Relaciones con inversores (RI) se refiere a la responsabilidad de gestionar la comunicación entre la dirección corporativa de una empresa y sus inversores. Un Gerente de Relaciones con Inversores ayuda a respaldar la publicación de información, el manejo de consultas y reuniones, brindando retroalimentación a la gerencia y la gestión de crisis. Los profesionales de relaciones con inversores se centran en la comunidad financiera de la empresa, más que en sus clientes comerciales o el público en general.
Debido a las regulaciones más estrictas con respecto a los informes financieros establecidos por la Ley Sarbanes-Oxley de 2002, la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa ahora tienen departamentos dedicados responsables de manejar las relaciones con los inversores para garantizar el cumplimiento de las leyes de informes.
Vea dónde encaja el Gerente de RI en el Mapa de Carrera de Finanzas Corporativas.
Objetivos de un gerente de relaciones con inversores
El objetivo del departamento de RI dentro de una empresa es ayudar a los inversores a tomar decisiones informadas en sus acciones con respecto a la equidad de la empresa frente a la equidad de renta fija frente a la renta fija. Los productos de renta variable y renta fija son instrumentos financieros que tienen diferencias muy importantes que todo analista financiero debería conocer. Las inversiones en acciones generalmente consisten en acciones o fondos de acciones, mientras que los valores de renta fija generalmente consisten en bonos corporativos o gubernamentales. . El departamento de RI hace esto proporcionando información actualizada sobre las operaciones de la empresa, los estados financieros. Tres estados financieros Los tres estados financieros son el estado de resultados, el balance general y el estado de flujos de efectivo. Estas tres declaraciones fundamentales son intrincadas para los accionistas actuales y potenciales,así como analistas de investigación de renta variable de terceros. Analista de investigación de renta variable Un analista de investigación de renta variable proporciona cobertura de investigación de empresas públicas y distribuye esa investigación a los clientes. Cubrimos el salario del analista, la descripción del trabajo, los puntos de entrada de la industria y las posibles trayectorias profesionales. .
El material proporcionado puede incluir documentos financieros cuantitativos como informes anuales / trimestrales, pero también información cualitativa como el modelo de negocio y la dirección estratégica de la empresa. La información se difunde periódicamente a través de secciones del sitio web de la empresa dedicadas a RI, pero también a través de eventos como comunicados de prensa y reuniones de accionistas. Cuando se hace correctamente, esto conduce a la estabilidad de los precios de las acciones de la empresa, ya que las expectativas de los accionistas sobre el desempeño de la empresa se formulan correctamente en torno a las decisiones reales que toma la dirección. Un efecto secundario positivo es que la empresa está pintada de forma positiva (aunque correcta) que resulta atractiva para los inversores potenciales.
La comunicación también es una vía de doble sentido; el departamento de RI también es responsable de enviar a la dirección las aportaciones de las partes interesadas importantes de la empresa. En tiempos de crisis (financiera o de otro tipo), el departamento de RI asesorará a la gerencia con el objetivo de preservar la relación de la empresa con sus inversionistas, así como de mitigar cualquier daño a los precios de las acciones.
Cuando el departamento de RI se encuentra dentro de la estructura corporativa de una empresa, a menudo puede reflejar los roles / objetivos que el equipo de gestión desea que el equipo de RI priorice. El departamento de RI generalmente se encontrará como un subconjunto del departamento de Relaciones Públicas de alguna empresa, pero en su lugar también puede informar directamente al Director Financiero (CFO) ¿Qué hace un CFO? ¿Qué hace un CFO? El trabajo del CFO es optimizar El desempeño financiero de una empresa, que incluye: informes, liquidez y retorno de la inversión. Dentro o departamentos de Finanzas. Otras estructuras de la empresa pueden ubicarlo bajo los departamentos Legal o Contable, mientras que algunos lo tienen como un departamento independiente.
Responsabilidades típicas de un gerente de relaciones con inversionistas
Responsabilidades típicas de un Gerente de Relaciones con Inversores, de acuerdo con múltiples descripciones de puestos Trabajos Examine las descripciones de puestos: requisitos y habilidades para puestos de trabajo en banca de inversión, investigación de acciones, tesorería, FP&A, finanzas corporativas, contabilidad y otras áreas de finanzas. Estas descripciones de puestos se han compilado tomando las listas más comunes de habilidades, requisitos, educación, experiencia y otras a partir de 2017, que incluyen una amplia gama de tareas.
