¿Qué es Coattail Investing?

La inversión de cola se refiere a una estrategia de inversión en la que un inversor replica el estilo de inversión de inversores exitosos conocidos. Los inversores individuales utilizan la información publicada en la Comisión de Bolsa de Valores (SEC) La Ley de Valores de 1933 La Ley de Valores de 1933 fue la primera ley de valores federal importante aprobada después de la caída del mercado de valores de 1929. La ley también se conoce como la Ley de Veracidad en Valores. la Ley Federal de Valores, o la Ley de 1933. Fue promulgada el 27 de mayo de 1933 durante la Gran Depresión. ... la ley tenía como objetivo corregir algunas de las irregularidades del sitio web para saber en qué empresas invirtió un inversor específico.

La inversión de fondo funciona bien cuando la institución o el inversor que se imita invierte con una compra y retención. Estrategias de inversión en acciones Las estrategias de inversión en acciones pertenecen a los diferentes tipos de inversión en acciones. Estas estrategias son, a saber, inversión en valor, crecimiento e índice. La estrategia que elige un inversor se ve afectada por una serie de factores, como la situación financiera del inversor, los objetivos de inversión y la tolerancia al riesgo. mentalidad. Los inversores exitosos que vale la pena replicar son aquellos que han disfrutado de un éxito continuo durante un período de 20 a 30 años. Ejemplos de tales inversionistas incluyen Warren Buffet Warren Buffett - EBITDA Warren Buffett es bien conocido por no gustarle el EBITDA. A Warren Buffett se le atribuye el mérito de decir "¿Cree la dirección que el hada de los dientes paga el gasto de capital?", Miller Mime y David Einhorn.

Inversión de cola de abrigo

Cómo practicar la inversión de cola de abrigo

Según un informe de 2012 de la firma de investigación Aite Group, con sede en Boston, la inversión de imitación fue una de las principales tendencias de gestión de patrimonio. Los inversionistas institucionales tienden a rastrear a varios inversionistas exitosos para ver en qué están invirtiendo. Los inversionistas que administran más de $ 100 millones deben presentar sus operaciones ante la SEC cada trimestre. Los inversores de Coattail luego recorren el sitio web de la SEC para descubrir qué están comprando y vendiendo dichos inversores.

Las empresas de investigación de inversión de valor en línea como GuruFocus facilitan el proceso de seguimiento de las carteras de inversores exitosos. Supervisan continuamente a los mejores inversores y gestores de carteras y luego proporcionan la información a otros por una tarifa. La información ahorra el tiempo necesario para rastrear, analizar y clasificar las inversiones ideales.

¿A quién copiar en la inversión de cola de abrigo?

Al considerar replicar los estilos de inversión de los inversores exitosos, las siguientes son las diferentes categorías de inversores que se pueden seguir:

1. Inversores activistas

Los inversores activistas son aquellos que pueden hacer que las acciones de una empresa se aprecien cuando su participación se hace pública. Los medios informan de cada movimiento que hacen estos inversores y esto les da a los que practican la inversión de fondo la oportunidad de actuar. Los inversores activistas también tienden a informar a sus seguidores a través de las redes sociales y blogs personales sobre sus carteras de inversión.

2. Administradores de dinero

Los grandes administradores de dinero con más de $ 100 millones en activos bajo administración deben presentar el formulario SEC 13F que detalla sus tenencias de inversión cada trimestre. Se puede acceder a esta información en el sitio web de la SEC, y los miembros del público pueden obtener esta información de forma gratuita y utilizarla para planificar sus próximas inversiones.

3. Comprar y mantener administradores

Los inversores con una mentalidad de comprar y mantener, como Warren Buffet, proporcionan una buena plataforma para invertir de forma informal. La ventaja de comprar y mantener inversiones es que ofrecen un lapso de tiempo que los inversores pueden utilizar para implementar la replicación comercial. Las inversiones a corto plazo suelen ser demasiado arriesgadas para invertir de forma informal, ya que el lapso de tiempo entre la compra y la venta es demasiado corto para replicar la operación y obtener una tasa de rendimiento razonable.

¿Cómo tener éxito como inversor de cola de abrigo?

