Guía sobre cómo agrupar en Excel

Agrupar filas y columnas en Excel es fundamental para construir y mantener un modelo financiero bien organizado y estructurado Tipos de modelos financieros Los tipos más comunes de modelos financieros incluyen: modelo de 3 estados, modelo DCF, modelo de fusiones y adquisiciones, modelo LBO, modelo presupuestario . Descubra los 10 tipos principales. Uso de la función de grupo de Excel Funciones Lista de las funciones de Excel más importantes para los analistas financieros. Esta hoja de trucos cubre cientos de funciones que es fundamental saber, ya que un analista de Excel es la mejor práctica cuando se trata de mantenerse organizado, ya que nunca debe ocultar celdas en Excel. Esta guía le mostrará cómo agrupar en Excel con instrucciones paso a paso, ejemplos y capturas de pantalla.

Ejemplo de cómo agrupar en Excel

Función de grupo de Excel

La función de grupo de Excel es uno de los mejores secretos que utiliza un analista financiero de clase mundial para que su trabajo sea extremadamente organizado y fácil de entender para otros usuarios de la hoja de cálculo.

Razones para utilizar la función de grupo de Excel:

  • Para expandir y contraer fácilmente secciones de una hoja de trabajo
  • Para minimizar horarios o cálculos secundarios que otros usuarios podrían no necesitar
  • Para mantener la información organizada
  • Como sustituto de la creación de nuevas hojas (pestañas)
  • Como alternativa superior a ocultar celdas

La función se encuentra en la sección Datos de la cinta , luego en Grupo.

Ejemplo de cómo agrupar en Excel

Veamos un ejercicio sencillo para ver cómo funciona. Supongamos que tenemos un horario en una hoja de trabajo que se está volviendo bastante largo y queremos reducir la cantidad de detalles que se muestran. Las capturas de pantalla a continuación le mostrarán cómo implementar correctamente la agrupación en Excel.

Estos son los pasos a seguir para agrupar filas:

  1. Seleccione las filas a las que desea agregar agrupación (filas enteras, no solo celdas individuales)
  2. Ir a la cinta de datos
  3. Selecciona grupo
  4. Seleccionar grupo de nuevo

Pasos para utilizar la función de grupo de Excel

Puede repetir los pasos anteriores tantas veces como desee, y también puede aplicarlo a las columnas.

Una vez que haya terminado, puede presionar los botones "-" en el margen para contraer las filas o columnas.

Si desea expandirlos nuevamente, presione los botones “+” en el margen, como se muestra en la captura de pantalla a continuación.

También hay un botón "1" en la esquina superior izquierda para contraer todos los grupos, y un botón "2" para expandir todos los grupos.

Los grupos son la mejor alternativa para ocultar celdas en Excel

Por qué nunca debería ocultar celdas en Excel

Aunque muchas personas lo hacen, nunca debe ocultar celdas en Excel (ni tampoco en hojas de cálculo). La razón es que Excel no deja claro al usuario de la hoja de cálculo que las celdas se han ocultado y, por lo tanto, pueden pasar desapercibidas.

La única forma de ver que las celdas están ocultas es notar que el número de fila o de columna salta repentinamente (por ejemplo, de la fila 25 a la fila 167).

Dado que es posible que otros usuarios de la hoja de cálculo no se den cuenta de esto (y usted puede olvidarse de sí mismo), nunca debe ocultar celdas en Excel.

Descargar plantilla de grupo de Excel

Puede descargar la plantilla de forma gratuita si desea utilizarla como ejemplo o punto de partida sobre cómo agrupar en Excel y aplicarla a su propio trabajo y análisis financiero.

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