadas, incluidas USA Discounts Ltd, Superior Auto y Newhall Laboratories. Antes de unirse a Brookside, Dell'Aquilla se desempeñó como director gerente en Parallel Investment Partners, donde participó en la contratación y estructuración de acuerdos, así como en la administración y salida de varias inversiones de capital privado.
La otra experiencia laboral previa de Dell'Aquilla incluye ser director en Southfield Capital Advisors, analista de investigación en Sasco Capital y analista financiero en Bear Sterns. Es licenciado en Economía por el Hamilton College y también realizó estudios de pregrado en la Universidad de Oxford.
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