¿Qué es un concurso de belleza o un horneado?

Los posibles clientes de banca de inversión llevarán a cabo un "Concurso de belleza" o "Bake-Off" como un medio para entrevistar a varios bancos de inversión en relación con la selección de un asesor financiero, asegurador o agente de colocación para una posible transacción.

Al participar en un concurso de belleza o un horneado, los banqueros de inversión demostrarán por qué son los más calificados para liderar la transacción. Las razones incluyen:

  • El mejor equipo: perfiles de las personas del equipo
  • El mejor historial: valor total en dólares y volumen de experiencia en transacciones
  • El mayor conocimiento de la industria: la mejor investigación de renta variable del sector
  • El soporte comercial más activo: volumen y valor de negociación de acciones en el mercado
  • La experiencia más relevante: lápidas de acuerdos relevantes completados en el sector
  • La mejor valoración: proporcionando el análisis de valoración más atractivo de la empresa.

concurso de belleza / hornear seleccionando un banquero de inversión

¿Qué deben saber los banqueros de inversión?

Mientras se encuentran en el proceso de solicitar nuevos negocios, sus clientes a menudo esperan que los banqueros de inversión brinden una opinión sobre la probabilidad de éxito de una transacción en particular. Los banqueros de inversión deben tener cuidado de no garantizar ni contraer ningún compromiso vinculante con sus clientes en relación con los precios, el tamaño del trato o la finalización exitosa de una transacción.

Desde una perspectiva de cumplimiento, un libro de propuestas de banca de inversión para un concurso de belleza debe:

  • Utilice la plantilla de estilo libro de propuestas;
  • Tener una revisión previa por parte de profesionales legales o fiscales (internos o externos) si el libro de propuestas incluye descripciones detalladas de leyes corporativas, de valores, fiscales o cuestiones legales complejas;
  • No contener información confidencial sobre otros clientes o transacciones. Cualquier estimación de los honorarios legales, costos de impresión u otros gastos del cliente potencial debe identificarse claramente como "estimaciones" en el libro de propuestas. Cualquier estimación de honorarios legales debe consultarse con el Departamento Legal;
  • Estar basado en modelos y análisis financieros líderes en la industria.

Cómo funciona el concurso de belleza / Bake-Off

El proceso del concurso de belleza lo inicia la empresa que busca contratar a un asesor financiero y, por lo general, sigue un cronograma como:

  • Los bancos llegan a la oficina del cliente y presentan sus presentaciones en persona.
  • La empresa delibera sobre la calidad de los campos y la valoración de la empresa.
  • La empresa solicita borradores de cartas de compromiso y propuestas de tarifas de 1 a 3 opciones principales
  • El banco elige al asesor y firma una carta de compromiso

Recursos adicionales

Esta ha sido una guía para el proceso de Concurso de belleza / Bake-Off de banca de inversión para seleccionar un asesor de banca de inversión. Para obtener más información sobre carreras en banca, consulte estos recursos adicionales:

  • ¿Qué es el modelado financiero? Qué es el modelado financiero El modelado financiero se realiza en Excel para pronosticar el desempeño financiero de una empresa. Descripción general de qué es el modelado financiero, cómo y por qué construir un modelo.
  • Mejores prácticas de modelado financiero Guía gratuita de modelado financiero Esta guía de modelado financiero cubre consejos de Excel y mejores prácticas sobre supuestos, impulsores, pronósticos, vinculación de las tres declaraciones, análisis DCF, más
  • Métodos de valoración Métodos de valoración Al valorar una empresa como empresa en funcionamiento, se utilizan tres métodos de valoración principales: análisis DCF, empresas comparables y transacciones precedentes. Estos métodos de valoración se utilizan en banca de inversión, investigación de acciones, capital privado, desarrollo corporativo, fusiones y adquisiciones, adquisiciones apalancadas y finanzas.
  • Cómo ser un gran analista La guía Analyst Trifecta® La guía definitiva sobre cómo ser un analista financiero de clase mundial. ¿Quieres ser un analista financiero de clase mundial? ¿Está buscando seguir las mejores prácticas líderes en la industria y destacarse entre la multitud? Nuestro proceso, llamado The Analyst Trifecta®, consiste en análisis, presentación y habilidades sociales

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