Copiar las estrategias de inversión de los inversores exitosos conlleva sus propios beneficios y riesgos. Un inversor de cola de abrigo debe considerar lo siguiente al implementar las estrategias de inversión de inversores exitosos:

1. Llevar a cabo la debida diligencia

Es probable que algunos inversionistas realicen inversiones a ciegas con la esperanza de lograr una alta tasa de rendimiento solo porque otro inversionista invirtió en la misma inversión. Realización de la diligencia debida Diligencia debida La diligencia debida es un proceso de verificación, investigación o auditoría de un posible acuerdo u oportunidad de inversión para confirmar todos los hechos relevantes y la información financiera, y para verificar cualquier otra cosa que se haya planteado durante un proceso de inversión o acuerdo de fusiones y adquisiciones. La debida diligencia se completa antes de que se cierre un trato. sobre inversiones potenciales puede ayudar a revelar cualquier señal de alerta que pueda hacer que la inversión sea demasiado arriesgada para un inversionista común.

2. Sea paciente

Los inversores exitosos son pacientes. Pueden esperar el mayor tiempo posible antes de deshacerse de sus inversiones. Algunas inversiones pueden tardar de 7 a 10 años en generar beneficios sustanciales. Los inversores deben tener paciencia al invertir en ciertas cosas, como comprar y mantener grupos que pueden tardar más en madurar.

A veces, el precio de las acciones puede subir debido a un evento artificial. Esto significa que existe la posibilidad de que el precio de las acciones caiga en el futuro. El mejor momento para comprar estas acciones es cuando los precios son bajos en lugar de comprarlas cuando el precio es alto debido a un evento artificial cuyos efectos no durarán mucho.

3. No sigas a un solo inversor

Un inversionista que quiera capitalizar copiando estrategias de inversión de inversionistas exitosos debe rastrear las carteras de varios profesionales en varios sectores. Lo que funciona para un inversor puede ser diferente de lo que funciona para otros inversores en diferentes sectores. La diversificación de las estrategias de imitación puede ayudar a aumentar las posibilidades de obtener rendimientos positivos en varias carteras y reducir el riesgo de depender de un solo gurú para las ideas de inversión.

4. Siga a inversores probados y creíbles

Seguir a inversores con antecedentes creíbles y que han disfrutado de su parte justa de éxito a lo largo de los años aumenta las posibilidades de invertir con éxito. Los inversores exitosos como Warren Buffet a menudo comparten sus ideas en conferencias, revistas de negocios y sitios web de finanzas populares. De vez en cuando, estos inversores divulgan sus carteras y perspectivas de mercado sobre las mejores inversiones a tener en cuenta.

¿Cuáles son los riesgos de invertir en cola de abrigo?

1. Plazos de vencimiento largos

Algunas inversiones tardan más en madurar y obtener rendimientos significativos. Los inversores impacientes o que buscan formas sencillas de obtener beneficios a corto plazo pueden acabar deshaciéndose de sus inversiones demasiado pronto, lo que provocará pérdidas.

2. Demasiados imitadores

En un mercado donde hay demasiados individuos e inversionistas institucionales que están observando lo que hacen los administradores de dinero, algunos que se dedican a la inversión al detalle pueden experimentar retrasos en la obtención de información crucial. En el mercado de valores, la información valiosa a menudo se vuelve obsoleta en solo unos minutos.

Más recursos

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  • Inversión: una guía para principiantes Inversión: una guía para principiantes La guía de Finanzas para inversiones para principiantes le enseñará los conceptos básicos de la inversión y cómo comenzar. Conozca las diferentes estrategias y técnicas de negociación y los diferentes mercados financieros en los que puede invertir.
  • Métodos de inversión Métodos de inversión Esta guía y descripción general de los métodos de inversión describen las principales formas en que los inversores intentan ganar dinero y gestionar el riesgo en los mercados de capital. Una inversión es cualquier activo o instrumento comprado con la intención de venderlo por un precio superior al precio de compra en algún momento futuro (ganancias de capital), o con la esperanza de que el activo genere ingresos directamente (como ingresos por alquiler). o dividendos).
  • Análisis técnico: una guía para principiantes Análisis técnico: una guía para principiantes El análisis técnico es una forma de valoración de inversiones que analiza los precios pasados ​​para predecir la acción futura del precio. Los analistas técnicos creen que las acciones colectivas de todos los participantes en el mercado reflejan con precisión toda la información relevante y, por lo tanto, asignan continuamente un valor justo de mercado a los valores.

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