Las principales responsabilidades de un Gerente de Relaciones con Inversores son:
- Análisis de los datos
- Presentaciones y visualización de datos
- Modelado financiero y creación de modelos de investigación
- Recopilación / preparación de información
- Interacción con analistas de investigación de acciones Analista de investigación de acciones Un analista de investigación de acciones proporciona cobertura de investigación de empresas públicas y distribuye esa investigación a los clientes. Cubrimos el salario del analista, la descripción del trabajo, los puntos de entrada de la industria y las posibles trayectorias profesionales.
- Preparación de eventos para inversores
Dentro del departamento de RI, estas tareas sirven como la columna vertebral de la información y el apoyo que necesitan los miembros del departamento y, a veces, los analistas de acciones. Analista de investigación de acciones Un analista de investigación de acciones proporciona cobertura de investigación de empresas públicas y distribuye esa investigación a los clientes. Cubrimos el salario del analista, la descripción del trabajo, los puntos de entrada de la industria y las posibles trayectorias profesionales. ellos mismos, que interactúan directamente con los inversores y la dirección.
El análisis de datos se refiere a cualquier tarea que implique interpretar datos relacionados con la empresa que puedan afectar a los accionistas. Esto podría incluir cualquier cosa, desde datos de origen interno sobre las finanzas trimestrales de la empresa hasta tendencias encontradas por analistas externos sobre la industria en su conjunto. El Gerente de Relaciones con Inversores también es a veces total o parcialmente responsable de llevar a cabo la valoración financiera. Métodos de valoración Cuando se valora una empresa como empresa en funcionamiento, se utilizan tres métodos de valoración principales: análisis de FED, empresas comparables y transacciones precedentes. Estos métodos de valoración se utilizan en banca de inversión, investigación de acciones, capital privado, desarrollo corporativo, fusiones y adquisiciones,adquisiciones apalancadas y financiación y creación de modelos financieros ¿Qué es un modelo financiero? Un modelo financiero es una representación del desempeño pasado y futuro de una empresa en función de sus activos y operaciones. Descubra: ¿qué es un modelo financiero? para formarse una opinión sobre el precio de las acciones de la empresa. El objetivo aquí es crear una historia a partir de los números dados, es decir, convertir los datos en información que se pueda completar en la presentación de relaciones corporativas con los inversores.
La recopilación de información gira principalmente en torno a la obtención de información relacionada con el estado financiero de la empresa, sus inversores y la industria en la que se encuentra. Esta tarea también incluye la creación y / o mantenimiento de la base de datos de información de la empresa, de modo que la información de inversión esté fácilmente disponible en momentos de necesidades futuras. Posteriormente, la preparación de la información pasa por consolidar material relevante en función de la necesidad del usuario (ya sean inversores actuales, analistas externos, gerencia, etc.), y resumirlo de manera comprensible.
La logística y los horarios de los eventos en los que se difunde esta información a los accionistas existentes de la empresa también suelen ser coordinados parcialmente por el Gerente de Relaciones con Inversores. Por otro lado, el Gerente de Relaciones Internacionales también es responsable de asesorar a la administración de la empresa sobre las decisiones relacionadas con la identificación y el acercamiento a los posibles inversores adecuados, un proceso conocido como selección de inversores.
Calificaciones para un gerente de relaciones con inversionistas
Para convertirse en un Gerente de RI, las empresas generalmente requieren una licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Comunicaciones, Economía o campos relacionados. No es necesario un título de maestría (como un MBA), pero se considera un activo.
El Gerente de Relaciones con Inversores no suele figurar como un puesto de nivel de entrada. Las empresas generalmente requieren entre dos y siete años de experiencia laboral en puestos en los que el solicitante haya adquirido experiencia en relaciones con inversores, relaciones públicas, inversión financiera, contabilidad, legal y otros campos relacionados. Se prefiere fuertemente que estas experiencias sean con una empresa que cotiza en bolsa que operaba bajo el marco regulatorio con respecto a las leyes de divulgación de información para inversionistas. La experiencia dentro de la misma industria que la empresa contratante también es una ventaja.
Los solicitantes deben demostrar habilidades de comunicación (verbal, escrita, gráfica) extremadamente sólidas, así como la capacidad de desarrollar y mantener relaciones comerciales. A menudo se requiere una sólida comprensión de informes financieros, métodos analíticos y herramientas de datos financieros. Debido a la gran cantidad de datos que deben procesarse y presentarse, los solicitantes deben tener un dominio intermedio-alto con MS Office Suite, en particular Word, Excel, Access y PowerPoint, así como con el software ERP de elección utilizado por la empresa.
El puesto a menudo requiere algunos viajes internacionales. Debido a los efectos de la globalización en las finanzas, los solicitantes multilingües pueden esperar una ligera ventaja.
Más recursos útiles
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